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公開買付け · TOB · 終了

コーアツ工業株式会社1743

買付者: 株式会社ウエムラ · 業種: 建設業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年8月6日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,840円[1]
プレミアム（前営業日終値）
10.9%[2]
2025年8月4日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
AGS FAS DCF法 株式会社AGS FAS · DCF法（対象会社）: 1,716円 〜 2,086円 市場株価法 株式会社AGS FAS · 市場株価法（対象会社）: 1,416円 〜 1,659円 買付価格 1,840円 1,4001,6001,8002,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,840円 から、公開買付価格 1,840円 まで 0.0%（提案価格は6通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2025年8月4日 買付者 1,840円[7]
2025年7月7日 買付者 1,650円[8]
2025年7月14日 買付者 1,700円[9]
2025年7月22日 買付者 1,750円[10]
2025年7月25日 買付者 1,800円[11]
2025年7月29日 買付者 1,830円[12]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,840円 [1] —
買付予定数の下限 833,200株 [13] —
応募株券等の総数 1,213,858株 [14] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2025年8月4日 10.9%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2025年8月4日 14.5%[15]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2025年8月4日 20.0%[16]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2025年8月4日 29.9%[17]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社AGS FAS 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,716円 〜 2,086円[18] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社AGS FAS 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,416円 〜 1,659円[19] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2025年8月6日 株式会社ウエムラ S100WGTW
意見表明報告書 2025年8月6日 コーアツ工業株式会社 S100WH71
公開買付報告書 2025年9月19日 株式会社ウエムラ S100WQ1N

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100WGTW） 2025年8月6日提出
    取締役会の決議によって、本公開買付価格を1,840円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2025年８月４日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値1,659円に対して10.91％
  3. 公開買付報告書（S100WQ1N） 2025年9月19日提出
    応募株券等の総数(1,213,858株)が買付予定数の下(833,200株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    当社株式の非公開化を含めた資本政策の初期的な検討について、公開買付者グループに属しており、かつ、当社グループの事業戦略や組織戦略等に関するコンサルティング契約を締結している公開買付者に打診いたしました。
  5. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    当社と同じく公開買付者グループに属しており、かつ、当社グループの事業戦略や組織戦略等に関するコンサルティング契約を締結しているという公開買付者の状況を踏まえ
  6. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    前田俊広氏(当社の社外取締役兼独立役員)、西元浩文氏(当社の社外監査役兼独立役員)、Ｍ＆Ａ業務に従事する専門家として本取引の検討を行う専門性・適格性を有すると考えられる外部有識者としてシティユーワ法律事務所より推薦を受けた鷹箸有宏氏(株式会社J-TAPアドバイザリー取締役)の３名によって構成される特別委員会
  7. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    公開買付者は、2025年８月４日、当社に対して、公開買付者内で真摯に検討を行った結果、本公開買付価格を引き続き1,840円とする最終の提案を維持する旨を、再度提案したとのことです。
  8. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    2025年７月７日、当社に対して、本公開買付価格を1,650円
  9. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    公開買付者は、2025年７月14日、当社に対して、本公開買付価格を1,700円
  10. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    公開買付者は、2025年７月22日、当社に対して、本公開買付価格を1,750円
  11. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    公開買付者は、2025年７月25日、当社に対して、本公開買付価格を1,800円
  12. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    公開買付者は、2025年７月29日、当社に対して、本公開買付価格を1,830円
  13. 公開買付届出書（S100WGTW） 2025年8月6日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて833,200株(所有割合：36.63％)を買付予定数の下限として設定しており
  14. 公開買付報告書（S100WQ1N） 2025年9月19日提出
    応募株券等の総数(1,213,858株)
  15. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    同日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値1,607円に対して14.50％
  16. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    直近３ヶ月間の終値単純平均値1,533円に対して20.03％
  17. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    直近６ヶ月間の終値単純平均値1,416円に対して29.94％
  18. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    ＤＣＦ法 ：1,716円～2,086円
  19. 意見表明報告書（S100WH71） 2025年8月6日提出
    市場株価法 ：1,416円～1,659円