公開買付け · TOB · 終了
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社4765
買付者: SBIアセットマネジメントグループ株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年1月30日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
算定レンジと買付価格
各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。
買付者
取引の性格
- 分類
- ディスカウントTOB [4]
- 買付者の類型
- 親会社・既存の大株主[5]
- 入札（複数の候補から選定）
- 記載なし
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- 記載なし
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 439円 [1] | — |
| 買付期間（開始） | 2023年1月30日 [6] | — |
| 買付期間（終了） | 2023年3月13日 [7] | 2023年2月28日[6] → 2023年3月13日[7] |
| 買付期間（営業日数） | 30営業日 [7] | — |
| 買付予定数の下限 | 10,000,000株 [8] | — |
| 買付予定数の上限 | 10,000,000株 [9] | — |
| 応募株券等の総数 | 12,436,900株 [10] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2023年1月26日 | -5.0%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2023年1月26日 | -4.2%[11] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2023年1月26日 | -3.7%[12] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2023年1月26日 | -6.0%[13] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
| 算定人 | 算定を依頼した側 | 算定方法 | 1株当たり株式価値 | 割引率 | 永久成長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社大和総研 | 買付者 | ＤＣＦ法 | 1株当たり株式価値 404円 〜 525円[14] | 割引率 — | 永久成長率 — |
| 株式会社大和総研 | 買付者 | 市場株価法 | 1株当たり株式価値 456円 〜 467円[15] | 割引率 — | 永久成長率 — |
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2023年1月30日 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | S100Q1ES |
| 意見表明報告書 | 2023年1月30日 | モーニングスター株式会社 | S100Q1F3 |
| 公開買付報告書 | 2023年3月1日 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | S100QBME |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100Q1ES） 2023年1月30日提出
その後、2023年１月27日付で締結された本応募契約において、本公開買付価格を439円とすることで最終的に合意しました。
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2023年１月26日の当社株式のプライム市場における終値462円に対して4.98％
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
公開買付者は、本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針であり、原則として本公開買付け後も引き続き当社株式の上場が維持される予定であるとのことです。
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を本公開買付けの公表日の前日のプライム市場における当社株式の終値と比較してディスカウントされた価格とし、本応募合意株式のみが応募されることを企図しているとのことです。
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
2023年１月27日現在、公開買付者は、当社株式37,185,200株（所有割合にして41.47％）を所有しており、本公開買付け成立後の株券等所有割合が３分の１を超えることになるため
- 公開買付届出書（S100Q1ES） 2023年1月30日提出
当初の公開買付期間（2023年１月30日から2023年２月28日まで）
- 公開買付届出書（S100Q1ES） 2023年1月30日提出
公開買付期間は、2023年３月13日（月曜日）まで（30営業日）となります。
- 公開買付届出書（S100Q1ES） 2023年1月30日提出
買付予定数の下限を、本応募合意株式と同数の10,000,000株（所有割合にして11.15％）と設定しております。
- 公開買付届出書（S100Q1ES） 2023年1月30日提出
買付予定数の上限を、本応募合意株式と同数の10,000,000株（所有割合にして11.15％）と設定しております。
- 公開買付報告書（S100QBME） 2023年3月1日提出
応募株券等」といいます。）の総数（12,436,900株）が買付予定数の上限（10,000,000株）を超えました
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
同日までの過去１か月間の終値の単純平均値458円（小数点以下四捨五入しているとのことです。以下、市場株価の終値の単純平均値の計算において同じであるとのことです。）に対して4.15％
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
同日までの過去３か月間の終値の単純平均値456円に対して3.73％
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
同日までの過去６か月間の終値の単純平均値467円に対して6.00％のディスカウント
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
ＤＣＦ法 ：404円から525円
- 意見表明報告書（S100Q1F3） 2023年1月30日提出
市場株価法：456円から467円