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公開買付け · TOB · 終了

株式会社グッピーズ5127

買付者: 株式会社メドレー · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年1月22日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
3,250円[1]
プレミアム（前営業日終値）
86.0%[2]
2024年1月18日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（買付者）: 2,010円 〜 2,494円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（買付者）: 2,665円 〜 4,060円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（買付者）: 1,747円 〜 2,534円 山田コンサルティンググループ 類似会社比較法 山田コンサルティンググループ株式会社 · 類似会社比較法（対象会社）: 2,435円 〜 2,685円 DCF法 山田コンサルティンググループ株式会社 · DCF法（対象会社）: 3,110円 〜 4,359円 市場株価法 山田コンサルティンググループ株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 1,747円 〜 2,534円 買付価格 3,250円 2,0002,5003,0003,5004,0004,500

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 3,250円 から、公開買付価格 3,250円 まで 0.0%（提案価格は6通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 3,250円[8]
2023年12月6日 買付者 2,800円[9]
2023年12月12日 買付者 2,800円[10]
2023年12月13日 買付者 2,800円[11]
2023年12月26日 買付者 2,950円[12]
2024年1月4日 買付者 3,040円[13]
2024年1月9日 買付者 3,070円[14]
2024年1月11日 買付者 3,100円[15]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 3,250円 [1] —
買付期間（営業日数） 32営業日 [16] —
買付予定数の下限 392,800株 [17] —
応募株券等の総数 1,474,085株 [18] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年1月18日 86.0%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年1月18日 33.6%[19]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年1月18日 28.3%[20]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年1月18日 29.1%[21]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 買付者 類似企業比較法 1株当たり株式価値 2,010円 〜 2,494円[22] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 2,665円 〜 4,060円[23] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 買付者 市場株価基準法 1株当たり株式価値 1,747円 〜 2,534円[24] 割引率 — 永久成長率 —
山田コンサルティンググループ株式会社 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 2,435円 〜 2,685円[25] 割引率 — 永久成長率 —
山田コンサルティンググループ株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 3,110円 〜 4,359円[26] 割引率 — 永久成長率 —
山田コンサルティンググループ株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 1,747円 〜 2,534円[27] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年1月22日 株式会社メドレー S100SNPW
意見表明報告書 2024年1月22日 株式会社グッピーズ S100SNQU
公開買付報告書 2024年3月8日 株式会社メドレー S100T0K7

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100SNPW） 2024年1月22日提出
    本公開買付けにおける対象者株式の１株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)(3,250円)
  2. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    本公開買付価格である3,250円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2024年１月18日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値1,747円に対して86.03％
  3. 公開買付報告書（S100T0K7） 2024年3月8日提出
    応募株券等の数の合計(1,474,085株)が買付予定数の下限(392,800株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    当社株式が本公開買付け及び株式併合を経て上場廃止となり、有価証券報告書提出免除承認を受けた後に、公開買付者による相対取得の方法により取得するスキーム
  5. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    当社と同じ医療・介護・福祉業界において人材事業を展開する公開買付者グループに当社が入ることで、中途採用向け求人サイト事業における、業務インフラの共通化によるコスト削減やコンサルティングセールスによる共同商品の開発・拡販、当社の新卒採用向けサービスの「GUPPY新卒」と公開買付者の「ジョブメドレー」の連携等の大きなシナジーの創出が見込まれ、当社の企業価値向上に資すると判断し、同年10月12日、公開買付者を最終候補者先として選定したとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    その所有する当社株式の売却に向けた検討のため、ファイナンシャル・アドバイザーとしてＳＭＢＣ日興証券を起用し、当社と事業シナジーが見込める、公開買付者を含む複数の候補先に売却の打診をしたとのことです。その後、関心を示した候補先との間で面談を行い、候補先の事業内容の説明や想定シナジー、当社株式取得後の経営方針に関する提案を受け、当社の経営状況や今後の事業方針等について協議を行ったとのことです。かかる協議の後、公開買付者を含む複数社から具体的な公開買付価格は記載されていない当社株式の取得に関する意向表明書を受領したとのことです。
  7. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    本特別委員会は、まず、その独立性及び専門性・実績等に問題がないことを確認の上、上記の本特別委員会が有する権限に基づき、2023年11月１日、当社、肥田氏及び公開買付者から独立した独自のリーガル・アドバイザーとして新幸総合法律事務所を選任する旨を決定しました。
  8. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    公開買付者、肥田氏並びに当社及び本特別委員会は、本スキームを前提に、本公開買付価格を3,250円、本株式譲渡価格を2,931円とする方針を確認したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    2023年12月６日に、肥田氏に対して、本公開買付価格を2,800円
  10. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    2023年12月12日に、肥田氏に対して、当初スキームで当社を完全子会社化することを前提に、本公開買付価格を改めて2,800円
  11. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    2023年12月13日に、当社に対して、当初スキームで当社を完全子会社化することを前提に、本公開買付価格を2,800円
  12. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    2023年12月26日に、当初スキームで当社を完全子会社化することを前提に、本公開買付価格を2,950円
  13. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    2024年１月４日に、当初スキームで当社を完全子会社化することを前提に、本公開買付価格を3,040円
  14. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    2024年１月９日に、当初スキームで当社を完全子会社化することを前提に、本公開買付価格を3,070円
  15. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    2024年１月11日に、当初スキームで当社を完全子会社化することを前提に、本公開買付価格を3,100円
  16. 公開買付届出書（S100SNPW） 2024年1月22日提出
    本公開買付けの期間は32営業日であり
  17. 公開買付届出書（S100SNPW） 2024年1月22日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて392,800株(所有割合：10.19％)を買付予定数の下限として設定しており
  18. 公開買付報告書（S100T0K7） 2024年3月8日提出
    応募株券等の数の合計(1,474,085株)
  19. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値2,432円に対して33.63％
  20. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    同過去３ヶ月間の終値単純平均値2,534円に対して28.26％
  21. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    同過去６ヶ月間の終値単純平均値2,517円に対して29.12％
  22. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    類似企業比較法 ：2,010円から2,494円
  23. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    ＤＣＦ法 ：2,665円から4,060円
  24. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    市場株価基準法 ：1,747円から2,534円
  25. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    類似会社比較法 ：2,435円から2,685円
  26. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    ＤＣＦ法 ：3,110円から4,359円
  27. 意見表明報告書（S100SNQU） 2024年1月22日提出
    市場株価法 ：1,747円から2,534円