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公開買付け · TOB · 終了

PCIホールディングス株式会社3918

買付者: 株式会社レスター · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年8月13日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,210円[1]
プレミアム（前営業日終値）
42.5%[2]
2024年8月8日
結果
終了
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
プルータス・コンサルティング 類似会社比較法 株式会社プルータス・コンサルティング · 類似会社比較法（買付者）: 857円 〜 1,042円 DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（買付者）: 1,128円 〜 1,773円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（買付者）: 849円 〜 946円 買付価格 1,210円 8001,0001,2001,4001,6001,800

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,170円 から、公開買付価格 1,210円 まで +3.4%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 1,170円[5]
2024年7月30日 買付者 1,210円[6]
2024年8月2日 買付者 1,210円[7]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,210円 [1] —
買付期間（終了） 2024年9月25日 [8] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [8] —
買付予定数の下限 4,480,000株 [9] —
買付予定数の上限 4,480,000株 [10] —
応募株券等の総数 4,736,505株 [11] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年8月8日 42.5%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年8月8日 29.3%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年8月8日 27.9%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年8月8日 28.0%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社プルータス・コンサルティング 買付者 類似会社比較法 1株当たり株式価値 857円 〜 1,042円[15] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,128円 〜 1,773円[16] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 849円 〜 946円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年8月13日 株式会社レスター S100U7N1
意見表明報告書 2024年8月13日 PCIホールディングス株式会社 S100U7SG
訂正公開買付届出書 2024年8月21日 株式会社レスター S100U9HU
訂正公開買付届出書 2024年8月27日 株式会社レスター S100UABE
公開買付報告書 2024年9月24日 株式会社レスター S100UEVG

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100U7N1） 2024年8月13日提出
    最終的に2024年８月９日開催の取締役会において、本公開買付価格を１株当たり1,210円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    本公開買付価格1,210円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2024年８月８日の当社株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値849円に対して42.52％
  3. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    本公開買付け成立後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから
  4. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    当社の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することは予定されず、本公開買付けは、いわゆるマネジメント・バイアウト取引にも該当いたしません。
  5. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    公開買付者は、公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングによる当社株式の価値に関する分析結果を踏まえ、当社に対し、(ⅰ)本公開買付けにおける当社株式の買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)について、1,170円(なお、本公開買付価格として提案した1,170円は、提案日の前営業日である2024年７月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値969円に対して20.74％
  6. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    公開買付者は、同月30日、本公開買付価格を1,210円(なお、本公開買付価格として提案した1,210円は、提案日の前営業日である2024年７月29日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値963円に対して25.65％
  7. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    ８月２日、当社に対して、本公開買付価格を前回と同額の1,210円(なお、本公開買付価格として提案した1,210円は、提案日の前営業日である2024年８月１日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値943円に対して28.31％
  8. 公開買付届出書（S100U7N1） 2024年8月13日提出
    公開買付期間は、2024年９月25日(水曜日)まで(30営業日)となります。
  9. 公開買付届出書（S100U7N1） 2024年8月13日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限(4,480,000株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  10. 公開買付届出書（S100U7N1） 2024年8月13日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の上限(4,480,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  11. 公開買付報告書（S100UEVG） 2024年9月24日提出
    応募株券等」といいます。)の総数(4,736,505株)
  12. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値936円に対して29.27％
  13. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値946円に対して27.91％
  14. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値945円に対して28.04％
  15. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    類似会社比較法 ：857円～1,042円
  16. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    ＤＣＦ法 ：1,128円～1,773円
  17. 意見表明報告書（S100U7SG） 2024年8月13日提出
    市場株価法 ：849円～946円