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公開買付け · TOB · 終了

サムティホールディングス株式会社187A

買付者: Song Bidco合同会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年10月15日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
3,300円[1]
プレミアム（前営業日終値）
18.1%[2]
2024年10月10日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社特別委員会
野村證券 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（対象会社）: 2,102円 〜 4,677円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（対象会社）: 2,624円 〜 2,832円 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ… DCF法 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 · DCF法（特別委員会）: 2,917円 〜 4,322円 市場株価平均法 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 · 市場株価平均法（特別委員会）: 2,624円 〜 2,792円 買付価格 3,300円 2,0002,5003,0003,5004,0004,500

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
投資ファンド[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社[7]
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 2,840円 から、公開買付価格 3,300円 まで +16.2%（提案価格は6通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年9月23日 買付者 2,840円[8]
2024年9月26日 買付者 3,000円[9]
2024年9月30日 買付者 3,100円[10]
2024年10月2日 買付者 3,175円[11]
2024年10月7日 買付者 3,280円[12]
2024年10月9日 買付者 3,300円[13]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 3,300円 [1] —
買付予定数の下限 15,127,400株 [14] —
応募株券等の総数 25,674,113株 [15] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年10月10日 18.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年10月10日 20.3%[16]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年10月10日 24.4%[17]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年10月10日 25.8%[18]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
野村證券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,102円 〜 4,677円[19] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 対象会社 市場株価平均法 1株当たり株式価値 2,624円 〜 2,832円[20] 割引率 — 永久成長率 —
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 特別委員会 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,917円 〜 4,322円[21] 割引率 — 永久成長率 —
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 特別委員会 市場株価平均法 1株当たり株式価値 2,624円 〜 2,792円[22] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年10月15日 Song Bidco合同会社 S100UJBP
意見表明報告書 2024年10月15日 サムティホールディングス株式会社 S100UJEH
訂正公開買付届出書 2024年10月17日 Song Bidco合同会社 S100UJU4
訂正公開買付届出書 2024年11月8日 Song Bidco合同会社 S100UOM4
訂正意見表明報告書 2024年11月8日 サムティホールディングス株式会社 S100UOG0
公開買付報告書 2024年11月27日 Song Bidco合同会社 S100UUTI

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UJBP） 2024年10月15日提出
    本公開買付価格を3,300円とし、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    基準日の終値2,795円に対して18.07％
  3. 公開買付報告書（S100UUTI） 2024年11月27日提出
    応募株券等の総数( 25,674,113 株)が買付予定数の下限(15,127,400株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    (4) 上場廃止となる見込み及びその事由
  5. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    本書提出日現在、公開買付者の持分の全ては、Hillhouse Investment Management, Ltd.(その関係会社及びその他の関連事業体を含め、以下「ヒルハウス」といいます。)が管理、助言又は運営するファンドが発行済株式の全てを間接的に所有するRS HCO Investment HK Holdings, Limited(以下「HK HoldCo」といいます。)によってその持分の全てを所有されているSong Holdings合同会社(以下「公開買付者親会社」といいます。)によって所有されているとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社及び本特別委員会(下記「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」で定義します。以下同じです。)から、2024年９月24日に、当社の少数株主の利益保護の観点から、本公開買付価格の増額を検討するように要請を受けた とのことです。
  7. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    2024年 ６月12日 付で、本特別委員会は、本特別委員会の独自の第三者算定機関としてデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(以下「デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー」といいます。)を選任いたしました。
  8. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社に対し、2024年９月23日に、2024年12月期の期末配当を行わないこと及び2024年12月期より株主優待制度を廃止することを前提として、当社株式１株当たりの本公開買付価格を2,840円
  9. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社に対し、2024年９月26日に、本公開買付価格を3,000円
  10. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社に対し、2024年９月30日に、本公開買付価格を3,100円
  11. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社に対し、2024年10月２日に、本公開買付価格を3,175円
  12. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    公開買付者は、当社に対し、2024年10月７日に、本公開買付価格を3,280円
  13. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    公開買付者は、当社に対し、2024年10月９日に、本公開買付価格を3,300円
  14. 公開買付届出書（S100UJBP） 2024年10月15日提出
    本公開買付けにおいては、買付予定数の下限を、15,127,400株(所有割合：29.48％)に設定しており
  15. 公開買付報告書（S100UUTI） 2024年11月27日提出
    応募株券等の総数( 25,674,113 株)が買付予定数の下限(15,127,400株)以上となりました
  16. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    基準日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値2,743円に対して20.31％
  17. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    同直近３ヶ月間の終値単純平均値2,653円に対して24.39％
  18. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    同直近６ヶ月間の終値単純平均値2,623円に対して25.81％のプレミアム
  19. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を 2,102 円から 4,677 円と算定しております
  20. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を 2,624 円から 2,832 円と算定しております
  21. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を 2,917円から4,322円 と算定しております
  22. 意見表明報告書（S100UJEH） 2024年10月15日提出
    当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を 2,624円から2,792円 と算定しております