{
 "schema_version": 1,
 "id": "4327-20230302",
 "type": "TOB",
 "status": "completed",
 "announced_date": "2023-03-02",
 "target": {
  "edinet_code": "E05243",
  "sec_code": "4327",
  "name": "日本エス・エイチ・エル株式会社",
  "name_en": "SHL-JAPAN Ltd.",
  "industry": "サービス業",
  "industry_en": "Services"
 },
 "acquirer": {
  "edinet_code": "E38522",
  "sec_code": null,
  "name": "Blossom Bidco株式会社",
  "name_en": "Blossom Bidco Co., Ltd.",
  "industry": "内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）",
  "industry_en": null
 },
 "anchor_doc_id": "S100QBV1",
 "needs_review": false,
 "review_reason": null,
 "terms": {
  "tender_price": {
   "history": [
    {
     "value": 3550,
     "unit": "yen",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100QBV1",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBV1.pdf",
      "submitted": "2023-03-02",
      "quote": "本公開買付価格3,550円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年２月28日の対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値2,681円に対して32.41％"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": 3550,
    "unit": "yen",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100QBV1",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBV1.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格3,550円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年２月28日の対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値2,681円に対して32.41％"
    }
   }
  },
  "min_shares": {
   "history": [
    {
     "value": 2193300,
     "unit": "shares",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100QBV1",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBV1.pdf",
      "submitted": "2023-03-02",
      "quote": "応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,193,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": 2193300,
    "unit": "shares",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100QBV1",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBV1.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,193,300株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。"
    }
   }
  },
  "tendered_shares": {
   "history": [
    {
     "value": 3778979,
     "unit": "shares",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100QLUU",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QLUU.pdf",
      "submitted": "2023-04-14",
      "quote": "応募株券等の数の総数(3,778,979株。)"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": 3778979,
    "unit": "shares",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100QLUU",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QLUU.pdf",
     "submitted": "2023-04-14",
     "quote": "応募株券等の数の総数(3,778,979株。)"
    }
   }
  },
  "result": {
   "history": [
    {
     "value": "成立",
     "unit": "text",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100QLUU",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QLUU.pdf",
      "submitted": "2023-04-14",
      "quote": "応募株券等の数の総数(3,778,979株。)が買付予定数の下限(2,193,300株)以上となりましたので"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": "成立",
    "unit": "text",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100QLUU",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QLUU.pdf",
     "submitted": "2023-04-14",
     "quote": "応募株券等の数の総数(3,778,979株。)が買付予定数の下限(2,193,300株)以上となりましたので"
    }
   }
  }
 },
 "premiums": [
  {
   "value": 32.41,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2023-02-28",
   "source": {
    "doc_id": "S100QBVT",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
    "submitted": "2023-03-02",
    "quote": "本取引の公表日の前営業日である2023年２月28日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値2,681円に対して32.41％"
   },
   "basis": "前営業日終値",
   "basis_en": "Closing price on the business day before announcement"
  },
  {
   "value": 32.51,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2023-02-28",
   "source": {
    "doc_id": "S100QBVT",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
    "submitted": "2023-03-02",
    "quote": "2023年２月28日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値2,679円に対して32.51％"
   },
   "basis": "過去1ヶ月間の終値単純平均値",
   "basis_en": "1-month simple average closing price"
  },
  {
   "value": 33.41,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2023-02-28",
   "source": {
    "doc_id": "S100QBVT",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
    "submitted": "2023-03-02",
    "quote": "2023年２月28日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値2,661円に対して33.41％"
   },
   "basis": "過去3ヶ月間の終値単純平均値",
   "basis_en": "3-month simple average closing price"
  },
  {
   "value": 33.51,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2023-02-28",
   "source": {
    "doc_id": "S100QBVT",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
    "submitted": "2023-03-02",
    "quote": "2023年２月28日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値2,659円に対して33.51％"
   },
   "basis": "過去6ヶ月間の終値単純平均値",
   "basis_en": "6-month simple average closing price"
  }
 ],
 "profile": {
  "extracted": true,
  "listing": {
   "value": "delist",
   "source": {
    "doc_id": "S100QBVT",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
    "submitted": "2023-03-02",
    "quote": "本取引を通じて当社株式を非公開化する方針であることから、本公開買付けの買付予定数の上限は設定しないこと"
   }
  },
  "discount_tob": {
   "value": false,
   "source": null
  },
  "acquirer_type": {
   "value": "financial_sponsor",
   "source": {
    "doc_id": "S100QBVT",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
    "submitted": "2023-03-02",
