TOBウォッチTOB・MBO 開示データベース English

公開買付け · TOB · 終了

株式会社フルスピード2159

買付者: フリービット株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年4月12日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
551円[1]
プレミアム（前営業日終値）
48.1%[2]
2022年4月8日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
SMBC日興証券 類似上場会社比較法 SMBC日興証券株式会社 · 類似上場会社比較法（買付者）: 452円 〜 1,033円 DCF法 SMBC日興証券株式会社 · DCF法（買付者）: 489円 〜 734円 市場株価法 SMBC日興証券株式会社 · 市場株価法（買付者）: 345円 〜 360円 アイ・アール ジャパン 類似会社比較法 株式会社アイ・アール ジャパン · 類似会社比較法（対象会社）: 409円 〜 518円 DCF法 株式会社アイ・アール ジャパン · DCF法（対象会社）: 531円 〜 692円 市場株価法 株式会社アイ・アール ジャパン · 市場株価法（対象会社）: 345円 〜 372円 買付価格 551円 4006008001,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 430円 から、公開買付価格 551円 まで +28.1%（提案価格は5通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年3月22日 買付者 430円[7]
2022年3月29日 買付者 510円[8]
2022年4月4日 買付者 530円[9]
2022年4月6日 買付者 540円[10]
2022年4月7日 買付者 551円[11]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 551円 [1] —
買付期間（営業日数） 31営業日 [12] —
買付予定数の下限 1,430,000株 [13] —
応募株券等の総数 4,522,514株 [14] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年4月8日 48.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年4月8日 53.1%[15]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年4月8日 59.7%[16]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年4月8日 53.1%[17]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
SMBC日興証券株式会社 買付者 類似上場会社比較法 1株当たり株式価値 452円 〜 1,033円[18] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 489円 〜 734円[19] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 345円 〜 360円[20] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 409円 〜 518円[21] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 531円 〜 692円[22] 割引率 11.7% 〜 13.7%[23] 永久成長率 -0.5% 〜 0.5%[24]
株式会社アイ・アール ジャパン 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 345円 〜 372円[25] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年4月12日 フリービット株式会社 S100NVPM
意見表明報告書 2022年4月12日 株式会社フルスピード S100NVQA
公開買付報告書 2022年5月31日 フリービット株式会社 S100O5RR

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100NVPM） 2022年4月12日提出
    本公開買付価格を１株当たり551円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    本公開買付価格551円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2022年４月８日の当社株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値372円に対して48.12％
  3. 公開買付報告書（S100O5RR） 2022年5月31日提出
    応募株券等の総数（4,522,514株）が買付予定数の下限（1,430,000株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います
  4. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    本公開買付けが成立した場合には、下記「(5）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の各手続を実施することを予定しておりますので、その場合には、当社株式は、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となります。
  5. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    当社が公開買付者の連結子会社であり、公開買付者が当社の支配株主（親会社）であることから
  6. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    2022年２月17日開催の当社取締役会の決議により、秦充洋氏（当社独立社外取締役）、高原俊介氏（当社常勤（独立社外）監査役）、熊澤誠氏（社外有識者、新幸総合法律事務所 弁護士）の３名から構成される特別委員会を設置し
  7. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    同年３月22日、当社に対して本公開買付価格を430円とする提案を行ったとのことです。
  8. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    公開買付者は、同年３月29日、本公開買付価格を510円（同年３月28日の終値362円に対するプレミアム約41％）とする旨の再提案を行ったとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    公開買付者より同年４月４日に本公開買付価格を530円（同年４月１日の終値386円に対するプレミアム約37％）とする旨の提案を行いましたが
  10. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    公開買付者は、同年４月６日、本公開買付価格を540円（同日の終値375円に対するプレミアム約44％）とする旨の再提案を行いましたが
  11. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    公開買付者は、同年４月７日、本特別委員会に対して本公開買付価格を551円（同日の終値373円に対するプレミアム約48％）とし、「マジョリティ・オブ・マイノリティ」（Majority of Minority）の買付予定数の下限を設定しない旨の再提案を行ったとのことです。
  12. 公開買付届出書（S100NVPM） 2022年4月12日提出
    法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、31営業日としております。
  13. 公開買付届出書（S100NVPM） 2022年4月12日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限（1,430,000株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  14. 公開買付報告書（S100O5RR） 2022年5月31日提出
    応募株券等の総数（4,522,514株）
  15. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値360円に対して53.06％
  16. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値345円に対して59.72％
  17. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値360円に対して53.06％
  18. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    類似上場会社比較法：452円～1,033円
  19. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    DCF法 ：489円～734円
  20. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    市場株価法 ：345円～360円
  21. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    類似会社比較法：409円～518円
  22. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    DCF法 ：531円～692円
  23. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    11.7％～13.7％を採用し
  24. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    永久成長率は－0.5％～0.5％
  25. 意見表明報告書（S100NVQA） 2022年4月12日提出
    市場株価法 ：345円～372円