TOBウォッチTOB・MBO 開示データベース English

公開買付け · TOB · 終了

株式会社ショーケース3909

買付者: AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年11月15日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
420円[1]
プレミアム（前営業日終値）
20.3%[2]
2024年11月13日
結果
終了
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
東京フィナンシャル・アドバイザーズ 類似会社比較法 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 · 類似会社比較法（買付者）: 154円 〜 543円 DCF法 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 · DCF法（買付者）: 357円 〜 436円 市場株価法 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 · 市場株価法（買付者）: 288円 〜 349円 プルータス・コンサルティング DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 389円 〜 445円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 288円 〜 349円 買付価格 420円 200300400500

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

最終的な価格が初回の提案を下回っており、別の候補者の提案などが混ざっている可能性があるため、引上げ率は計算していません（集計にも含めません）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年10月3日 買付者 470円[5]
2024年10月31日 買付者 420円[6]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 420円 [1] —
買付予定数の下限 2,759,100株 [7] —
買付予定数の上限 2,759,100株 [8] —
応募株券等の総数 3,563,277株 [9] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年11月13日 20.3%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月13日 37.3%[10]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月13日 45.8%[11]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月13日 44.3%[12]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 買付者 類似会社比較法 1株当たり株式価値 154円 〜 543円[13] 割引率 — 永久成長率 —
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 357円 〜 436円[14] 割引率 — 永久成長率 —
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 288円 〜 349円[15] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 389円 〜 445円[16] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 288円 〜 349円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年11月15日 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 S100USP5
意見表明報告書 2024年11月15日 株式会社ショーケース S100USRB
公開買付報告書 2024年12月13日 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 S100UY1R

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100USP5） 2024年11月15日提出
    本公開買付価格を１株当たり420円とすることを決議いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    終値349円に対して20.34％
  3. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    本取引は当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付けが成立し、かつ、本第三者割当増資の払込みが完了した場合においても、公開買付者及び当社は引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから
  4. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    本書提出日現在、公開買付者及びＦＶＣは、当社株式を所有していないとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    初回提案として、2024年10月３日付けで、(ⅰ)公開買付け及び第三者割当増資の手法により当社株式の過半数を取得すること、及び(ⅱ)本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）及び本第三者割当増資の払込金額は、１株につき470円とすること等を内容とする意向表明書を提出しました。
  6. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    公開買付者は当社に対し、2024年10月31日、本公開買付価格及び第三者割当増資の払込金額を１株につき420円とする旨の再提案を提示したとのことです。
  7. 公開買付届出書（S100USP5） 2024年11月15日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,759,100株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  8. 公開買付届出書（S100USP5） 2024年11月15日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の上限（2,759,100株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  9. 公開買付報告書（S100UY1R） 2024年12月13日提出
    応募株券等」といいます。）の数の合計（3,563,277株）が買付予定数の上限（2,759,100株）を超えました
  10. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値306円に対して37.25％
  11. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値288円に対して45.83％
  12. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値291円に対して44.33％
  13. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    類似会社比較法：154円から543円
  14. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    ＤＣＦ法 ：357円から436円
  15. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    市場株価法 ：288円から349円
  16. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    ＤＣＦ法 ：389円から445円
  17. 意見表明報告書（S100USRB） 2024年11月15日提出
    市場株価法：288円から349円