    "quote": "SHL Global Management Limitedは、英国に本社を有する投資顧問会社であるExponent Private Equity Partners (Holdings) LLP(関係会社及び関連ファンドを含め、以下「Exponent」といいます。)が投資助言を行う投資ファンド(Exponent Private Equity Partners III, LP)に議決権付発行済株式の85％を所有されているとのことです。"
   }
  },
  "auction": {
   "value": false,
   "source": null
  },
  "competing_offer": {
   "value": false,
   "source": null
  },
  "special_committee": {
   "value": true,
   "source": {
    "doc_id": "S100QBVT",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
    "submitted": "2023-03-02",
    "quote": "本特別委員会は、2022年10月19日から2023年２月28日までの間に合計14回開催され、本諮問事項についての協議及び検討を行いました。"
   }
  },
  "sc_own_valuer": null,
  "fairness_opinions": [],
  "proposals": [
   {
    "date": null,
    "price": 2918,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "2022年12月20日を基準日とした過去の１ヶ月、３ヶ月、６ヶ月のそれぞれの期間における当社株式の終値の平均の中央値である2,653円に10％のプレミアムを加えた価格(約2,918円)を公開買付価格として提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3000,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,000円とすることを含む提案書(以下「本第三回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3100,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,100円とすることを含む提案書(以下「本第四回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3200,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,200円とすることを含む提案書(以下「本第五回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3900,
    "proposer": "target_or_committee",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,900円に引き上げた上で再度の提案を行うことを求める旨の要請を受けたとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3375,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,375円とすることを含む提案書(以下「本第六回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3750,
    "proposer": "target_or_committee",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,750円に引き上げた上で再度の提案を行うことを求める旨の要請を受けたとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3450,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,450円とすることを含む提案書(以下「本第七回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3650,
    "proposer": "target_or_committee",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,650円に引き上げた上で再度の提案を行うことを求める旨の要請を受けたとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3485,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,485円とすることを含む提案書(以下「本第八回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3500,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,500円とすることを含む提案書(以下「本第九回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3550,
    "proposer": "target_or_committee",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,550円に引き上げた上で再度の提案を行うことを求める旨の要請を受たとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 3550,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100QBVT",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
     "submitted": "2023-03-02",
     "quote": "本公開買付価格を3,550円とすることを含む提案書(以下「本第十回提案書」といいます。)を当社に対して提案したとのことです。"
    }
   }
  ],
  "initial_offer": 2918,
  "offer_raise_pct": 21.66,
  "offer_rounds": 9,
  "negotiation_excluded": null,
  "category": "delisting",
  "category_basis": "filing"
 },
 "valuations": [
  {
   "valuator": "野村證券株式会社",
   "valuator_as_written": "野村證券株式会社",
   "valuator_en": "Nomura Securities Co., Ltd.",
   "side": "target",
   "method": "comparable",
   "method_label": "類似会社比較法",
   "method_en": "Comparable companies method",
   "metrics": {
    "per_share_value": {
     "low": 2659,
     "high": 3597,
     "unit": "yen_per_share",
     "source": {
      "doc_id": "S100QBVT",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
      "submitted": "2023-03-02",
      "quote": "類似会社比較法：2,659円～3,597円"
     }
    }
   }
  },
  {
   "valuator": "野村證券株式会社",
   "valuator_as_written": "野村證券株式会社",
   "valuator_en": "Nomura Securities Co., Ltd.",
   "side": "target",
   "method": "dcf",
   "method_label": "DCF法",
   "method_en": "DCF method",
   "metrics": {
    "per_share_value": {
     "low": 3322,
     "high": 5715,
     "unit": "yen_per_share",
     "source": {
      "doc_id": "S100QBVT",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
      "submitted": "2023-03-02",
      "quote": "DCF法：3,322円～5,715円"
     }
    }
   }
  },
  {
   "valuator": "野村證券株式会社",
   "valuator_as_written": "野村證券株式会社",
   "valuator_en": "Nomura Securities Co., Ltd.",
   "side": "target",
   "method": "market_price",
   "method_label": "市場株価平均法",
   "method_en": "Market price method",
   "metrics": {
    "per_share_value": {
     "low": 2659,
     "high": 2690,
     "unit": "yen_per_share",
     "source": {
      "doc_id": "S100QBVT",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf",
      "submitted": "2023-03-02",
      "quote": "市場株価平均法：2,659円～2,690円"
     }
    }
   }
  }
 ],
 "timeline": [
  {
   "date": "2023-03-02",
   "doc_id": "S100QBV1",
   "doc_type_code": "240",
   "doc_type": "公開買付届出書",
   "filer": "Blossom Bidco株式会社",
   "filer_en": "Blossom Bidco Co., Ltd.",
   "description": "公開買付届出書",
   "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBV1.pdf"
  },
  {
   "date": "2023-03-02",
   "doc_id": "S100QBVT",
   "doc_type_code": "290",
   "doc_type": "意見表明報告書",
   "filer": "日本エス・エイチ・エル株式会社",
   "filer_en": "SHL-JAPAN Ltd.",
   "description": "意見表明報告書",
   "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QBVT.pdf"
  },
  {
   "date": "2023-04-14",
   "doc_id": "S100QLUU",
   "doc_type_code": "270",
   "doc_type": "公開買付報告書",
   "filer": "Blossom Bidco株式会社",
   "filer_en": "Blossom Bidco Co., Ltd.",
   "description": "公開買付報告書",
   "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100QLUU.pdf"
  }
 ],
 "related": [],
 "flags": [],
 "unverified_count": 0
}