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公開買付け · TOB · 終了

株式会社シャノン3976

買付者: 株式会社イノベーション · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年12月16日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
650円[1]
プレミアム（前営業日終値）
27.5%[2]
2024年12月12日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
KPMG FAS DCF法 株式会社KPMG FAS · DCF法（買付者）: 612円 〜 740円 市場株価平均法 株式会社KPMG FAS · 市場株価平均法（買付者）: 412円 〜 510円 買付価格 650円 400500600700

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 650円 から、公開買付価格 650円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 対象会社・特別委員会（要請） 800円[6]
2024年9月25日 対象会社・特別委員会（要請） 700円[7]
2024年9月30日 買付者 650円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 650円 [1] —
買付期間（終了） 2025年2月3日 [9] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [9] —
買付予定数の下限 2,685,200株 [10] —
買付予定数の上限 675,600株 [11] —
応募株券等の総数 3,589,608株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年12月12日 27.5%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年12月12日 40.1%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年12月12日 57.8%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年12月12日 56.3%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社KPMG FAS 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 612円 〜 740円[16] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 412円 〜 510円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年12月16日 株式会社イノベーション S100UYAF
意見表明報告書 2024年12月16日 株式会社シャノン S100UYBT
公開買付報告書 2025年1月21日 株式会社イノベーション S100V49Q

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UYAF） 2024年12月16日提出
    本公開買付価格（650円）
  2. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    2024年12月12日の東京証券取引所における当社株式の終値510円に対して27.45％
  3. 公開買付報告書（S100V49Q） 2025年1月21日提出
    応募新株予約権の総数（1,342,600株）、応募新株予約権付社債の総数（1,342,600株）及び応募株券等の総数（3,589,608株）が、それぞれ、新株予約権証券に係る買付予定数の下限（1,342,600株）、新株予約権付社債券に係る買付予定数の下限（1,342,600株）及び買付予定数の下限の合計（2,685,200株）以上となり
  4. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    当社の連結子会社化を目的としているため、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者及び当社は本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針であることから
  5. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    公開買付者が当社グループとの協業可能性の検討を再開した旨を伝えた後
  6. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    ウィズ・ファンドから、本公開買付価格として当社株式１株当たり800円とする提案を受けたとのことです。
  7. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    公開買付者は、2024年９月25日付で、ウィズ・ファンドから、本公開買付価格として当社株式１株当たり700円を基準とすることの提案を受領したとのことです。
  8. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    これを受けて、公開買付者は、2024年９月30日付に、ウィズ・ファンドに対し、本公開買付価格として当社株式１株当たり650円を基準とすることの提案を行ったとのことです。
  9. 公開買付届出書（S100UYAF） 2024年12月16日提出
    公開買付期間は2025年２月３日（月曜日）まで（30営業日）となります。
  10. 公開買付報告書（S100V49Q） 2025年1月21日提出
    本公開買付けに応じて売付け等がなされた株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の下限の合計（2,685,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない
  11. 公開買付届出書（S100UYAF） 2024年12月16日提出
    本公開買付けに応募された対象者株式の総数が普通株式に係る買付予定数の上限（675,600株）を超える場合は
  12. 公開買付報告書（S100V49Q） 2025年1月21日提出
    応募株券等の総数（3,589,608株）
  13. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    終値単純平均値464円に対して40.09％
  14. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    終値単純平均値412円に対して57.77％
  15. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    終値単純平均値416円に対して56.25％
  16. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    ＤＣＦ法 ：612円から740円
  17. 意見表明報告書（S100UYBT） 2024年12月16日提出
    市場株価平均法：412円から510円