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公開買付け · TOB · 終了

エッジテクノロジー株式会社4268

買付者: 株式会社千葉銀行 · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年9月9日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
841円[1]
プレミアム（前営業日終値）
59.0%[2]
2024年9月5日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
野村證券 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（買付者）: 727円 〜 1,146円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（買付者）: 529円 〜 593円 みずほ証券 類似会社比較法 みずほ証券株式会社 · 類似会社比較法（対象会社）: 337円 〜 673円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 640円 〜 988円 市場株価法 みずほ証券株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 529円 〜 593円 買付価格 841円 4006008001,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 707円 から、公開買付価格 841円 まで +18.9%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年6月21日 買付者 707円[8]
2024年8月5日 買付者 841円[9]
2024年8月9日 買付者 841円[10]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 841円 [1] —
買付予定数の下限 7,190,600株 [11] —
応募株券等の総数 10,300,198株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年9月5日 59.0%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年9月5日 53.5%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年9月5日 48.1%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年9月5日 41.8%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
野村證券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 727円 〜 1,146円[16] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 529円 〜 593円[17] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 337円 〜 673円[18] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 640円 〜 988円[19] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 529円 〜 593円[20] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年9月9日 株式会社千葉銀行 S100UCFG
意見表明報告書 2024年9月9日 エッジテクノロジー株式会社 S100UCG5
公開買付報告書 2024年10月24日 株式会社千葉銀行 S100UKT0

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UCFG） 2024年9月9日提出
    2024年９月６日開催の取締役会において、本公開買付価格を841円、及び本新株予約権買付価格を１円として本公開買付けを実施することを決議いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    2024年９月５日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値529円に対して58.98％
  3. 公開買付報告書（S100UKT0） 2024年10月24日提出
    応募株券等の総数（10,300,198株）が買付予定数の下限（7,190,600株）以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    公開買付者は、上記シナジー等の実現を図るためには、公開買付者と当社が資本面で提携することが合理的な戦略であり、公開買付者による当社の完全子会社化が両社の企業価値の向上に資すると考えたとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    当社の成長を促進し得る補完的な強みを持つと考えられる候補者を６社(事業会社(金融業を行う者を含みます。以下同じです。)６社)選定し
  6. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    当社は、当社の成長を促進し得る補完的な強みを持つと考えられる候補者を６社(事業会社(金融業を行う者を含みます。以下同じです。)６社)選定し、金融機関を通じて、住本氏が保有する当社株式の譲渡、また、これに伴う当社の更なる成長を実現させるためのパートナー選定(以下「本選定プロセス」といいます。)に係る１次選定プロセスに関する初期的な打診を開始し(打診先による当社株式の譲受割合については打診先が任意に希望を示す形としております。)、その結果、2023年12月中旬から2024年１月中旬にかけて公開買付者を含む２社の候補者から意向表明書を受領しました。
  7. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    当社は、公開買付者を含む本選定プロセスにおける意向表明書を提出した候補者及び住本氏から独立した立場で本取引に係る検討・交渉等を含む本選定プロセスにおける検討・交渉等を行うための特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。
  8. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    公開買付者は、2024年６月21日に、当社及び住本氏に対して、当社株式に対する公開買付けを通じて当社を完全子会社化することを前提に、当社株式１株当たりの買付け等の価格を707円(以下「当初提案価格」といいます。)とする旨を含む２次意向表明書を提出したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    公開買付者は、当社からのかかる要請について慎重に検討の上、2024年８月５日、本公開買付価格を841円とする旨をみずほ証券を通じて当社及び本特別委員会に伝達したとのことです。
  10. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    公開買付者は、再検討を行い、2024年８月９日、2024年８月５日付の提案価格は公開買付者として熟考を重ねた上での価格であり、更なる提案価格の引上げは難しいものとして、再度、本公開買付価格を841円とする旨の提案をみずほ証券を通じて当社及び本特別委員会に伝達したとのことです。
  11. 公開買付届出書（S100UCFG） 2024年9月9日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて7,190,600株（所有割合66.67％）を買付予定数の下限として設定しており
  12. 公開買付報告書（S100UKT0） 2024年10月24日提出
    応募株券等の総数（10,300,198株）
  13. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値548円に対して53.47％
  14. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値568円に対して48.06％
  15. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値593円に対して41.82％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となるとのことです
  16. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    ＤＣＦ法 ：727円から1,146円
  17. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    市場株価平均法 ：529円から593円
  18. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    類似会社比較法 ：337円から673円
  19. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    ＤＣＦ法 ：640円から988円
  20. 意見表明報告書（S100UCG5） 2024年9月9日提出
    市場株価法 ：529円から593円