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公開買付け · TOB · 終了

株式会社DNAチップ研究所2397

買付者: 三井化学株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年2月5日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,100円[1]
プレミアム（前営業日終値）
60.6%[2]
2025年2月3日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
KPMG FAS DCF法 株式会社KPMG FAS · DCF法（買付者）: 855円 〜 1,229円 市場株価平均法 株式会社KPMG FAS · 市場株価平均法（買付者）: 661円 〜 716円 プルータス・コンサルティング DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 779円 〜 1,275円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 661円 〜 716円 買付価格 1,100円 8001,0001,200

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 900円 から、公開買付価格 1,100円 まで +22.2%（提案価格は5通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年12月26日 買付者 900円[7]
2025年1月16日 買付者 980円[8]
2025年1月21日 買付者 1,050円[9]
2025年1月24日 買付者 1,080円[10]
2025年1月28日 買付者 1,100円[11]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,100円 [1] —
買付予定数の下限 3,119,000株 [12] —
応募株券等の総数 3,669,512株 [13] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2025年2月3日 60.6%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2025年2月3日 66.4%[14]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2025年2月3日 64.2%[15]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2025年2月3日 53.6%[16]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社KPMG FAS 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 855円 〜 1,229円[17] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 661円 〜 716円[18] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 779円 〜 1,275円[19] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 661円 〜 716円[20] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2025年2月5日 三井化学株式会社 S100V6TU
意見表明報告書 2025年2月5日 株式会社DNAチップ研究所 S100V6UF
公開買付報告書 2025年4月8日 三井化学株式会社 S100VL4N

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100V6TU） 2025年2月5日提出
    本公開買付価格を1,100円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    本公開買付けの公表日の直前営業日(2025年２月３日)の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値685円に対して60.58％
  3. 公開買付報告書（S100VL4N） 2025年4月8日提出
    応募株券等の数の合計（3,669,512株）が買付予定数の下限（3,119,000株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    当社株式の非公開化により、当社は、資本市場からエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなり、また、上場会社であることに伴う社会的な信用の向上といったこれまで上場会社として享受してきたメリットを喪失することになります。
  5. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    公開買付者は、当社との資本業務提携に基づき当社株式を937,474株(所有割合：13.87％)所有する当社の主要株主かつ筆頭株主であり、当社の役員に公開買付者の役職員を兼任する者がいること等を考慮し
  6. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    2024年11月20日付で、当社の取締役会における決議により、当社の社外取締役である久慈正一氏、川本祥子氏、外部有識者である岡田孝太郎氏(弁護士・東京国際法律事務所)の３名によって構成される、公開買付者及び当社並びに本取引の成否から独立した特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を設置いたしました
  7. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    2024年12月26日、当社に対して、(1)本公開買付価格を900円
  8. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    2025年１月16日、公開買付者は、当社に対して、(１)本公開買付価格を980円
  9. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    2025年１月21日、公開買付者は、当社に対して、(１)本公開買付価格を1,050円
  10. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    2025年１月24日、公開買付者は、当社に対して、(１)本公開買付価格を1,080円
  11. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    2025年１月28日、公開買付者は、当社に対して、(１)本公開買付価格を1,100円
  12. 公開買付届出書（S100V6TU） 2025年2月5日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて、3,119,000株（所有割合：46.14％）を買付予定数の下限として設定しており
  13. 公開買付報告書（S100VL4N） 2025年4月8日提出
    応募株券等の数の合計（3,669,512株）
  14. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    過去１ヶ月(2025年１月６日から2025年２月３日)の終値単純平均値661円に対して66.41％
  15. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    過去３ヶ月(2024年11月５日から2025年２月３日)の終値単純平均値670円に対して64.18％
  16. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    過去６ヶ月(2024年８月５日から2025年２月３日)の終値単純平均値716円に対して53.63％
  17. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    ＤＣＦ法 ：855円から 1,229 円
  18. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    市場株価平均法 ：661円から716円
  19. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    ＤＣＦ法 ：779円から1,275円
  20. 意見表明報告書（S100V6UF） 2025年2月5日提出
    市場株価法 ：661円から716円