項目	値	変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり）	1,748円 ^[1]	—
買付予定数の下限	4,193,200株 ^[11]	—
応募株券等の総数	5,863,642株 ^[12]	—
結果	成立 ^[3]	—

プレミアム（書類記載値）

基準	基準日	値
前営業日終値	2023年8月8日	98.6%^[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値	2023年8月8日	99.8%^[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値	2023年8月8日	124.7%^[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値	2023年8月8日	144.5%^[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人	算定を依頼した側	算定方法	1株当たり株式価値	割引率	永久成長率
大和証券株式会社	買付者	類似会社比較法	1株当たり株式価値 1,001円〜 1,224円^[16]	割引率 —	永久成長率 —
大和証券株式会社	買付者	ＤＣＦ法	1株当たり株式価値 1,627円〜 1,892円^[17]	割引率 —	永久成長率 —
大和証券株式会社	買付者	市場株価法	1株当たり株式価値 715円〜 880円^[18]	割引率 —	永久成長率 —
東京共同会計事務所	対象会社	類似上場会社比較法	1株当たり株式価値 1,262円〜 1,437円^[19]	割引率 —	永久成長率 —
東京共同会計事務所	対象会社	ＤＣＦ法	1株当たり株式価値 1,314円〜 1,724円^[20]	割引率 —	永久成長率 —
東京共同会計事務所	対象会社	市場株価法	1株当たり株式価値 715円〜 875円^[21]	割引率 —	永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類	提出日	提出者	docID
公開買付届出書	2023年8月10日	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	`S100RNZY`
意見表明報告書	2023年8月10日	東京日産コンピュータシステム株式会社	`S100RO74`
訂正公開買付届出書	2023年8月29日	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	`S100RRVA`
公開買付報告書	2023年9月26日	キヤノンマーケティングジャパン株式会社	`S100RWT3`

出典（原文の抜粋）

公開買付届出書（S100RNZY） 2023年8月10日提出
本公開買付価格を１株当たり1,748円とすることを含めた本応募契約について合意に至り
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
2023年８月８日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値880円に対して98.64％のプレミアムを加えた価格
公開買付報告書（S100RWT3） 2023年9月26日提出
応募株券等の総数( 5,863,642 株)が買付予定数の下限(4,193,200株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、本公開買付けを実施することを決議したとのことです。
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
本書提出日現在、公開買付者は当社株式１株(所有割合(注)：0.00％)を所有しているとのことです。
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
日産東京販売ホールディングスは、2022年11月上旬より、三菱ＵＦＪ銀行を通じて当社の成長を促進し得る補完的な強みを持つ候補先等で、当社の事業に強い興味を持つと考えられる45社(国内事業会社37社及び投資ファンド８社)の候補先に対して、日産東京販売ホールディングスが保有する当社株式の譲渡、またこれに伴う当社の今後の更なる成長を実現させるための戦略的パートナー選定に関する入札プロセス(以下「本入札プロセス」といいます。)への参加について、日産東京販売ホールディングス及び当社の名称を明らかにしない状態による打診を開始したとのことです。
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
2023年１月31日、本特別委員会を設置することを決定しました。
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
公開買付者は、2023年６月13日付の取締役会決議を経て、同日付で日産東京販売ホールディングスに対して、本公開買付けを実施した場合における本公開買付価格等の諸条件について、公開買付者において2023年３月下旬から同年６月上旬まで実施した当社に対するデュー・ディリジェンスを踏まえた法的拘束力のある提案として、(ⅰ)当社の発行する全株式を対象とした完全子会社化を企図した公開買付けを実施し、(ⅱ)本公開買付価格を当社株式１株当たり1,748円(提案実施日の前営業日である同月12日の終値728円に対して140.11％(小数点以下第三位四捨五入。以下、株価に対するプレミアムの数値(％)において同じです。)、直近１ヶ月間の終値の単純平均値700円(小数点以下四捨五入。以下、終値株価の単純平均値(円)において同じです。)に対して149.71％、直近３ヶ月間の終値の単純平均値664円に対して163.25％、直近６ヶ月間の終値の単純平均値641円に対して172.70％のプレミアム)とする第二次意向表明書及び本応募契約のドラフトの修正案を提出したとのことです。
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
公開買付者は、2023年８月１日に大和証券を通じて、本特別委員会に対し、当該回答に対する返答として、７月４日付提案価格の1,748円は、本件が入札手続を通じた買付者選定プロセスであることに鑑み、公開買付者として最大限の提案をしており、公開買付者としても、株主を中心とするステークホルダーに対する説明責任を果たす必要があることから、７月４日付提案価格から引き上げることについては検討していない旨の回答を書面でしたとのことです。
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
(ⅱ)本公開買付価格1,748円について、当社の第三者算定機関による株式価値の試算結果を勘案し、少数株主保護の観点から一定程度評価できる水準にあると認識しているものの、当社の少数株主の皆様により一層ご満足いただくために、本公開買付価格の引き上げが可能か検討いただきたい旨の本提案書に対する回答を書面で提出しました。
公開買付届出書（S100RNZY） 2023年8月10日提出
公開買付者は、本公開買付けにおいて4,193,200株(所有割合：66.67％)を買付予定数の下限として設定しており
公開買付報告書（S100RWT3） 2023年9月26日提出
応募株券等の総数( 5,863,642 株)が買付予定数の下限(4,193,200株)以上となりましたので
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
直近１ヶ月間の終値単純平均値875円に対して99.77％のプレミアムを加えた価格
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
直近３ヶ月間の終値単純平均値778円に対して124.68％のプレミアムを加えた価格
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
直近６ヶ月間の終値単純平均値715円に対して144.48％のプレミアムを加えた価格
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
類似会社比較法：1,001円から1,224円
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
ＤＣＦ法：1,627円から1,892円
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
市場株価法：715円から880円
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
類似上場会社比較法：1,262円から1,437円
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
ＤＣＦ法：1,314円から1,724円
意見表明報告書（S100RO74） 2023年8月10日提出
市場株価法：715円から875円