公開買付け · TOB · 終了
株式会社メタプラネット3350
買付者: EV O FUND LLC · 業種: 卸売業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年8月22日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
取引の性格
- 分類
- ディスカウントTOB [5]
- 買付者の類型
- 事業会社[6]
- 入札（複数の候補から選定）
- 記載なし
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- 記載なし
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
最終的な価格が初回の提案を下回っており、別の候補者の提案などが混ざっている可能性があるため、引上げ率は計算していません（集計にも含めません）。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| 2021年7月22日 | 対象会社・特別委員会（要請） | 40円[7] |
| 2021年8月3日 | 買付者 | 20円[8] |
| 2022年3月6日 | 買付者 | 10.6円[9] |
| — | 買付者 | 11円[10] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 11円 [1] | — |
| 買付期間（終了） | 2022年9月27日 [11] | — |
| 買付予定数の下限 | 40,692,453株 [12] | — |
| 応募株券等の総数 | 40,692,453株 [13] | — |
| 結果 | 成立 [3] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2022年8月18日 | -80.4%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2022年8月18日 | -79.3%[14] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2022年8月18日 | -80.0%[15] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2022年8月18日 | -80.0%[16] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
検証済みの算定結果はまだありません。
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2022年8月22日 | EV O FUND LLC | S100P2FT |
| 意見表明報告書 | 2022年8月22日 | 株式会社レッド・プラネット・ジャパン | S100P2GA |
| 公開買付報告書 | 2022年9月20日 | EV O FUND LLC | S100P7KL |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100P2FT） 2022年8月22日提出
本公開買付けにおける対象者普通株式１株当たりの買付け等の価格（金11円。以下「本公開買付価格」といいます。）
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
本公開買付けの公表日の前営業日である2022年８月18日の当社普通株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値56円に対して80.36％（小数点以下第三位を四捨五入した値とします。以下、ディスカウント率の計算において同じとします。）のディスカウントを行った価格
- 公開買付報告書（S100P7KL） 2022年9月20日提出
応募株券等の総数（40,692,453株）が買付予定数の下限（40,692,453株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
公開買付者は、本公開買付けの成立後も当社普通株式の上場を維持する方針であるとのことです
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
本公開買付けは、本応募合意株式の応募を前提として行われ、本公開買付けにおける当社普通株式１株当たりの買付け等の価格（金11円）は、本公開買付けの公表日の前営業日である2022年８月18日の当社普通株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値56円に対して80.36％（小数点以下第三位を四捨五入した値とします。以下、ディスカウント率の計算において同じとします。）のディスカウントを行った価格ですので、当社の一般株主からの本公開買付けへの応募はなく、本応募合意株式のみが応募されることを想定しているとのことです。
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
公開買付者は、当社を公開買付者の連結子会社とすることを目的として、本公開買付けを通じて、東京証券取引所スタンダード市場に上場している当社普通株式のうち、当社の親会社であるRed Planet Holdings Pte. Ltd.（以下「RPHP」といいます。）が所有する当社普通株式の全部である40,692,453株
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
2021年７月22日に、RPHP等からEVO FUNDに対して、旧公開買付けの公開買付価格を１株当たり40円とする内容の提案が行われたとのことです。
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
2021年８月３日に、RPHP等に対して、旧公開買付けの公開買付価格としては、当社の正味現在価値に当社の業績を加味してディスカウントを加えた価格である、１株当たり20円前後が妥当である旨申し入れたとのことです。
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
ラーチ氏は、2022年３月６日に、当社普通株式のうち、旧公開買付けの協議において売却対象とされていた、2021年12月３日にRPHLからRPHPに対して譲渡された当社普通株式25,352,453株（同日時点の当社の発行済株式総数（57,192,187株）に対する割合44.33％）を含む本応募合意株式を取得し、当社を連結子会社化することで当社の経営の安定性を維持・強化するとともに、当社の企業価値を維持・向上していくための取組みを支え、当社への関与や資金支援を通じたサポートを強化するために本公開買付けを実施すること、及び本公開買付価格は10.6円とすることを、RPHPの取締役であるゲロヴィッチ氏に対して電子メールにより提案し、協議の申し出をしたとのことです。
- 意見表明報告書（S100P2GA） 2022年8月22日提出
両者は、RPHPが本公開買付けに応じること、及びEVO FUNDが提案した本公開買付価格10.6円の小数点以下を切り上げ、本公開買付価格を11円とすることについて口頭で合意したとのことです。
- 公開買付届出書（S100P2FT） 2022年8月22日提出
2022年９月27日（火曜日）
- 公開買付届出書（S100P2FT） 2022年8月22日提出
買付予定数の下限を本応募合意株式と同数の40,692,453株（所有割合70.50％）としており
- 公開買付報告書（S100P7KL） 2022年9月20日提出
応募株券等の総数（40,692,453株）が買付予定数の下限（40,692,453株）以上となりましたので
- 公開買付届出書（S100P2FT） 2022年8月22日提出
同日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値53円（小数点以下を四捨五入した値とします。以下、終値単純平均値の計算において同じとします。）に対して79.25％
- 公開買付届出書（S100P2FT） 2022年8月22日提出
同日までの直近３ヶ月間の終値単純平均値55円に対して80.00％
- 公開買付届出書（S100P2FT） 2022年8月22日提出
同日までの直近６ヶ月間の終値単純平均値55円に対して80.00％のディスカウントをした金額となります。