公開買付け · TOB · 終了
株式会社フュートレック2468
買付者: 株式会社エーアイ · 業種: 内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外） · 公開買付届出書の提出日: 2023年5月12日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
取引の性格
- 分類
- ディスカウントTOB [5]
- 買付者の類型
- 事業会社[6]
- 入札（複数の候補から選定）
- あり[7]
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- 記載なし
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 220円 から、公開買付価格 226円 まで +2.7%（提案価格は2通り）。
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 226円 [1] | — |
| 買付期間（終了） | 2023年6月22日 [10] | — |
| 買付期間（営業日数） | 30営業日 [10] | — |
| 買付予定数の下限 | 3,793,200株 [11] | — |
| 買付予定数の上限 | 3,793,200株 [12] | — |
| 応募株券等の総数 | 3,793,200株 [13] | — |
| 結果 | 成立 [3] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2023年5月10日 | -15.0%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2023年5月10日 | -11.7%[14] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2023年5月10日 | -9.8%[15] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2023年5月10日 | -4.3%[16] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
検証済みの算定結果はまだありません。
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2023年5月12日 | 株式会社エーアイ | S100QQJ0 |
| 意見表明報告書 | 2023年5月12日 | 株式会社フュートレック | S100QQKN |
| 公開買付報告書 | 2023年6月9日 | 株式会社エーアイ | S100QX2K |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
本公開買付価格である、１株当たり226円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2023年５月10日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値266円に対して15.04％のディスカウント
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2023年５月10日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値266円に対して15.04％のディスカウント
- 公開買付報告書（S100QX2K） 2023年6月9日提出
応募株券等の総数（3,793,200株）が買付予定数の下限（3,793,200株）に達し、かつ買付予定数の上限（3,793,200株）を超えなかったため、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- 意見表明報告書（S100QQKN） 2023年5月12日提出
公開買付者及び当社は、本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針です。
- 意見表明報告書（S100QQKN） 2023年5月12日提出
公開買付者は、当社及びグローリーに対し、公開買付者とグローリーとの間で合意した上記の価格決定の方針に基づき2023年４月10日の前営業日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値に対して５％ディスカウントした価格（小数点以下四捨五入）である226円を本公開買付価格としたい旨を、公開買付者のファイナンシャル・アドバイザーであるSBI証券より、当社のファイナンシャル・アドバイザーである東海東京証券及びグローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるＥＹを通じて電子メールにより伝達したとのことです。
- 意見表明報告書（S100QQKN） 2023年5月12日提出
本書提出日現在において、公開買付者は、当社株式を所有しておらず、本公開買付けは、支配株主による公開買付けには該当しません
- 意見表明報告書（S100QQKN） 2023年5月12日提出
当社の企業価値の向上を図ることが可能と考えられる買手候補先（事業会社及びプライベートエクイティファンドを含む計16社）との間で、グローリーが保有する全ての当社株式の取得について、その打診を含め初期的な議論を順次開始したとのことです。
- 意見表明報告書（S100QQKN） 2023年5月12日提出
グローリーに対し、当該最終意向表明書の提出日である2023年４月10日の前営業日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値に対して５％ディスカウントした価格（小数点以下切り捨て）である220円、又は本公開買付けの公表日の前営業日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値に対して10％ディスカウントした価格（小数点以下切り捨て）のいずれか低い価格を本公開買付価格とすることを、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるＥＹを通じて提案したとのことです。
- 意見表明報告書（S100QQKN） 2023年5月12日提出
公開買付者は、かかる提案について検討の上、かかる提案を受け入れることとし、本公開買付価格を、2023年４月10日の前営業日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値に対して５％ディスカウントした価格（小数点以下四捨五入）である226円、本公開買付けの公表日の前営業日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値に対して５％ディスカウントした価格（小数点以下四捨五入）、又は本公開買付けの公表日の前営業日の終値のいずれか低い価格（但し、それらのいずれか低い価格が当社株式の上場来最安値である202円を下回る場合には、202円）とする旨の提案書面を、2023年４月20日、グローリーのファイナンシャル・アドバイザーであるＥＹを通じ、グローリーに提出したとのことです。
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
公開買付期間は2023年６月22日（木曜日）まで（30営業日）となります。
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（3,793,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
応募株券等の総数が買付予定数の上限（3,793,200株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし
- 公開買付報告書（S100QX2K） 2023年6月9日提出
応募株券等の総数（3,793,200株）
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
過去１ヶ月（2023年４月11日から2023年５月10日まで）の終値の単純平均値256円に対して11.65％のディスカウント
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
過去３ヶ月（2023年２月13日から2023年５月10日まで）の終値の単純平均値251円に対して9.78％のディスカウント
- 公開買付届出書（S100QQJ0） 2023年5月12日提出
過去６ヶ月（2022年11月11日から2023年５月10日まで）の終値の単純平均値236円に対して4.34％のディスカウント