公開買付け · TOB · 終了
株式会社テクノスジャパン3666
買付者: 株式会社テクノスジャパン · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年2月5日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
算定レンジと買付価格
各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。
対象会社
取引の性格
- 分類
- 非公開化 [4]
- 買付者の類型
- 投資ファンド[5]
- 入札（複数の候補から選定）
- あり[6]
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- あり[7]
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 1,050円 から、公開買付価格 1,155円 まで +10.0%（提案価格は6通り）。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| — | 買付者 | 1,050円[8] |
| 2025年1月15日 | 買付者 | 1,090円[9] |
| 2025年1月20日 | 買付者 | 1,125円[10] |
| 2025年1月24日 | 買付者 | 1,140円[11] |
| 2025年1月30日 | 買付者 | 1,150円[12] |
| 2025年2月3日 | 買付者 | 1,155円[13] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 1,155円 [1] | — |
| 買付期間（営業日数） | 30営業日 [14] | — |
| 買付予定数の下限 | 12,892,500株 [15] | — |
| 応募株券等の総数 | 17,671,516株 [16] | — |
| 結果 | 成立 [3] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2025年2月3日 | 39.0%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年2月3日 | 42.6%[17] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年2月3日 | 49.6%[18] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年2月3日 | 59.3%[19] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
| 算定人 | 算定を依頼した側 | 算定方法 | 1株当たり株式価値 | 割引率 | 永久成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 対象会社 | 類似会社比較分析 | 1株当たり株式価値 700円 〜 961円[20] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 対象会社 | DCF分析 | 1株当たり株式価値 702円 〜 1,457円[21] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 対象会社 | 市場株価分析 | 1株当たり株式価値 725円 〜 831円[22] | 割引率 — | 永久成長率 — |
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2025年2月5日 | シー・シックス・エイト株式会社 | S100V6P6 |
| 意見表明報告書 | 2025年2月5日 | 株式会社テクノスジャパン | S100V6VF |
| 訂正公開買付届出書 | 2025年2月17日 | シー・シックス・エイト株式会社 | S100V9CA |
| 公開買付報告書 | 2025年3月24日 | シー・シックス・エイト株式会社 | S100VG11 |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100V6P6） 2025年2月5日提出
本公開買付価格(対象者株式１株当たり1,155円)は、本公開買付けの公表日である2025年２月４日の前営業日である2025年２月３日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値831円に対して38.99％
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
当社株式の終値831円に対して38.99％
- 公開買付報告書（S100VG11） 2025年3月24日提出
応募株券等の総数( 17,671,516 株)が買付予定数の下限(12,892,500株)以上となりましたので
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
当社の株主を公開買付者のみとして当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的としているため、買付予定数の下限を12,892,500株(所有割合：66.67％)としており
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
アント・キャピタル・パートナーズ株式会社(以下「アント・キャピタル・パートナーズ」といいます。)が無限責任組合員として運営を行う投資ファンドであるアント・カタライザー６号投資事業有限責任組合により議決権の全てを所有されているシー・シックス・エイト・ホールディングス株式会社(以下「公開買付者親会社」といいます。)が発行済株式の全てを直接に所有する法人であり
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
当社株式の全てを公開買付け等の手法により取得し、またこれに伴う当社の今後の更なる成長を実現させるためのパートナー選定のための入札手続(以下「本入札プロセス」といいます。)を行うこととし、その第一次入札プロセス(以下「本第一次入札プロセス」といいます。)を行う旨の連絡を受け
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
本特別委員会は、2024年10月１日、当社のファイナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関である三菱UFJ銀行財務開発室並びにリーガル・アドバイザーである西村あさひについて、いずれも公開買付関連当事者からの独立性及び専門性に問題がないことを確認しております。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を1,050円、本公開買付けにおける本新株予約権１個当たりの買付価格(以下「本新株予約権買付価格」といいます。)を１円とすることを含む提案書(以下「本提案書」といいます。)を提出したとのことです。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
アント・キャピタル・パートナーズは、同月15日、本公開買付価格を1,090円とする旨の再提案(以下「第２回価格提案」といいます。)を行ったとのことです。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
アント・キャピタル・パートナーズは、同月20日、本公開買付価格を1,125円とする旨の再提案(以下「第３回価格提案」といいます。)を行ったとのことです。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
アント・キャピタル・パートナーズは、同月24日、本公開買付価格を1,140円とする旨の再提案(以下「第４回価格提案」といいます。)を行ったとのことです。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
アント・キャピタル・パートナーズは、同月30日、本公開買付価格を1,150円とする旨の再提案(以下「第５回価格提案」といいます。)を行ったとのことです。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
アント・キャピタル・パートナーズは、同年２月３日、本公開買付価格を1,155円とする旨の再提案(以下「第６回価格提案」といいます。)を行ったとのことです。
- 公開買付届出書（S100V6P6） 2025年2月5日提出
また、公開買付期間が30営業日と比較的長期に設定されているところ
- 公開買付届出書（S100V6P6） 2025年2月5日提出
買付予定数の下限を12,892,500株(所有割合：66.67％)としており
- 公開買付報告書（S100VG11） 2025年3月24日提出
応募株券等の総数( 17,671,516 株)
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
終値の単純平均値810円に対して42.59％
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
終値の単純平均値772円に対して49.61％
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
終値の単純平均値725円に対して59.31％
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を700円から961円までと算定しております。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を702円から1,457円までと算定しております。
- 意見表明報告書（S100V6VF） 2025年2月5日提出
当社株式の１株当たりの株式価値の範囲を725円から831円までと分析しております。