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公開買付け · TOB · 終了

りらいあコミュニケーションズ株式会社4708

買付者: Otemachi Holdings合同会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年5月30日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,465円[1]
プレミアム（前営業日終値）
50.4%[2]
2023年1月12日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
野村證券 類似会社比較法 野村證券株式会社 · 類似会社比較法（買付者）: 925円 〜 1,318円 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（買付者）: 1,233円 〜 2,339円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（買付者）: 973円 〜 1,017円 SMBC日興証券 類似上場会社比較法 SMBC日興証券株式会社 · 類似上場会社比較法（対象会社）: 1,031円 〜 1,191円 DCF法 SMBC日興証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,376円 〜 2,843円 市場株価法 SMBC日興証券株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 1,002円 〜 1,017円 買付価格 1,465円 1,0001,5002,0002,500

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,300円 から、公開買付価格 1,465円 まで +12.7%（提案価格は5通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 1,300円[7]
— 買付者 1,375円[8]
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,640円[9]
— 買付者 1,440円[10]
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,530円[11]
— 買付者 1,460円[12]
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,480円[13]
— 買付者 1,465円[14]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,465円 [1] —
買付予定数の下限 19,518,000株 [15] —
応募株券等の総数 34,843,998株 [16] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年1月12日 50.4%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年1月12日 46.2%[17]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年1月12日 45.8%[18]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年1月12日 44.1%[19]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
野村證券株式会社 買付者 類似会社比較法 1株当たり株式価値 925円 〜 1,318円[20] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 1,233円 〜 2,339円[21] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 973円 〜 1,017円[22] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 対象会社 類似上場会社比較法 1株当たり株式価値 1,031円 〜 1,191円[23] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 1,376円 〜 2,843円[24] 割引率 — 永久成長率 —
SMBC日興証券株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,002円 〜 1,017円[25] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年5月30日 Otemachi Holdings合同会社 S100QUT1
意見表明報告書 2023年5月30日 りらいあコミュニケーションズ株式会社 S100QUU2
公開買付報告書 2023年6月29日 Otemachi Holdings合同会社 S100R9RJ

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100QUT1） 2023年5月30日提出
    なお、本公開買付価格である1,465円は、本公開買付けの開始予定についての公表日の前営業日である2023年１月12日の東京証券取引所プライム市場における対象者株式の終値974円に対して50.41％のプレミアムを加えた価格
  2. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    本公開買付価格である1,465円は、本公開買付けの開始予定についての公表日の前営業日である2023年１月12日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値974円に対して50.41％のプレミアムを加えた価格
  3. 公開買付報告書（S100R9RJ） 2023年6月29日提出
    応募株券等の総数（34,843,998株）が買付予定数の下限（19,518,000株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    当社株式が上場廃止となる予定であること
  5. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    三井物産が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます
  6. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会を設置する旨の決議を行いました。
  7. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    第１回提案における本公開買付価格を1,300円としたとのことです
  8. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    三井物産は、当社及び本特別委員会に対し、本公開買付価格を１株当たり1,375円
  9. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    １株当たり1,640円への引き上げの要請を受けたとのことです。
  10. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    三井物産は、当社及び本特別委員会に対し、本公開買付価格を１株当たり1,440円
  11. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    １株当たり1,530円への引き上げの要請を受けたとのことです。
  12. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    三井物産は、当社及び本特別委員会に対し、本公開買付価格を１株当たり1,460円
  13. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    １株当たり1,480円への引き上げの要請を受けたとのことです。
  14. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    三井物産は、当社及び本特別委員会に対し、本公開買付価格を１株当たり1,465円
  15. 公開買付届出書（S100QUT1） 2023年5月30日提出
    公開買付者は、買付予定数の下限を19,518,000株（所有割合：30.10％）と設定しており
  16. 公開買付報告書（S100R9RJ） 2023年6月29日提出
    応募株券等の総数（34,843,998株）が買付予定数の下限（19,518,000株）以上となりましたので
  17. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    直近１ヶ月間の終値単純平均値1,002円に対して46.21％のプレミアムを加えた価格
  18. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    直近３ヶ月間の終値単純平均値1,005円に対して45.77％のプレミアムを加えた価格
  19. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    直近６ヶ月間の終値単純平均値1,017円に対して44.05％のプレミアムを加えた価格
  20. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    類似会社比較法： 925円から1,318円
  21. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    DCF法： 1,233円から2,339円
  22. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    市場株価平均法： 973円から1,017円
  23. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    類似上場会社比較法： 1,031円から1,191円
  24. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    DCF法： 1,376円から2,843円
  25. 意見表明報告書（S100QUU2） 2023年5月30日提出
    市場株価法： 1,002円から1,017円