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公開買付け · TOB · 終了

株式会社ブロッコリー2706

買付者: 株式会社ハピネット · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年4月17日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,500円[1]
プレミアム（前営業日終値）
47.4%[2]
2023年4月13日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
大和証券 DCF法 大和証券株式会社 · DCF法（買付者）: 1,288円 〜 1,531円 市場株価法 大和証券株式会社 · 市場株価法（買付者）: 1,013円 〜 1,082円 プルータス・コンサルティング 類似会社比較法 株式会社プルータス・コンサルティング · 類似会社比較法（対象会社）: 967円 〜 1,080円 DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 1,313円 〜 1,638円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 1,013円 〜 1,082円 買付価格 1,500円 1,0001,2001,4001,600

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,350円 から、公開買付価格 1,500円 まで +11.1%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,550円[7]
2023年3月22日 買付者 1,350円[8]
2023年3月27日 買付者 1,430円[9]
2023年4月3日 買付者 1,470円[10]
2023年4月7日 買付者 1,500円[11]
2023年4月12日 買付者 1,500円[12]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,500円 [1] —
買付期間（営業日数） 39営業日 [13] —
買付予定数の下限 3,231,500株 [14] —
応募株券等の総数 4,216,011株 [15] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年4月13日 47.4%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年4月13日 48.1%[16]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年4月13日 42.7%[17]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年4月13日 38.6%[18]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
大和証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,288円 〜 1,531円[19] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 1,013円 〜 1,082円[20] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 967円 〜 1,080円[21] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,313円 〜 1,638円[22] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,013円 〜 1,082円[23] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年4月17日 株式会社ハピネット S100QLYT
意見表明報告書 2023年4月17日 株式会社ブロッコリー S100QM42
訂正公開買付届出書 2023年4月18日 株式会社ハピネット S100QMCH
訂正公開買付届出書 2023年5月1日 株式会社ハピネット S100QOFK
訂正公開買付届出書 2023年5月29日 株式会社ハピネット S100QUMO
公開買付報告書 2023年6月14日 株式会社ハピネット S100QY1Z

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100QLYT） 2023年4月17日提出
    最終的に2023年４月14日開催の取締役会の決議によって、本公開買付価格を１株当たり1,500円と決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の基準日の終値1,018円に対して47.35％
  3. 公開買付報告書（S100QY1Z） 2023年6月14日提出
    応募株券等の総数(4,216,011株)が買付予定数の下限(3,231,500株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    当社がその取締役会の決議により株式売渡請求を承認した場合には、関係法令の定める手続に従い、当社の株主の個別の承諾を要することなく、公開買付者は、株式売渡請求において定めた取得日をもって、売渡株主の全員からその所有する当社株式の全部を取得するとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    公開買付者が当社を持分法適用関連会社としていること、当社の役員に公開買付者の役職員を兼任する者がいること等を考慮し
  6. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    当社の社外監査役である杉本明信氏、外部有識者である小久保崇氏(弁護士・小久保法律事務所)及び中田貴夫氏(公認会計士・中田公認会計士事務所)の３名によって構成される、公開買付者、アニメイト、ブシロード及び当社のいずれからも独立した特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。)を設置いたしました
  7. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    当社より、本公開買付価格を1,500円とすることが、当社の一般株主にとって一定の利益を享受できる水準である、という公開買付者の考えは、すべてが理解できない内容ではないものの、依然として当社の一般株主にとって十分なものとは評価できないとして、本公開買付価格を1,550円とする旨を要請されました。
  8. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    公開買付者は、2023年３月22日に、本公開買付価格を1,350円(提案実施日の前営業日である同月20日の終値1,005円に対して34.33％
  9. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    公開買付者は、2023年３月27日に、本公開買付価格を1,430円(提案実施日の前営業日である同月24日の終値1,000円に対して43.00％
  10. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    公開買付者は、2023年４月３日に、本公開買付価格を1,470円（提案実施日の前営業日である前月31日の終値1,003円に対して46.56％
  11. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    公開買付者は、2023年４月７日に、本公開買付価格を1,500円（提案実施日の前営業日である同月６日の終値1,016円に対して47.64％
  12. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    2023年４月12日に、本公開買付価格を1,500円（提案実施日の前営業日である同月11日の終値1,018円に対して47.35％
  13. 公開買付届出書（S100QLYT） 2023年4月17日提出
    法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、39営業日としております。
  14. 公開買付届出書（S100QLYT） 2023年4月17日提出
    3,231,500株(所有割合：36.94％)を買付予定数の下限と設定しており
  15. 公開買付報告書（S100QY1Z） 2023年6月14日提出
    応募株券等の総数(4,216,011株)が買付予定数の下限(3,231,500株)以上となりました
  16. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    基準日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値1,013円に対して48.08％
  17. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    同直近３ヶ月間の終値単純平均値1,051円に対して42.72％
  18. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    同直近６ヶ月間の終値単純平均値1,082円に対して38.63％のプレミアムが加算されたもの
  19. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    ＤＣＦ法 ：1,288円から1,531円
  20. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    当社株式の１株当たり株式価値の範囲を1,013円から1,082円までと算定しているとのことです。
  21. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    類似会社比較法 ：967円から1,080円
  22. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    ＤＣＦ法 ：1,313円から1,638円
  23. 意見表明報告書（S100QM42） 2023年4月17日提出
    市場株価法 ：1,013円から1,082円