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公開買付け · TOB · 終了

株式会社ALBERT3906

買付者: アクセンチュア株式会社 · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年9月30日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
9,180円[1]
プレミアム（前営業日終値）
126.4%[2]
2022年9月28日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（買付者）: 8,896円 〜 9,300円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 9,349円 〜 11,829円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 4,055円 〜 4,714円 プルータス・コンサルティング DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 7,477円 〜 9,742円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 4,055円 〜 4,714円 買付価格 9,180円 4,0006,0008,00010,00012,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 8,890円 から、公開買付価格 9,180円 まで +3.3%（提案価格は5通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年8月16日 対象会社・特別委員会（要請） 9,500円[7]
2022年8月18日 買付者 8,890円[8]
2022年8月26日 対象会社・特別委員会（要請） 9,400円[9]
2022年8月30日 買付者 8,990円[10]
2022年8月30日 対象会社・特別委員会（要請） 9,350円[11]
2022年8月31日 買付者 9,050円[12]
2022年9月1日 対象会社・特別委員会（要請） 9,300円[13]
2022年9月21日 買付者 9,180円[14]
— 買付者 8,500円[15]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 9,180円 [1] —
買付予定数の下限 3,084,200株 [16] —
応募株券等の総数 4,328,575株 [17] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年9月28日 126.4%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月28日 118.3%[18]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月28日 110.1%[19]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月28日 94.7%[20]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 類似企業比較法 1株当たり株式価値 8,896円 〜 9,300円[21] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 9,349円 〜 11,829円[22] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 4,055円 〜 4,714円[23] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 7,477円 〜 9,742円[24] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 4,055円 〜 4,714円[25] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年9月30日 アクセンチュア株式会社 S100P9U1
意見表明報告書 2022年9月30日 株式会社ALBERT S100P9UR
公開買付報告書 2022年11月15日 アクセンチュア株式会社 S100PN7R

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100P9U1） 2022年9月30日提出
    本公開買付価格を9,180円とする最終提案を行った
  2. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    2022年９月28日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値4,055円に対して126.39％
  3. 公開買付報告書（S100PN7R） 2022年11月15日提出
    応募株券等の数の合計（4,328,575株）が買付予定数の下限（3,084,200株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    当社株式の上場を維持するのでなく当社を公開買付者の完全子会社とし当社の一般株主への考慮が不要となる本取引を実行するのが最善であると判断するに至ったとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    主として日本国内におけるコンサルティング業務を行っている会社とのことです。なお、本書提出日現在、公開買付者は、株式会社東京証券取引所...グロース市場に上場している当社の普通株式...及び本新株予約権を所有していないとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。
  7. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    2022年８月16日、公開買付者は、当社より本公開買付価格を9,500円に引き上げるよう連絡を受けました。
  8. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    公開買付者は、2022年８月18日、当社に対して本公開買付価格を8,890円とする２回目の提案を行いました。
  9. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    2022年８月26日、公開買付者は、当社より本公開買付価格を9,400円に引き上げるよう連絡を受けました。
  10. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    2022年８月30日、当社に対して本公開買付価格を8,990円とする３回目の提案を行ったところ
  11. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    同日、公開買付者は、当社より本公開買付価格を9,350円に引き上げるよう連絡を受けました。
  12. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    公開買付者は、2022年８月31日、当社に対して本公開買付価格を9,050円とする４回目の提案を行いました。
  13. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    2022年９月１日、公開買付者は、当社より本公開買付価格を9,300円に引き上げるよう連絡を受けました。
  14. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    2022年９月21日、本公開買付価格を9,180円とする最終提案を行ったところ、同日、当社から、本公開買付価格を9,180円とすることに同意する旨の回答を得ました。
  15. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    本公開買付価格を8,500円とすることを含む本取引に関する意向表明書(以下「本意向表明書」といいます。)を当社に対して提出したとのことです。
  16. 公開買付届出書（S100P9U1） 2022年9月30日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて3,084,200株（所有割合：66.67％）を買付予定数の下限として設定しており
  17. 公開買付報告書（S100PN7R） 2022年11月15日提出
    応募株券等の数の合計（4,328,575株）が買付予定数の下限（3,084,200株）以上となりました
  18. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値4,206円に対して118.26％
  19. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    同過去３ヶ月間の終値の単純平均値4,370円に対して110.07％
  20. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    同過去６ヶ月間の終値の単純平均値4,714円に対して94.74％のプレミアムをそれぞれ加えた価格とのことです
  21. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    類似企業比較法 ： 8,896円から9,300円
  22. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    DCF法 ： 9,349円から11,829円
  23. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    市場株価基準法 ： 4,055円から4,714円
  24. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    DCF法 7,477円から9,742円
  25. 意見表明報告書（S100P9UR） 2022年9月30日提出
    市場株価法 4,055円から4,714円