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Tender offer · TOB · Closed

HYOKI KAIUN KAISHA,LTD.9362

Acquirer: Dojima Kisen Co., Ltd. · Sector: — · Tender offer filing date: 2024-10-18 · Open on EDINET · Deal data (JSON)

Offer price per share
¥3,250[1]
Premium (prior-day close)
20.4%[2]
2024-10-16
Result
Successful[3]
Valuers
0

Deal characteristics

Category
Partial offer (stays listed) [4]
Acquirer type
Strategic buyer[5]
Auction (chosen from several bidders)
Not stated
Competing proposal
Not stated
Special committee
Yes[6]
Valuer engaged by the special committee
Not stated
Fairness opinion
Not stated

Offer terms

ItemValueHistory
Offer price per common share ¥3,250 [1] —
Offer period start 2024-10-18 [7] —
Offer period end 2024-12-05 [7] —
Offer period (business days) 34 business days [7] —
Maximum shares 213,300 shares [8] —
Shares tendered 14,854 shares [9] —
Result Successful [3] —

Premiums (as stated in filings)

BasisAs ofValue
Closing price on the business day before announcement 2024-10-16 20.4%[2]
1-month simple average closing price 2024-10-16 21.2%[10]
3-month simple average closing price 2024-10-16 30.4%[11]
6-month simple average closing price 2024-10-16 32.9%[12]

Premiums are as stated in the filings (not recalculated from market prices).

Valuations

No verified valuations yet.

Timeline (filings)

FilingDateFilerdocID
Tender Offer Registration Statement 2024-10-18 Dojima Kisen Co., Ltd. S100UK0J
Position Statement 2024-10-30 HYOKI KAIUN KAISHA,LTD. S100ULON
Amended Tender Offer Registration Statement 2024-11-01 Dojima Kisen Co., Ltd. S100UMBL
Response to Questions 2024-11-06 Dojima Kisen Co., Ltd. S100UN3Y
Amended Position Statement 2024-11-15 HYOKI KAIUN KAISHA,LTD. S100USNP
Amended Tender Offer Registration Statement 2024-11-21 Dojima Kisen Co., Ltd. S100UTSQ
Tender Offer Report 2024-12-06 Dojima Kisen Co., Ltd. S100UWR3

Sources

  1. Tender Offer Registration Statement (S100UK0J) 2024-10-18
    Original text (Japanese): 同年10月17日付で、本公開買付価格を3,250円として本公開買付けを実施することを決定いたしました。
  2. Tender Offer Registration Statement (S100UK0J) 2024-10-18
    Original text (Japanese): 前営業日である2024年10月16日の東京証券取引所における対象者株式の終値2,700円に対して20.37％
  3. Tender Offer Report (S100UWR3) 2024-12-06
    Original text (Japanese): その応募株券等の全部の買付け等を行い、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
  4. Position Statement (S100ULON) 2024-10-30
    Original text (Japanese): 本公開買付けは、当社株式の上場廃止を企図したものではなく、本公開買付け後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であり
  5. Position Statement (S100ULON) 2024-10-30
    Original text (Japanese): 当社取締役会は、2024年４月19日に、公開買付者の親会社である株式会社富洋海運（以下「富洋海運」といい、公開買付者と総称して「公開買付者ら」といいます。）から、当社が同年７月までに富洋海運に対して第三者割当増資の方法で当社株式293,400株を割り当てること
  6. Position Statement (S100ULON) 2024-10-30
    Original text (Japanese): 五島大亮氏（当社の監査等委員である社外取締役）、濵田在人氏（当社の監査等委員である社外取締役）及び外部の有識者である西田章氏（西田法律事務所弁護士）の３名から構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置し
  7. Amended Tender Offer Registration Statement (S100UTSQ) 2024-11-21
    Original text (Japanese): 買付け等の期間 2024年10月18日(金曜日)から2024年12月５日(木曜日)まで(34営業日)
  8. Tender Offer Registration Statement (S100UK0J) 2024-10-18
    Original text (Japanese): 応募株券等の総数が買付予定数の上限(213,300株)以下の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  9. Tender Offer Report (S100UWR3) 2024-12-06
    Original text (Japanese): 応募株券等の数の合計(14,854株)
  10. Tender Offer Registration Statement (S100UK0J) 2024-10-18
    Original text (Japanese): 過去１ヶ月間(2024年９月17日から2024年10月16日まで)の終値単純平均値2,682円に対して21.18％
  11. Tender Offer Registration Statement (S100UK0J) 2024-10-18
    Original text (Japanese): 過去３ヶ月間(2024年７月17日から2024年10月16日まで)の終値単純平均値2,493円に対して30.37％
  12. Tender Offer Registration Statement (S100UK0J) 2024-10-18
    Original text (Japanese): 過去６ヶ月間(2024年４月17日から2024年10月16日まで)の終値単純平均値2,446円に対して32.87％