項目	値	変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり）	564円 ^[1]	—
買付予定数の下限	15,519,300株 ^[10]	—
応募株券等の総数	16,778,500株 ^[11]	—
結果	成立 ^[3]	—
MBOへの該当	該当 ^[12]	—

プレミアム（書類記載値）

基準	基準日	値
前営業日終値	2023年10月27日	57.1%^[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値	2023年10月27日	66.4%^[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値	2023年10月27日	67.9%^[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値	2023年10月27日	70.4%^[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人	算定を依頼した側	算定方法	1株当たり株式価値	割引率	永久成長率
山田コンサルティンググループ株式会社	対象会社	類似会社比較法	1株当たり株式価値 342円〜 391円^[16]	割引率 —	永久成長率 —
山田コンサルティンググループ株式会社	対象会社	ＤＣＦ法	1株当たり株式価値 399円〜 632円^[17]	割引率 5.7% 〜 7.0%^[18]	永久成長率 -0.5% 〜 0.5%^[19]
山田コンサルティンググループ株式会社	対象会社	市場株価法	1株当たり株式価値 331円〜 359円^[20]	割引率 —	永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類	提出日	提出者	docID
公開買付届出書	2023年10月31日	株式会社KMM	`S100S3NO`
意見表明報告書	2023年10月31日	株式会社寺岡製作所	`S100S3PT`
公開買付報告書	2023年12月14日	株式会社KMM	`S100SGOY`

出典（原文の抜粋）

公開買付届出書（S100S3NO） 2023年10月31日提出
なお、本公開買付価格である564円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年10月27日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値359円に対して57.10％
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
東京証券取引所スタンダード市場(以下同じです。)における当社株式の基準日の終値359円に対して 57.10 ％
公開買付報告書（S100SGOY） 2023年12月14日提出
応募株券等の数の合計(16,778,500株)が買付予定数の下限(15,519,300株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
本公開買付けの成立後、公開買付者が当社に開催を要請する予定の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じとします。 )第180条に基づき当社株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
なお、本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(ＭＢＯ)に該当し、寺岡敬之郎氏は、本取引後も継続して当社の代表取締役として経営にあたることを予定しているとのことです。
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
最終候補者の選定プロセスとして最終意向表明書の提出を要請したところ、2023年９月22日付けで、先行提案者及び寺岡敬之郎氏から最終意向表明書の提出を受けました。
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
当社は、2022年12月９日、先行提案者から、当社株式の全ての取得に係る提案を含む提案書を受領いたしました(先行提案者からの提案を、以下「先行提案」といいます。)。
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
2022年12月20日に当社の社外取締役である八田圭子氏、古市克典氏及び社外監査役である境晴繁氏の３名によって構成される本特別委員会(下記「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に定義します。)を設置いたしました。
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
本公開買付価格を１株当たり564円(2023年９月21日の当社株式の終値338円に対して66.86％(小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、プレミアム率の計算において同じとします。)のプレミアム)とする提案を行ったとのことです。
公開買付届出書（S100S3NO） 2023年10月31日提出
公開買付者は、買付予定数の下限を15,519,300株(所有割合：61.26％)に設定しており
公開買付報告書（S100SGOY） 2023年12月14日提出
応募株券等の数の合計(16,778,500株)
公開買付届出書（S100S3NO） 2023年10月31日提出
本取引がいわゆるマネジメント・バイアウト(ＭＢＯ)に該当し
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
直近１ヶ月間の終値の単純平均値339円に対して66.37％
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
直近３ヶ月間の終値の単純平均値336円に対して67.86％
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
直近６ヶ月間の終値の単純平均値331円に対して70.39％
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
類似会社比較法： 342円から391円
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
ＤＣＦ法： 399円から632円
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
割引率は加重平均資本コストを採用した、 5.72 ％から 6.99 ％を採用しており
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
永久成長率を-0.50％から0.50％
意見表明報告書（S100S3PT） 2023年10月31日提出
市場株価法： 331円から359円