公開買付け · TOB · 終了
株式会社マーキュリー5025
買付者: 株式会社GA technologies · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年7月17日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
取引の性格
- 分類
- ディスカウントTOB [4]
- 買付者の類型
- 事業会社[5]
- 入札（複数の候補から選定）
- 記載なし
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- 記載なし
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 509円 から、公開買付価格 509円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| 2024年7月12日 | 買付者 | 509円[6] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 509円 [1] | — |
| 買付期間（終了） | 2024年8月28日 [7] | — |
| 買付期間（営業日数） | 30営業日 [7] | — |
| 買付予定数の下限 | 1,344,000株 [8] | — |
| 買付予定数の上限 | 1,344,000株 [9] | — |
| 応募株券等の総数 | 1,344,600株 [10] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2024年7月12日 | -10.0%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年7月12日 | -12.4%[11] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年7月12日 | -9.6%[12] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年7月12日 | -8.3%[13] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
検証済みの算定結果はまだありません。
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2024年7月17日 | 株式会社GA technologies | S100U2FV |
| 意見表明報告書 | 2024年7月17日 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | S100U2IB |
| 訂正意見表明報告書 | 2024年7月19日 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター | S100U2TM |
| 公開買付報告書 | 2024年8月15日 | 株式会社GA technologies | S100U8P3 |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100U2FV） 2024年7月17日提出
本公開買付価格である509円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年７月12日の東京証券取引所グロース市場における対象者株式の終値565円に対して9.91％
- 訂正意見表明報告書（S100U2TM） 2024年7月19日提出
本公開買付価格を本公開買付けの公表予定日(2024年７月16日)の前営業日である2024年７月12日の東京証券取引所グロース市場における市場価格に対して10％ディスカウントした価格とすることを本応募合意株主に提案した
- 意見表明報告書（S100U2IB） 2024年7月17日提出
本公開買付けは当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付けが成立した場合においても、公開買付者及び当社は引き続き当社株式の上場を維持する方針である
- 意見表明報告書（S100U2IB） 2024年7月17日提出
公開買付けの実施を前提に、当社の流通株式比率が上場維持基準に抵触することを避けるため本応募合意株式のみが本公開買付けに応募されることを企図して、本公開買付価格を本公開買付けの公表予定日(2024年７月16日)の前営業日である2024年７月12日の東京証券取引所グロース市場における市場価格に対して10％ディスカウントした価格とすることを本応募合意株主に提案した
- 意見表明報告書（S100U2IB） 2024年7月17日提出
公開買付者は、本書提出日現在において当社株式を80,000株(所有割合：2.87％)のみ所有しておりますが、本公開買付けにおいて、当社の支配株主である本応募合意株主による株式の売却が予定されており
- 意見表明報告書（S100U2IB） 2024年7月17日提出
公開買付者は、2024年７月12日、同日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値が565円であったことから、上記提案に即して本公開買付価格を509円（小数点以下を四捨五入。以下、本公開買付価格の計算において同じとします。）としたい旨を本応募合意株主に伝達したところ
- 公開買付届出書（S100U2FV） 2024年7月17日提出
公開買付期間は30営業日、2024年８月28日（水曜日）までとなります。
- 公開買付届出書（S100U2FV） 2024年7月17日提出
買付予定数の下限を、本応募合意株式と同数である1,344,000株（所有割合：48.14％）と設定しており
- 公開買付届出書（S100U2FV） 2024年7月17日提出
買付予定数の上限を1,344,000株（所有割合：48.14％）としております
- 公開買付報告書（S100U8P3） 2024年8月15日提出
応募株券等の数の合計（1,344,600株）
- 意見表明報告書（S100U2IB） 2024年7月17日提出
同日までの過去１か月間の終値単純平均値581円（円未満を四捨五入。以下、終値単純平均値において同じとします。）に対して12.39％
- 意見表明報告書（S100U2IB） 2024年7月17日提出
同過去３か月間の終値単純平均値563円に対して9.59％
- 意見表明報告書（S100U2IB） 2024年7月17日提出
同過去６か月間の終値単純平均値555円に対して8.29％のディスカウントを行った価格