{
 "schema_version": 1,
 "id": "7365-20220119",
 "type": "TOB",
 "status": "completed",
 "announced_date": "2022-01-19",
 "target": {
  "edinet_code": "E36268",
  "sec_code": "7365",
  "name": "株式会社シック・ホールディングス",
  "name_en": "CHIC Holdings INC.",
  "industry": "サービス業",
  "industry_en": "Services"
 },
 "acquirer": {
  "edinet_code": "E37384",
  "sec_code": null,
  "name": "株式会社HCMAアルファ",
  "name_en": "HCMA Alpha Co., Ltd.",
  "industry": "内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外）",
  "industry_en": null
 },
 "anchor_doc_id": "S100N936",
 "needs_review": false,
 "review_reason": null,
 "terms": {
  "tender_price": {
   "history": [
    {
     "value": 730,
     "unit": "yen",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100N936",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N936.pdf",
      "submitted": "2022-01-19",
      "quote": "対象者株式１株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)である１株当たり730円"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": 730,
    "unit": "yen",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100N936",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N936.pdf",
     "submitted": "2022-01-19",
     "quote": "対象者株式１株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)である１株当たり730円"
    }
   }
  },
  "min_shares": {
   "history": [
    {
     "value": 6266500,
     "unit": "shares",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100N936",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N936.pdf",
      "submitted": "2022-01-19",
      "quote": "買付予定数の下限を6,266,500株(所有割合にして55.57％)としており"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": 6266500,
    "unit": "shares",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100N936",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N936.pdf",
     "submitted": "2022-01-19",
     "quote": "買付予定数の下限を6,266,500株(所有割合にして55.57％)としており"
    }
   }
  },
  "tendered_shares": {
   "history": [
    {
     "value": 10760299,
     "unit": "shares",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100NM5P",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NM5P.pdf",
      "submitted": "2022-03-04",
      "quote": "応募株券等の数の合計(10,760,299株)が買付予定数の下限(6,266,500株)以上となりました"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": 10760299,
    "unit": "shares",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100NM5P",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NM5P.pdf",
     "submitted": "2022-03-04",
     "quote": "応募株券等の数の合計(10,760,299株)が買付予定数の下限(6,266,500株)以上となりました"
    }
   }
  },
  "result": {
   "history": [
    {
     "value": "成立",
     "unit": "text",
     "as_of_date": null,
     "source": {
      "doc_id": "S100NM5P",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NM5P.pdf",
      "submitted": "2022-03-04",
      "quote": "応募株券等の数の合計(10,760,299株)が買付予定数の下限(6,266,500株)以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。"
     }
    }
   ],
   "latest": {
    "value": "成立",
    "unit": "text",
    "as_of_date": null,
    "source": {
     "doc_id": "S100NM5P",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NM5P.pdf",
     "submitted": "2022-03-04",
     "quote": "応募株券等の数の合計(10,760,299株)が買付予定数の下限(6,266,500株)以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。"
    }
   }
  }
 },
 "premiums": [
  {
   "value": 44.55,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2022-01-17",
   "source": {
    "doc_id": "S100N952",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
    "submitted": "2022-01-19",
    "quote": "本公開買付価格（730円）は、当社株式の2022年１月17日の東証マザーズにおける終値505円に対して44.55％"
   },
   "basis": "前営業日終値",
   "basis_en": "Closing price on the business day before announcement"
  },
  {
   "value": 42.86,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2022-01-17",
   "source": {
    "doc_id": "S100N952",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
    "submitted": "2022-01-19",
    "quote": "直近１ヶ月間の終値の単純平均値511円に対して42.86％"
   },
   "basis": "過去1ヶ月間の終値単純平均値",
   "basis_en": "1-month simple average closing price"
  },
  {
   "value": 30.12,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2022-01-17",
   "source": {
    "doc_id": "S100N952",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
    "submitted": "2022-01-19",
    "quote": "直近３ヶ月間の終値の単純平均値561円に対して30.12％"
   },
   "basis": "過去3ヶ月間の終値単純平均値",
   "basis_en": "3-month simple average closing price"
  },
  {
   "value": 14.6,
   "unit": "percent",
   "as_of_date": "2022-01-17",
   "source": {
    "doc_id": "S100N952",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
    "submitted": "2022-01-19",
    "quote": "直近６ヶ月間の終値の単純平均値637円に対して14.60％"
   },
   "basis": "過去6ヶ月間の終値単純平均値",
   "basis_en": "6-month simple average closing price"
  }
 ],
 "profile": {
  "extracted": true,
  "listing": {
   "value": "delist",
   "source": {
    "doc_id": "S100N952",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
    "submitted": "2022-01-19",
    "quote": "本公開買付けを含む本取引の一環として当社株式の上場廃止が予定されていることを踏まえ、本計画書を撤回することを決議しております。"
   }
  },
  "discount_tob": {
   "value": false,
   "source": null
  },
