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公開買付け · TOB · 終了

株式会社ケアネット2150

買付者: Curie1株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年8月14日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,130円[1]
プレミアム（前営業日終値）
47.1%[2]
2025年8月12日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
フーリハン・ローキー DCF法 フーリハン・ローキー株式会社 · DCF法（対象会社）: 932円 〜 1,313円 市場株価平均法 フーリハン・ローキー株式会社 · 市場株価平均法（対象会社）: 698円 〜 768円 買付価格 1,130円 8001,0001,200

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
投資ファンド[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 930円 から、公開買付価格 1,130円 まで +21.5%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2025年7月23日 買付者 930円[7]
2025年7月28日 買付者 1,010円[8]
2025年7月31日 買付者 1,060円[9]
2025年8月7日 買付者 1,130円[10]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,130円 [1] —
買付予定数の下限 27,177,800株 [11] —
応募株券等の総数 31,274,751株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2025年8月12日 47.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2025年8月12日 52.5%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2025年8月12日 61.4%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2025年8月12日 61.9%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
フーリハン・ローキー株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 932円 〜 1,313円[16] 割引率 — 永久成長率 —
フーリハン・ローキー株式会社 対象会社 市場株価平均法 1株当たり株式価値 698円 〜 768円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2025年8月14日 Curie1株式会社 S100WJ9R
意見表明報告書 2025年8月14日 株式会社ケアネット S100WJD0
訂正公開買付届出書 2025年8月25日 Curie1株式会社 S100WL2P
訂正公開買付届出書 2025年9月1日 Curie1株式会社 S100WMET
訂正意見表明報告書 2025年9月1日 株式会社ケアネット S100WMHI
訂正公開買付届出書 2025年9月5日 Curie1株式会社 S100WNH6
訂正意見表明報告書 2025年9月5日 株式会社ケアネット S100WNIZ
公開買付報告書 2025年9月30日 Curie1株式会社 S100WSGY

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100WJ9R） 2025年8月14日提出
    公開買付者は、2025年８月13日、本公開買付価格を1,130円とし、本取引の一環として本公開買付けを開始することを決定しました。
  2. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    2025年８月12日を基準日として、東京証券取引所プライム市場における当社株式の基準日の終値768円に対して47.14％
  3. 公開買付報告書（S100WSGY） 2025年9月30日提出
    応募株券等の数の合計（31,274,751株）が買付予定数の下限（27,177,800株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    公開買付者は、当社株式の全てを取得することにより、当社を完全子会社化することを企図しているため、買付予定数の上限は設定しておらず
  5. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    ヘルスケア業界での実績が高くAI・テクノロジー等の分野にも強みを持つプライベート・エクイティ・ファンドによる完全子会社化が、当社株式を非公開化した上で抜本的な対応策を実行するのには最善の方法であるという考えに至りました。
  6. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    2025年５月21日付の取締役会決議に基づき、当社の独立社外取締役である樋口陽介氏（弁護士、ＴＭＩ総合法律事務所パートナー）、伊藤嘉規氏（ルミナス・ビー・ジャパン株式会社代表取締役社長）、山田恵子氏（医師、埼玉県立大学保健医療福祉学部）及び当社の独立社外監査役である永井徳人氏（弁護士、光和総合法律事務所パートナー）の４名によって構成される、公開買付者ら及び当社のいずれからも独立した特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置し
  7. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    具体的には、当社は、2025年７月23日に、ＥＱＴから本公開買付価格を930円とする旨の提案を受領いたしました。
  8. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    その後、当社及び本特別委員会は、2025年７月28日に、ＥＱＴから本公開買付価格を1,010円とする旨の提案を受領いたしました。
  9. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    その後、当社及び本特別委員会は、2025年７月31日に、ＥＱＴから本公開買付価格を1,060円とする旨の提案を受領いたしました。
  10. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    その後、当社及び本特別委員会は、2025年８月７日に、ＥＱＴから本公開買付価格を1,130円とする旨の提案を受領いたしました。
  11. 公開買付届出書（S100WJ9R） 2025年8月14日提出
    27,177,800株（所有割合（注１）：64.84％）を買付予定数の下限（注２）と設定しており
  12. 公開買付報告書（S100WSGY） 2025年9月30日提出
    応募株券等の数の合計（31,274,751株）が買付予定数の下限（27,177,800株）以上となりましたので
  13. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    基準日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値741円に対して52.50％
  14. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    同直近３ヶ月間の終値単純平均値700円に対して61.43％
  15. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    同直近６ヶ月間の終値単純平均値698円に対して61.89％
  16. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    ＤＣＦ法 ：932円から1,313円
  17. 意見表明報告書（S100WJD0） 2025年8月14日提出
    市場株価平均法：698円から768円