公開買付け · TOB · 終了
株式会社ドミー
買付者: 株式会社バローホールディングス · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年7月8日 · EDINETで開く · この案件のデータ(JSON)
算定レンジと買付価格
各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ(色は算定を依頼した側)と、買付価格(縦線)。値と出典は下の表にあります。
買付者対象会社
取引の性格
- 分類
- 非公開化 [3]
- 買付者の類型
- 事業会社[4]
- 入札(複数の候補から選定)
- あり[5]
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- あり[6]
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 1,888円 から、公開買付価格 1,917円 まで +1.5%(提案価格は3通り)。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| — | 買付者 | 1,888円[7] |
| 2025年6月3日 | 買付者 | 1,903円[8] |
| 2025年6月10日 | 買付者 | 1,917円[9] |
| 2025年6月17日 | 買付者 | 1,917円[10] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格(普通株式1株当たり) | 1,917円 [1] | — |
| 買付予定数の下限 | 1,801,400株 [11] | — |
| 応募株券等の総数 | 2,588,918株 [12] | — |
| 結果 | 成立 [2] | — |
株式価値の算定
| 算定人 | 算定を依頼した側 | 算定方法 | 1株当たり株式価値 | 割引率 | 永久成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 買付者 | DCF法 | 1株当たり株式価値 1,709円 〜 2,434円[13] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 対象会社 | DCF分析 | 1株当たり株式価値 616円 〜 1,310円[14] | 割引率 — | 永久成長率 — |
時系列(関係書類)
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2025年7月8日 | 株式会社バローホールディングス | S100WBS2 |
| 意見表明報告書 | 2025年7月8日 | 株式会社ドミー | S100WBU6 |
| 公開買付報告書 | 2025年8月21日 | 株式会社バローホールディングス | S100WK9B |
出典(原文の抜粋)
- 公開買付届出書(S100WBS2) 2025年7月8日提出
本公開買付価格を1,917円(本公開買付価格の詳細については、下記「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の数」の「(2) 買付け等の価格」の「算定の基礎」及び「算定の経緯」をご参照ください。)として本公開買付けを実施することを決定する
- 公開買付報告書(S100WK9B) 2025年8月21日提出
応募株券等の数の合計(2,588,918株)が買付予定数の下限(1,801,400株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
公開買付者は、当社を完全子会社化することを目的としているため、本公開買付けにおいて当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、下記「(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載されている、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施することにより、当社株式の全て(但し、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することを予定しているとのことです。
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
第1回提案価格は当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果、当社より受領した事業計画及び当社が公開買付者グループに参画した場合のシナジーを最大限考慮した価格であるとして
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
当社は、複数の候補者の提案を比較検討した上で、より良い条件の提案を選ぶため、当社のファイナンシャル・アドバイザーである三菱UFJ銀行財務開発室を通じて、当社の事業拡大及び運営に関心を示すと考えられる公開買付者以外の提携候補先3社に対し、当社の株主に当社株式の売却の機会を与える方法である当社の子会社化の意向について打診したところ、2社(総称して、以下「提携候補先(公開買付者以外)」といいます。)が具体的な関心を示したことから、2024年5月中旬、当社株式の全部を取得する取引を内容とする意向表明書を、2024年9月から同年10月を期限として提出することを求めることにより、当社の子会社化を前提とした、株式の売却に係る買付候補者選定の入札手続(以下「本入札プロセス」といいます。)を開始いたしました。
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
本特別委員会は、2024年11月27日より2025年7月2日までの間に合計18回、計約21時間にわたって会議を開催し本諮問事項についての協議及び検討等を行うとともに各会日間においても、必要に応じて都度電子メールを通じて報告・情報共有、審議及び意思決定等を行う等して、本諮問事項に係る職務を遂行いたしました。
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を1,888円(以下「第1回提案価格」といいます。)とすること等を内容とする二次意向表明書を提出したとのことです。
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
公開買付者は、2025年6月3日に当社に対し、当該提案価格は当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果、当社より受領した事業計画及び当社が公開買付者グループに参画した場合のシナジーを最大限考慮した価格であるとして、本公開買付価格を1,903円とする提案を書面で行ったとのことです。
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
公開買付者は、2025年6月10日に当社に対し、当該提案価格は当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果、当社より受領した事業計画及び当社が公開買付者グループに参画した場合のシナジーを最大限考慮した価格であるとして、本公開買付価格を1,917円とする提案を書面で行ったとのことです。
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
公開買付者は、2025年6月17日に当社に対し、当該提案価格は当社に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果、当社より受領した事業計画及び当社が公開買付者グループに参画した場合のシナジーを最大限考慮した価格であるとして、改めて本公開買付価格を1,917円とする最終提案を書面で行ったとのことです。
- 公開買付届出書(S100WBS2) 2025年7月8日提出
応募株券等の総数が買付予定数の下限(1,801,400株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
- 公開買付報告書(S100WK9B) 2025年8月21日提出
応募株券等の数の合計(2,588,918株)
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
DCF法:1,709円~2,434円
- 意見表明報告書(S100WBU6) 2025年7月8日提出
DCF分析:616円~1,310円