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公開買付け · TOB · 終了

株式会社メルディアDC1739

買付者: 株式会社プレサンスコーポレーション · 業種: 内国法人・組合(有価証券報告書等の提出義務者以外) · 公開買付届出書の提出日: 2023年12月25日 · EDINETで開く · この案件のデータ(JSON)

成立[3]
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ(色は算定を依頼した側)と、買付価格(縦線)。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
SMBC日興証券 類似上場会社比較法 SMBC日興証券株式会社 · 類似上場会社比較法(買付者): 970円 〜 1,253円 DCF法 SMBC日興証券株式会社 · DCF法(買付者): 397円 〜 2,224円 市場株価法 SMBC日興証券株式会社 · 市場株価法(買付者): 805円 〜 860円 東海東京証券 類似公開会社比較法 東海東京証券株式会社 · 類似公開会社比較法(対象会社): 902円 〜 1,268円 DCF法 東海東京証券株式会社 · DCF法(対象会社): 933円 〜 1,331円 市場株価平均法 東海東京証券株式会社 · 市場株価平均法(対象会社): 805円 〜 860円 買付価格 1,095円 5001,0001,5002,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札(複数の候補から選定)
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 950円 から、公開買付価格 1,095円 まで +15.3%(提案価格は5通り)。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 950円[7]
— 買付者 1,030円[8]
— 買付者 1,050円[9]
— 買付者 1,080円[10]
— 買付者 1,095円[11]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格(普通株式1株当たり) 1,095円 [1] —
買付予定数の下限 416,400株 [12] —
応募株券等の総数 2,178,303株 [13] —
結果 成立 [3] —

プレミアム(書類記載値)

基準基準日値
前営業日終値 2023年12月21日 29.3%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年12月21日 27.3%[14]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年12月21日 33.7%[15]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年12月21日 36.0%[16]

プレミアムは書類に記載された値です(本サイトでは株価からの再計算をしていません)。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
SMBC日興証券株式会社 買付者 類似上場会社比較法 1株当たり株式価値 970円 〜 1,253円[17] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 397円 〜 2,224円[18] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 805円 〜 860円[19] 割引率 — 永久成長率 —
東海東京証券株式会社 対象会社 類似公開会社比較法 1株当たり株式価値 902円 〜 1,268円[20] 割引率 — 永久成長率 —
東海東京証券株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 933円 〜 1,331円[21] 割引率 4.6% 〜 5.1%[22] 永久成長率 0.0%[23]
東海東京証券株式会社 対象会社 市場株価平均法 1株当たり株式価値 805円 〜 860円[24] 割引率 — 永久成長率 —

時系列(関係書類)

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年12月25日 株式会社プレサンスコーポレーション S100SJ7A
意見表明報告書 2023年12月25日 株式会社メルディアDC S100SJ90
訂正意見表明報告書 2023年12月26日 株式会社メルディアDC S100SJQ4
公開買付報告書 2024年2月14日 株式会社プレサンスコーポレーション S100SW5S

出典(原文の抜粋)

  1. 公開買付届出書(S100SJ7A) 2023年12月25日提出
    本公開買付価格1,095円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2023年12月21日の対象者株式の東京証券取引所グロース市場における終値847円に対して29.28%
  2. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2023年12月21日の当社株式の東京証券取引所グロース市場における終値847円に対して29.28%
  3. 公開買付報告書(S100SW5S) 2024年2月14日提出
    応募株券等の総数(2,178,303株)が買付予定数の下限(416,400株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    本取引は、当社株式の非公開化を目的とするものであるところ
  5. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    公開買付者の取締役である若旅孝太郎氏は、当社の親会社である三栄建築設計及び同社の親会社である株式会社オープンハウスグループ(以下「オープンハウスグループ」といいます。)の役職員兼任者である
  6. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    また、当社においては、2023年11月8日、特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。
  7. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    本公開買付価格を950円(提案実施日の前営業日である2023年11月28日の終値860円に対して10.47%(小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアムの計算について同じです。)のプレミアムを加えた価格。以下「第1回提案価格」といいます。)とする提案を実施したとのことです。
  8. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    本公開買付価格を1,030円(提案実施日の前営業日である2023年12月7日の終値863円に対して19.35%のプレミアムを加えた価格。以下「第2回提案価格」といいます。)とする提案を実施したとのことです。
  9. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    本公開買付価格を1,050円(提案実施日の前営業日である2023年12月11日の終値856円に対して22.66%のプレミアムを加えた価格。以下「第3回提案価格」といいます。)とする提案を実施したとのことです。
  10. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    本公開買付価格を1,080円(提案実施日の前営業日である2023年12月18日の終値860円に対して25.58%のプレミアムを加えた価格。以下「第4回提案価格」といいます。)とする提案を実施したとのことです。
  11. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    本公開買付価格を1,095円(提案実施日の前営業日である2023年12月19日の終値868円に対して26.15%のプレミアムを加えた価格。以下「第5回提案価格」といいます。)とする最終提案を実施し
  12. 公開買付届出書(S100SJ7A) 2023年12月25日提出
    本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を416,400株(所有割合6.84%)に設定しており
  13. 公開買付報告書(S100SW5S) 2024年2月14日提出
    応募株券等の総数(2,178,303株)
  14. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    同日までの過去1ヶ月間の終値単純平均値860円に対して27.33%
  15. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    同日までの過去3ヶ月間の終値単純平均値819円に対して33.70%
  16. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    同日までの過去6ヶ月間の終値単純平均値805円に対して36.02%
  17. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    類似上場会社比較法:970円~1,253円
  18. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    DCF法 :397円~2,224円
  19. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    市場株価法 :805円~860円
  20. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    類似公開会社比較法 902円~1,268円
  21. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    DCF法 933円~1,331円
  22. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    割引率は4.57%から5.07%を採用しており
  23. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    永久成長率を0%として分析しております。
  24. 意見表明報告書(S100SJ90) 2023年12月25日提出
    市場株価平均法 805円~860円