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公開買付け · TOB · 終了

五洋食品産業株式会社2230

買付者: 三井物産株式会社 · 業種: 食料品 · 公開買付届出書の提出日: 2021年10月18日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
879円[1]
プレミアム（前営業日終値）
—
結果
成立[2]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
KPMG FAS 類似会社比較法 株式会社KPMG FAS · 類似会社比較法（買付者）: 789円 〜 914円 DCF法 株式会社KPMG FAS · DCF法（買付者）: 816円 〜 1,133円 東京フィナンシャル・アドバイザーズ 類似会社比較法 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 · 類似会社比較法（対象会社）: 292円 〜 796円 DCF法 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 · DCF法（対象会社）: 704円 〜 860円 買付価格 879円 4006008001,000

取引の性格

分類
非公開化 [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
あり[5]
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 879円 から、公開買付価格 879円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 879円[6]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 879円 [1] —
買付予定数の下限 970,300株 [7] —
応募株券等の総数 1,506,083株 [8] —
結果 成立 [2] —

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社KPMG FAS 買付者 類似会社比較法 1株当たり株式価値 789円 〜 914円[9] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 816円 〜 1,133円[10] 割引率 — 永久成長率 —
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 292円 〜 796円[11] 割引率 — 永久成長率 —
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 704円 〜 860円[12] 割引率 8.4%[13] 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2021年10月18日 三井物産株式会社 S100MMEX
意見表明報告書 2021年10月18日 五洋食品産業株式会社 S100MMFG
公開買付報告書 2021年12月3日 三井物産株式会社 S100MZRK

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100MMEX） 2021年10月18日提出
    本公開買付価格を879円として本公開買付けを実施することを決定しました。
  2. 公開買付報告書（S100MZRK） 2021年12月3日提出
    応募株券等の総数（1,506,083株）が買付予定数の下限（970,300株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  3. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    公開買付者による当社の連結子会社化及び非公開化を目的とする本取引の一環として行われる
  4. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    当社は、将来の事業拡大に向けて、工場のＤＸ推進や、コンビニエンスストア市場をターゲットとした個包装製品の製造ラインの増設、及びコスト削減に向けた製造ラインの自動化等に向けた資本提携を行う必要があると考えていたことから、資本提携先を模索し
  5. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    ファンド、食品卸売会社などの公開買付者を含む６社の資本提携先候補との間で資本提携に関する協議を行ってまいりました。
  6. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    本公開買付価格を879円とすることを前提として検討していること及び公開買付者による当社の連結子会社化に向けた検討・協議を開始したい旨の申し入れを行ったとのことです。
  7. 公開買付届出書（S100MMEX） 2021年10月18日提出
    買付予定数の下限（注２）を970,300株（所有割合：53.71％）と設定し
  8. 公開買付報告書（S100MZRK） 2021年12月3日提出
    応募株券等の総数（1,506,083株）
  9. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    類似会社比較法 ：789円～914円
  10. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    ＤＣＦ法 ： 816円～1,133円
  11. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    類似会社比較法 ：292～796円
  12. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    ＤＣＦ法 ： 704～860円
  13. 意見表明報告書（S100MMFG） 2021年10月18日提出
    割引率（8.389％が採用されています。）