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公開買付け · TOB · 終了

中央ビルト工業株式会社1971

買付者: 旭化成ホームズ株式会社 · 業種: 金属製品 · 公開買付届出書の提出日: 2023年12月15日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
750円[1]
プレミアム（前営業日終値）
41.8%[2]
2023年12月13日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
みずほ証券 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 552円 〜 1,047円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 529円 〜 546円 AGSコンサルティング DCF法 株式会社AGSコンサルティング · DCF法（対象会社）: 559円 〜 909円 市場株価法 株式会社AGSコンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 529円 〜 546円 買付価格 750円 5006007008009001,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 750円 から、公開買付価格 750円 まで 0.0%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2023年12月13日 買付者 750円[7]
— 買付者 665円[8]
2023年11月22日 買付者 705円[9]
2023年11月29日 買付者 740円[10]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 750円 [1] —
買付予定数の下限 797,400株 [11] —
応募株券等の総数 1,183,605株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年12月13日 41.8%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年12月13日 40.5%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年12月13日 37.4%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年12月13日 38.1%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 552円 〜 1,047円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 529円 〜 546円[17] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社AGSコンサルティング 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 559円 〜 909円[18] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社AGSコンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 529円 〜 546円[19] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年12月15日 旭化成ホームズ株式会社 S100SGXA
意見表明報告書 2023年12月15日 中央ビルト工業株式会社 S100SH2N
公開買付報告書 2024年2月2日 旭化成ホームズ株式会社 S100SQ0I

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100SGXA） 2023年12月15日提出
    本公開買付価格を750円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    本公開買付価格である750円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年12月13日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値529円に対して41.78％
  3. 公開買付報告書（S100SQ0I） 2024年2月2日提出
    応募株券等の数の合計(1,183,605株)が買付予定数の下限(797,400株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    2023年12月14日開催の当社取締役会において、上場廃止を前提とした本公開買付けに賛同する旨の意見を決議したことから、本公開買付けが成立することを条件として、本計画書を撤回することを併せて決議しております。
  5. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    公開買付者は、本書提出日現在、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)スタンダード市場に上場している当社の発行済普通株式(以下「当社株式」といいます。)770,000株(所有割合(注１)：32.75％)を所有する当社の筆頭株主であり、当社を持分法適用関連会社としております。
  6. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    2023年９月１日開催の当社取締役会の決議に基づき、特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。
  7. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    2023年12月13日、当該提案価格は、公開買付者として提示可能な最大限度の価格であり、これ以上の価格の引上げには応じられないとして、改めて本公開買付価格を750円とする旨の提案を行いました。
  8. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    本公開買付価格を665円(2023年11月14日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値532円に対して25.00％
  9. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    2023年11月22日、当社に対して、本公開買付価格を705円
  10. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    2023年11月29日、当社に対して、本公開買付価格を740円
  11. 公開買付届出書（S100SGXA） 2023年12月15日提出
    797,400株(所有割合：33.92％)を買付予定数の下限として設定しており
  12. 公開買付報告書（S100SQ0I） 2024年2月2日提出
    応募株券等の数の合計(1,183,605株)が買付予定数の下限(797,400株)以上となりました
  13. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    2023年12月13日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値534円に対して40.45％
  14. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    同過去３ヶ月間の終値の単純平均値546円に対して37.36％
  15. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    同過去６ヶ月間の終値の単純平均値543円に対して38.12％のプレミアムをそれぞれ加えた価格とのことです。
  16. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    DCF法 ：552円から1,047円
  17. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    市場株価基準法：529円から546円
  18. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    DCF法 ：559円から909円
  19. 意見表明報告書（S100SH2N） 2023年12月15日提出
    市場株価法 ：529円から546円