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公開買付け · TOB · 終了

株式会社WOW WORLD GROUP5128

買付者: 株式会社JG16 · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年2月1日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,502円[1]
プレミアム（前営業日終値）
42.6%[2]
2023年1月30日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
トラスティーズ・アドバイザリー 類似公開会社比準法 トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 · 類似公開会社比準法（対象会社）: 806円 〜 1,084円 DCF法 トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,333円 〜 1,659円 市場株価法 トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 982円 〜 1,086円 買付価格 1,502円 8001,0001,2001,4001,600

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
投資ファンド[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,338円 から、公開買付価格 1,502円 まで +12.3%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年12月28日 買付者 1,338円[7]
2023年1月16日 買付者 1,409円[8]
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,650円[9]
2023年1月20日 買付者 1,487円[10]
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,550円[11]
2023年1月25日 買付者 1,502円[12]
— 対象会社・特別委員会（要請） 1,510円[13]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,502円 [1] —
買付予定数の下限 3,311,800株 [14] —
応募株券等の総数 3,405,747株 [15] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年1月30日 42.6%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年1月30日 38.3%[16]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年1月30日 40.5%[17]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年1月30日 53.0%[18]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 対象会社 類似公開会社比準法 1株当たり株式価値 806円 〜 1,084円[19] 割引率 — 永久成長率 —
トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,333円 〜 1,659円[20] 割引率 — 永久成長率 —
トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 982円 〜 1,086円[21] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年2月1日 株式会社JG16 S100Q1Y4
意見表明報告書 2023年2月1日 株式会社WOW WORLD GROUP S100Q200
公開買付報告書 2023年3月16日 株式会社JG16 S100QEFU

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100Q1Y4） 2023年2月1日提出
    本公開買付価格1,502円は、公開買付者が本公開買付けの開始を決定した日の前営業日である2023年１月30日の東京証券取引所プライム市場における対象者株式の終値1,053円に対して42.64％
  2. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    2023年１月30日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値1,053円に対して42.64％
  3. 公開買付報告書（S100QEFU） 2023年3月16日提出
    応募株券等の数の合計（3,405,747株）が買付予定数の下限（3,311,800株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    当社株式を非公開化することを目的とした取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、本公開買付けを実施するとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    JGIAは、日本企業の中でも、潜在成長力のある企業に特化した事業承継投資、事業支援投資、成長投資などを目的としたファンドを組成・運用しており
  6. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。
  7. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    2022年12月28日に、当社に対して、本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格を1,338円とする価格提案を行ったとのことです。
  8. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    本公開買付価格については、2023年１月13日の当社株式の終値1,084円に対して29.98％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,092円に対して29.03％、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,043円に対して35.09％、同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値975円に対して44.51％のプレミアムを付した水準である1,409円とすること
  9. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    本公開買付価格を１株当たり1,650円に引き上げるよう要望し
  10. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    本公開買付価格については、2023年１月19日の当社株式の終値1,092円に対して36.17％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,087円に対して36.80％、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,054円に対して41.08％、同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値978円に対して52.04％のプレミアムを付した水準である1,487円とすること
  11. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    当社から、本公開買付価格を１株当たり1,550円とすることを要望されたとのことです。
  12. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    本公開買付価格については、2023年１月24日の当社株式の終値1,095円に対して37.17％、同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,087円に対して38.18％、同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,062円に対して41.43％、同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値980円に対して53.27％のプレミアムを付した水準である1,502円とすること
  13. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    当社の少数株主が株主の地位を喪失することを考慮して本公開買付価格を１株当たり1,510円とすることを要望されたとのことです。
  14. 公開買付届出書（S100Q1Y4） 2023年2月1日提出
    公開買付者は、3,311,800株を買付予定数の下限として設定しており
  15. 公開買付報告書（S100QEFU） 2023年3月16日提出
    応募株券等の数の合計（3,405,747株）が買付予定数の下限（3,311,800株）以上となりました
  16. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,086円に対して38.31％
  17. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,069円に対して40.51％
  18. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値982円に対して52.95％のプレミアムを加えた価格とのことです
  19. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    類似公開会社比準法：806円～1,084円
  20. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    ＤＣＦ法 ：1,333円～1,659円
  21. 意見表明報告書（S100Q200） 2023年2月1日提出
    市場株価法 ：982円～1,086円