  "acquirer_type": {
   "value": "parent",
   "source": {
    "doc_id": "S100N952",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
    "submitted": "2022-01-19",
    "quote": "公開買付者は、光通信がその議決権の100％を所有する完全子会社であり、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）マザーズ市場（以下「東証マザーズ」といいます。）に上場している当社株式を所有しておりません。ただし、公開買付者の完全親会社である光通信は、本書提出日現在、当社株式5,847,300株（所有割合51.85％）を所有する筆頭株主であり、当社は光通信の連結子会社です。"
   }
  },
  "auction": {
   "value": false,
   "source": null
  },
  "competing_offer": {
   "value": false,
   "source": null
  },
  "special_committee": {
   "value": true,
   "source": {
    "doc_id": "S100N952",
    "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
    "submitted": "2022-01-19",
    "quote": "本特別委員会は、2021年12月１日より2022年１月14日までの間に合計７回開催され、本諮問事項について慎重に協議及び検討を行っております。"
   }
  },
  "sc_own_valuer": null,
  "fairness_opinions": [],
  "proposals": [
   {
    "date": "2021-12-14",
    "price": 648,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100N952",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
     "submitted": "2022-01-19",
     "quote": "2021年12月14日に、光通信が当社に対して2021年12月10日の東証マザーズにおける当社株式の終値（540円）に対して20％のプレミアムを加えた金額である648円を本公開買付価格とすることを提案していたとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 648,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100N952",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
     "submitted": "2022-01-19",
     "quote": "本公開買付価格に係る当初の提案価格を据え置き、本公開買付価格を648円とする再提案を行ったところ"
    }
   },
   {
    "date": "2022-01-11",
    "price": 658,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100N952",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
     "submitted": "2022-01-19",
     "quote": "公開買付者は、当社に対し、2022年１月11日、当該日（2022年１月11日）の前営業日である2022年１月７日を基準として同日の東証マザーズにおける当社株式の終値515円、直近１ヶ月間の終値の単純平均値518円（小数点以下を四捨五入。以下、終値の単純平均値の計算において同じです。）、直近３ヶ月間の終値の単純平均値568円、直近６ヶ月間の終値の単純平均値645円のいずれに対してもプレミアムが付く価格である658円を本公開買付価格とすることを提案したとのことです。"
    }
   },
   {
    "date": "2022-01-12",
    "price": 730,
    "proposer": "target_or_committee",
    "source": {
     "doc_id": "S100N952",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
     "submitted": "2022-01-19",
     "quote": "2022年１月12日、当社より、当社の考える合理的な価格水準として、本公開買付価格を730円以上とする提案がなされたこと"
    }
   },
   {
    "date": null,
    "price": 730,
    "proposer": "acquirer",
    "source": {
     "doc_id": "S100N952",
     "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
     "submitted": "2022-01-19",
     "quote": "公開買付者から当社に対し、本公開買付価格を730円とすることで応諾する旨の返答を行い、当社との間で、本公開買付価格を730円とする本公開買付けをそれぞれ自己の意思決定機関に諮ることにつき、合意に至ったとのことです。"
    }
   }
  ],
  "initial_offer": 648,
  "offer_raise_pct": 12.65,
  "offer_rounds": 3,
  "negotiation_excluded": null,
  "category": "delisting",
  "category_basis": "filing"
 },
 "valuations": [
  {
   "valuator": "株式会社プルータス・コンサルティング",
   "valuator_as_written": "株式会社プルータス・コンサルティング",
   "valuator_en": "Plutus Consulting Co., Ltd.",
   "side": "target",
   "method": "dcf",
   "method_label": "DCF法",
   "method_en": "DCF method",
   "metrics": {
    "per_share_value": {
     "low": 570,
     "high": 893,
     "unit": "yen_per_share",
     "source": {
      "doc_id": "S100N952",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
      "submitted": "2022-01-19",
      "quote": "ＤＣＦ法： 570円から893円"
     }
    },
    "discount_rate": {
     "low": 6.1,
     "high": 10.3,
     "unit": "percent",
     "source": {
      "doc_id": "S100N952",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
      "submitted": "2022-01-19",
      "quote": "割引率は加重平均資本コスト（WACC：Weighted Average Cost of Capital）とし、6.1％から10.3％を採用しており"
     }
    }
   }
  },
  {
   "valuator": "株式会社プルータス・コンサルティング",
   "valuator_as_written": "株式会社プルータス・コンサルティング",
   "valuator_en": "Plutus Consulting Co., Ltd.",
   "side": "target",
   "method": "market_price",
   "method_label": "市場株価法",
   "method_en": "Market price method",
   "metrics": {
    "per_share_value": {
     "low": 505,
     "high": 637,
     "unit": "yen_per_share",
     "source": {
      "doc_id": "S100N952",
      "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf",
      "submitted": "2022-01-19",
      "quote": "市場株価法： 505円から637円"
     }
    }
   }
  }
 ],
 "timeline": [
  {
   "date": "2022-01-19",
   "doc_id": "S100N936",
   "doc_type_code": "240",
   "doc_type": "公開買付届出書",
   "filer": "株式会社HCMAアルファ",
   "filer_en": "HCMA Alpha Co., Ltd.",
   "description": "公開買付届出書",
   "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N936.pdf"
  },
  {
   "date": "2022-01-19",
   "doc_id": "S100N952",
   "doc_type_code": "290",
   "doc_type": "意見表明報告書",
   "filer": "株式会社シック・ホールディングス",
   "filer_en": "CHIC Holdings INC.",
   "description": "意見表明報告書",
   "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100N952.pdf"
  },
  {
   "date": "2022-03-04",
   "doc_id": "S100NM5P",
   "doc_type_code": "270",
   "doc_type": "公開買付報告書",
   "filer": "株式会社HCMAアルファ",
   "filer_en": "HCMA Alpha Co., Ltd.",
   "description": "公開買付報告書",
   "doc_url": "https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100NM5P.pdf"
  }
 ],
 "related": [],
 "flags": [],
 "unverified_count": 0
}