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公開買付け · TOB · 終了

株式会社安江工務店1439

買付者: 株式会社サーラコーポレーション · 業種: 建設業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年11月8日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
2,150円[1]
プレミアム（前営業日終値）
41.9%[2]
2024年11月6日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
野村證券 類似会社比較法 野村證券株式会社 · 類似会社比較法（買付者）: 1,399円 〜 2,696円 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（買付者）: 1,784円 〜 4,104円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（買付者）: 1,391円 〜 1,580円 プルータス・コンサルティング 類似会社比較法 株式会社プルータス・コンサルティング · 類似会社比較法（対象会社）: 1,767円 〜 2,245円 DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 1,974円 〜 2,535円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 1,391円 〜 1,553円 買付価格 2,150円 2,0003,0004,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,850円 から、公開買付価格 2,150円 まで +16.2%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 1,850円[7]
— 買付者 2,000円[8]
— 買付者 2,100円[9]
— 買付者 2,150円[10]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 2,150円 [1] —
買付予定数の下限 1,129,200株 [11] —
応募株券等の総数 1,599,901株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年11月6日 41.9%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月6日 38.4%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月6日 49.0%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月6日 54.6%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
野村證券株式会社 買付者 類似会社比較法 1株当たり株式価値 1,399円 〜 2,696円[16] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 1,784円 〜 4,104円[17] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 1,391円 〜 1,580円[18] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 1,767円 〜 2,245円[19] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 1,974円 〜 2,535円[20] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,391円 〜 1,553円[21] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年11月8日 株式会社サーラコーポレーション S100UOLV
意見表明報告書 2024年11月8日 株式会社安江工務店 S100UON9
公開買付報告書 2024年12月20日 株式会社サーラコーポレーション S100UZOX

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UOLV） 2024年11月8日提出
    本公開買付価格を2,150円とすることで合意に至りました。
  2. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月６日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値1,515円に対して41.91％
  3. 公開買付報告書（S100UZOX） 2024年12月20日提出
    応募株券等の数の合計（1,599,901株）が買付予定数の下限（1,129,200株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    当社が公開買付者の完全子会社となり、当社株式が上場廃止となることで、株式の上場を維持するために必要な人的・経済的コストを削減することができ、経営資源の更なる有効活用を図ることも可能になると考えております。
  5. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    公開買付者と当社は、近接及び一部重複する地域でリフォームを中心とした住宅関連事業を営んでおり、「地域」と「お客さま(OB顧客)」との繋がりと信頼を大事にすることで事業拡大を目指すという点で両者の経営理念や価値観が近いことから、双方の顧客基盤等を活用して共に業績と業容を拡大する可能性を協議するために、公開買付者は、当社の代表取締役社長である山本氏との協議を開始したとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    によって構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。
  7. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    本公開買付価格を1,850円(提案実施日の前営業日である2024年10月８日の終値1,471円に対して25.76％
  8. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    本公開買付価格を2,000円(提案実施日の前営業日である2024年10月18日の終値1,561円に対して28.12％
  9. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    本公開買付価格を2,100円(提案実施日の前営業日である2024年10月24日の終値1,564円に対して34.27％
  10. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    本公開買付価格を2,150円(提案実施日の前営業日である2024年10月30日の終値1,626円に対して32.23％
  11. 公開買付届出書（S100UOLV） 2024年11月8日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて1,129,200株（所有割合：62.69％）を買付予定数の下限として設定しており
  12. 公開買付報告書（S100UZOX） 2024年12月20日提出
    応募株券等の数の合計（1,599,901株）
  13. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    2024年11月６日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値1,553円に対して38.44％
  14. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    直近３ヶ月間の終値単純平均値1,443円に対して49.00％
  15. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    直近６ヶ月間の終値単純平均値1,391円に対して54.57％のプレミアム
  16. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    類似会社比較法 ：1,399円から2,696円
  17. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    ＤＣＦ法 ：1,784円から4,104円
  18. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    市場株価平均法 ：1,391円から1,580円
  19. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    類似会社比較法 ：1,767円から2,245円
  20. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    ＤＣＦ法 ：1,974円から2,535円
  21. 意見表明報告書（S100UON9） 2024年11月8日提出
    市場株価法 ：1,391円から1,553円