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公開買付け · TOB · 終了

三井金属エンジニアリング株式会社1737

買付者: 三井金属株式会社 · 業種: 建設業 · 公開買付届出書の提出日: 2021年12月27日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,320円[1]
プレミアム（前営業日終値）
44.4%[2]
2021年12月23日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
野村證券 類似会社比較法 野村證券株式会社 · 類似会社比較法（買付者）: 721円 〜 1,010円 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（買付者）: 767円 〜 1,458円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（買付者）: 906円 〜 975円 アイ・アール ジャパン 類似会社比較法 株式会社アイ・アール ジャパン · 類似会社比較法（対象会社）: 750円 〜 947円 DCF法 株式会社アイ・アール ジャパン · DCF法（対象会社）: 1,157円 〜 1,353円 市場株価法 株式会社アイ・アール ジャパン · 市場株価法（対象会社）: 909円 〜 975円 買付価格 1,320円 8001,0001,2001,400

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,270円 から、公開買付価格 1,320円 まで +3.9%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2021年12月14日 買付者 1,270円[7]
2021年12月20日 買付者 1,290円[8]
2021年12月21日 対象会社・特別委員会（要請） 1,320円[9]
2021年12月22日 買付者 1,320円[10]
2021年12月6日 買付者 1,250円[11]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,320円 [1] —
買付期間（開始） 2021年12月27日 [12] —
買付期間（終了） 2022年2月24日 [12] —
買付期間（営業日数） 37営業日 [12] 30営業日[13] → 37営業日[12]
買付予定数の下限 414,600株 [14] —
応募株券等の総数 4,276,892株 [15] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2021年12月23日 44.4%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2021年12月23日 45.2%[16]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2021年12月23日 38.1%[17]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2021年12月23日 35.4%[18]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
野村證券株式会社 買付者 類似会社比較法 1株当たり株式価値 721円 〜 1,010円[19] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 767円 〜 1,458円[20] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 906円 〜 975円[21] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 750円 〜 947円[22] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,157円 〜 1,353円[23] 割引率 7.9% 〜 9.9%[24] 永久成長率 -0.5% 〜 0.5%[25]
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 909円 〜 975円[26] 割引率 — 永久成長率 —

書類間の変更・食い違い

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2021年12月27日 三井金属鉱業株式会社 S100N563
意見表明報告書 2021年12月27日 三井金属エンジニアリング株式会社 S100N56Z
訂正公開買付届出書 2022年2月7日 三井金属鉱業株式会社 S100NDAV
訂正意見表明報告書 2022年2月8日 三井金属エンジニアリング株式会社 S100NDBC
公開買付報告書 2022年2月25日 三井金属鉱業株式会社 S100NKQS

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100N563） 2021年12月27日提出
    本公開買付価格を1,320円とし、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決議いたしました
  2. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    2021年12月23日の東京証券取引所市場第二部における当社株式の終値914円に対して44.42％
  3. 公開買付報告書（S100NKQS） 2022年2月25日提出
    応募株券等の総数(4,276,892株)が買付予定数の下限(414,600株)以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    本公開買付けを含む本取引の一環として当社株式の上場廃止が予定されていることを踏まえ、本計画書を撤回することを決議しております。
  5. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    当社の支配株主（親会社）である公開買付者による本公開買付けに賛同の意見を表明する
  6. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    当社から独立した特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。
  7. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    2021年12月14日に、当社に対し、直近の市場株価の動向やデュー・ディリジェンスの結果等に加え、当社の株主の理解も得られるように、本公開買付価格を1,270円とする旨の提案を行った
  8. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    同月20日に、直近の市場株価の動向やデュー・ディリジェンスの結果等に加え、当社取締役会の賛同が得られるか等を考慮し、本公開買付価格を1,290円とする旨の提案を行った
  9. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    同月21日に、当社より、本公開買付価格を1,320円とする提案を公開買付者が行うことを希望する旨の提案を受領し
  10. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    同月22日に、当社に対し、本公開買付価格を1,320円とする提案を行った
  11. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    公開買付者は、2021年12月６日に本公開買付価格を1,250円とする旨の提案を行いましたが
  12. 訂正公開買付届出書（S100NDAV） 2022年2月7日提出
    買付け等の期間 2021年12月27日(月曜日)から2022年２月24日(木曜日)まで(37営業日)
  13. 公開買付届出書（S100N563） 2021年12月27日提出
    法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日に設定しております
  14. 公開買付届出書（S100N563） 2021年12月27日提出
    買付予定数の下限を414,600株(所有割合：3.25％)と設定しており
  15. 公開買付報告書（S100NKQS） 2022年2月25日提出
    応募株券等の総数(4,276,892株)
  16. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値909円に対して45.21％
  17. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値956円に対して38.08％
  18. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値975円に対して35.38％
  19. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    類似会社比較法：721円から1,010円
  20. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    ＤＣＦ法 ：767円から1,458円
  21. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    市場株価平均法：906円から975円
  22. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    類似会社比較法：750円から947円
  23. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    ＤＣＦ法 ：1,157円から1,353円
  24. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    割引率は7.9％～9.9％を採用しており
  25. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    永久成長率を－0.50％～0.50％としております
  26. 意見表明報告書（S100N56Z） 2021年12月27日提出
    市場株価法 ：909円から975円