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公開買付け · TOB · 終了

株式会社エイジス4659

買付者: 有限会社斉藤ホールディングス · 業種: 内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外） · 公開買付届出書の提出日: 2026年2月20日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
4,450円[1]
プレミアム（前営業日終値）
18.7%[2]
2026年2月18日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
大和証券 類似会社比較法 大和証券株式会社 · 類似会社比較法（対象会社）: 3,307円 〜 4,210円 DCF法 大和証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 3,970円 〜 4,913円 市場株価法 大和証券株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 2,965円 〜 3,750円 買付価格 4,450円 3,0003,5004,0004,5005,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
経営陣（MBO）[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 4,000円 から、公開買付価格 4,450円 まで +11.3%（提案価格は6通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2026年1月8日 買付者 4,000円[8]
2026年1月16日 買付者 4,100円[9]
2026年1月21日 買付者 4,130円[10]
2026年1月26日 買付者 4,250円[11]
2026年2月5日 買付者 4,250円[12]
2026年2月17日 買付者 4,450円[13]
2025年12月17日 買付者 3,800円[14]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 4,450円 [1] —
買付予定数の下限 2,716,600株 [15] —
応募株券等の総数 4,984,891株 [16] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2026年2月18日 18.7%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2026年2月18日 46.2%[17]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2026年2月18日 49.4%[18]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2026年2月18日 50.1%[19]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
大和証券株式会社 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 3,307円 〜 4,210円[20] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 3,970円 〜 4,913円[21] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 2,965円 〜 3,750円[22] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2026年2月20日 有限会社斉藤ホールディングス S100XMOS
意見表明報告書 2026年2月20日 株式会社エイジス S100XMPH
公開買付報告書 2026年4月7日 有限会社斉藤ホールディングス S100XXLG

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100XMOS） 2026年2月20日提出
    本公開買付価格4,450円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2026年２月18日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値3,750円に対して18.67％
  2. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    2026年２月18日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の株価終値3,750円に対して18.67％のプレミアム
  3. 公開買付報告書（S100XXLG） 2026年4月7日提出
    応募株券等の総数（4,984,891株）が買付予定数の下限（2,716,600株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付けを行います。
  4. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    公開買付者は、東京証券取引所スタンダード市場に上場している当社株式の全て（ただし、公開買付者が所有する当社株式、当社が所有する自己株式、及び本不応募合意株式（以下に定義します。）を除きます。）を取得し、当社を完全子会社化するための一連の取引（本公開買付けを含み、以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施することとしたとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    公開買付者は、当社株式を含む有価証券の投資、売買、保有及び運用を主たる目的として、1968年１月10日に設立された、当社を創業した齋藤茂昭氏の息子である齋藤昭生氏及び齋藤昭生氏親族（以下に定義します。）の資産管理会社であるとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    なお、当社は、市場における潜在的な買収者の有無を調査・検討するいわゆる積極的なマーケット・チェックは行っていない。
  7. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    2025年10月30日開催の取締役会決議により、野間自子氏（社外監査役、独立役員）、赤津恵美子氏（社外取締役、独立役員）、及び池田知行氏（社外監査役、独立役員）の３名から構成される本特別委員会を設置し
  8. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    公開買付者は、2026年１月８日、当社に対し、本公開買付価格を4,000円（提案日の前営業日である2026年１月７日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値2,912円に対して37.36％、同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,953円に対して35.46％、同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値2,936円に対して36.24％、同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値2,962円に対して35.04％のプレミアムを加えた価格）とする旨の第２回の価格提案を行ったとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    公開買付者は、2026年１月16日、当社に対し、本公開買付価格を4,100円（提案日の前営業日である2026年１月15日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値2,933円に対して39.79％、同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,939円に対して39.50％、同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値2,937円に対して39.60％、同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値2,957円に対して38.65％のプレミアムを加えた価格）とする旨の第３回の価格提案を行ったとのことです。
  10. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    公開買付者は、2026年１月21日、当社に対し、本公開買付価格を4,130円（提案日の前営業日である2026年１月20日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値2,964円に対して39.34％、同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,936円に対して40.67％、同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値2,938円に対して40.57％、同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値2,954円に対して39.81％のプレミアムを加えた価格）とする旨の第４回の価格提案を行ったとのことです。
  11. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    公開買付者は、2026年１月26日、当社に対し、本公開買付価格を4,250円（提案日の前営業日である2026年１月23日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値2,997円に対して44.81％、同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,943円に対して44.41％、同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値2,940円に対して44.56％、同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値2,954円に対して43.87％のプレミアムを加えた価格）とする旨の第５回の価格提案を行ったとのことです。
  12. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    それを受けて、公開買付者は、2026年２月５日、当社に対し、実質的には価格引き上げにあたるとして、本公開買付価格を4,250円（提案日の前営業日である2026年２月４日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値2,948円に対して44.17％、同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,978円に対して42.71％、同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値2,952円に対して43.97％、同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値2,958円に対して43.68％のプレミアムを加えた価格）で維持する旨の第６回の価格提案を行ったとのことです。
  13. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    上記要請を踏まえ、公開買付者は、2026年２月17日、当社に対し、本公開買付価格を4,450円（提案日の前営業日である2026年２月16日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値3,040円に対して46.38％、同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,992円に対して48.73％、同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値2,955円に対して50.59％、同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値2,954円に対して50.64％のプレミアムを加えた価格）とする旨の第７回の価格提案を行ったとのことです。
  14. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    2025年12月17日、当社に対し、当社が2026年３月期の期末配当を行わないこと及び株主優待制度を廃止することを前提として、本公開買付価格を3,800円
  15. 公開買付届出書（S100XMOS） 2026年2月20日提出
    買付予定数の下限を2,716,600株（所有割合：32.19％）としており
  16. 公開買付報告書（S100XXLG） 2026年4月7日提出
    応募株券等の総数（4,984,891株）
  17. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値3,043円に対して46.24％のプレミアム
  18. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値2,978円に対して49.43％のプレミアム
  19. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値2,965円に対して50.08％のプレミアム
  20. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    類似会社比較法：3,307円～4,210円
  21. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    DCF法 ：3,970円～4,913円
  22. 意見表明報告書（S100XMPH） 2026年2月20日提出
    市場株価法 ：2,965円～3,750円