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公開買付け · TOB · 終了

倉庫精練株式会社3578

買付者: 丸井織物株式会社 · 業種: 繊維製品 · 公開買付届出書の提出日: 2022年8月9日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
430円[1]
プレミアム（前営業日終値）
15.0%[2]
2022年8月5日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
AGSコンサルティング DCF法 株式会社AGSコンサルティング · DCF法（対象会社）: 338円 〜 445円 市場株価法 株式会社AGSコンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 337円 〜 374円 買付価格 430円 350375400425450

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 390円 から、公開買付価格 430円 まで +10.3%（提案価格は5通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年7月14日 買付者 390円[7]
— 対象会社・特別委員会（要請） 460円[8]
2022年7月25日 買付者 410円[9]
— 対象会社・特別委員会（要請） 440円[10]
2022年8月2日 買付者 420円[11]
— 対象会社・特別委員会（要請） 430円[12]
2022年8月5日 買付者 430円[13]
— 買付者 360円[14]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 430円 [1] —
買付予定数の下限 278,282株 [15] —
応募株券等の総数 635,984株 [16] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年8月5日 15.0%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年8月5日 20.5%[17]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年8月5日 25.4%[18]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年8月5日 27.6%[19]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社AGSコンサルティング 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 338円 〜 445円[20] 割引率 5.3% 〜 7.3%[21] 永久成長率 0.0%[22]
株式会社AGSコンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 337円 〜 374円[23] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年8月9日 丸井織物株式会社 S100OY3H
意見表明報告書 2022年8月9日 倉庫精練株式会社 S100OY84
公開買付報告書 2022年9月22日 丸井織物株式会社 S100P811

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100OY3H） 2022年8月9日提出
    本公開買付価格430円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2022年８月５日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値374円に対して14.97％
  2. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2022年８月５日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値 374 円に対して 14.97 ％
  3. 公開買付報告書（S100P811） 2022年9月22日提出
    応募株券等の数の合計( 635,984 株)が買付予定数の下限(278,282株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    当社株式の全て(ただし、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得し、当社を公開買付者の完全子会社とすることによって
  5. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    当社のグループは、本書提出日現在、公開買付者を親会社として、当社及び連結子会社２社
  6. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    外部の有識者を含む委員(当社の社外取締役兼独立役員である坂田年男氏、並びに外部の有識者である鷹箸有宏氏(株式会社J-TAPアドバイザリー取締役)及び高谷裕介氏(弁護士、祝田法律事務所)の３名)によって構成される本特別委員会
  7. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    2022年７月14日に、当社の納得を得るためには相当程度の価格の引き上げが必要であると考え、本公開買付価格を390円
  8. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    本公開買付価格を460円に引き上げる旨の要請を受けたとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    2022年７月25日に、当社の納得を得るためには相当程度の価格の引き上げが必要であると考え、長期的に当社株式を保有している少数株主の皆様に対しても配慮した水準の価格として、本公開買付価格を410円
  10. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    本公開買付価格を440円に引き上げる旨の要請を受けたとのことです。
  11. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    2022年８月２日に、当社の納得を得るためには相当程度の価格の引き上げが必要であると考え、長期的に当社株式を保有している少数株主の皆様に対しても配慮した水準の価格として、本公開買付価格を420円
  12. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    当社の少数株主の利益に最大限配慮すべく、本公開買付価格を430円に引き上げる旨の要請を受けたとのことです。
  13. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    2022年８月５日、本公開買付価格を430円とすることで応諾する旨の書面を当社に提出したとのことです。
  14. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    初回提案における本公開買付価格を360円としたとのことです。
  15. 公開買付届出書（S100OY3H） 2022年8月9日提出
    公開買付者は、買付予定数の下限を278,282株(所有割合：10.89％)と設定しており
  16. 公開買付報告書（S100P811） 2022年9月22日提出
    応募株券等の数の合計( 635,984 株)
  17. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    2022年８月５日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値 357 円に対して 20.45 ％
  18. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    直近３ヶ月間の終値単純平均値 343 円に対して 25.36 ％
  19. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    直近６ヶ月間の終値単純平均値 337 円に対して 27.60 ％
  20. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    DCF法 ： 338円～445円
  21. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    割引率は加重平均資本コストとし、5. 26 ％～7. 26 ％を採用しております。
  22. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    永久成長率法を採用し、永久成長率を０％としております。
  23. 意見表明報告書（S100OY84） 2022年8月9日提出
    市場株価法 ：337円～ 374 円