公開買付け · TOB · 終了
株式会社東葛ホールディングス2754
買付者: 株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年8月9日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
算定レンジと買付価格
各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。
買付者対象会社
取引の性格
- 分類
- 非公開化 [4]
- 買付者の類型
- 事業会社[5]
- 入札（複数の候補から選定）
- 記載なし
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- あり[6]
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 700円 から、公開買付価格 810円 まで +15.7%（提案価格は6通り）。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| 2024年7月29日 | 対象会社・特別委員会（要請） | 1,050円[7] |
| 2024年8月1日 | 対象会社・特別委員会（要請） | 850円[8] |
| 2024年7月16日 | 買付者 | 700円[9] |
| 2024年7月22日 | 買付者 | 710円[10] |
| 2024年7月24日 | 買付者 | 740円[11] |
| 2024年7月29日 | 買付者 | 750円[12] |
| 2024年7月31日 | 買付者 | 780円[13] |
| 2024年8月2日 | 買付者 | 810円[14] |
| 2024年8月5日 | 買付者 | 810円[15] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 810円 [1] | — |
| 買付予定数の下限 | 3,225,500株 [16] | — |
| 応募株券等の総数 | 4,532,900株 [17] | — |
| 結果 | 成立 [3] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2024年8月7日 | 55.2%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年8月7日 | 54.3%[18] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年8月7日 | 52.5%[19] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年8月7日 | 57.9%[20] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
| 算定人 | 算定を依頼した側 | 算定方法 | 1株当たり株式価値 | 割引率 | 永久成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田コンサルティンググループ株式会社 | 買付者 | 類似会社比較法 | 1株当たり株式価値 689円 〜 928円[21] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 山田コンサルティンググループ株式会社 | 買付者 | ＤＣＦ法 | 1株当たり株式価値 741円 〜 984円[22] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 山田コンサルティンググループ株式会社 | 買付者 | 市場株価法 | 1株当たり株式価値 513円 〜 531円[23] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 対象会社 | 類似会社比較分析 | 1株当たり株式価値 762円 〜 943円[24] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 対象会社 | ＤＣＦ分析 | 1株当たり株式価値 719円 〜 996円[25] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 対象会社 | 市場株価分析 | 1株当たり株式価値 513円 〜 531円[26] | 割引率 — | 永久成長率 — |
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2024年8月9日 | 株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス | S100U7BV |
| 意見表明報告書 | 2024年8月9日 | 株式会社東葛ホールディングス | S100U7CK |
| 公開買付報告書 | 2024年9月25日 | 株式会社オートバックス・ディーラーグループ・ホールディングス | S100UF8F |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100U7BV） 2024年8月9日提出
本公開買付価格810円は、公開買付者が本公開買付けの開始を決定した日の前営業日である2024年８月７日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値522円に対して55.17％
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
2024年８月７日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値522円に対して55.17％
- 公開買付報告書（S100UF8F） 2024年9月25日提出
応募株券等の総数（4,532,900株）が買付予定数の下限（3,225,500株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
本取引により公開買付者のみが当社の株主となり非公開化することによって、上場維持コスト及び上場維持のための業務負担を軽減できるものと考えております。
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
当社は、公開買付者の連結子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当しないものの
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
３名から構成される特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
2024年７月29日、当社より第４回提案価格は、依然として、少数株主にとって十分な価格であるとは到底いえないとの理由から、本公開買付価格を1,050円とする提案を受けたとのことです。
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
2024年８月１日、当社より第５回提案価格は、依然として、少数株主にとって十分な価格であるとは到底いえないとの理由から、本公開買付価格を850円とする提案を受けたとのことです。
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
2024年７月16日、当社に対して本公開買付価格については、700円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
公開買付者は、2024年７月22日、当社に対して、本公開買付価格を710円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
公開買付者は、2024年７月24日、当社に対して、本公開買付価格を740円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
2024年７月29日、当社に対して、本公開買付価格を750円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
公開買付者は、2024年７月31日、当社に対して、本公開買付価格を780円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
公開買付者は、2024年８月２日、当社に対して、本公開買付価格を810円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
2024年８月５日、当社に対して、第６回提案価格と同額である、本公開買付価格を810円
- 公開買付届出書（S100U7BV） 2024年8月9日提出
買付予定数の下限を3,225,500株（所有割合：63.34％）に設定しております
- 公開買付報告書（S100UF8F） 2024年9月25日提出
応募株券等の総数（4,532,900株）
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値525円に対して54.29％
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値531円に対して52.54％
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値513円に対して57.89％のプレミアムを加えた価格
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
類似会社比較法：689円から928円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
ＤＣＦ法 ：741円から984円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
市場株価法 ：513円から531円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
類似会社比較分析：762円～943円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
ＤＣＦ分析 ：719円～996円
- 意見表明報告書（S100U7CK） 2024年8月9日提出
市場株価分析 ：513円～531円