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公開買付け · TOB · 終了

東邦金属株式会社5781

買付者: 太陽鉱工株式会社 · 業種: 内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外） · 公開買付届出書の提出日: 2024年1月31日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,885円[1]
プレミアム（前営業日終値）
50.3%[2]
2024年1月29日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
みずほ証券 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,745円 〜 2,738円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 1,224円 〜 1,341円 買付価格 1,885円 1,5002,0002,500

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,570円 から、公開買付価格 1,885円 まで +20.1%（提案価格は5通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 1,570円[7]
— 買付者 1,670円[8]
— 買付者 1,750円[9]
— 買付者 1,880円[10]
— 買付者 1,885円[11]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,885円 [1] —
買付予定数の下限 818,700株 [12] —
応募株券等の総数 1,429,575株 [13] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年1月29日 50.3%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年1月29日 54.0%[14]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年1月29日 50.7%[15]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年1月29日 40.6%[16]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,745円 〜 2,738円[17] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 1,224円 〜 1,341円[18] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年1月31日 太陽鉱工株式会社 S100SPAO
意見表明報告書 2024年1月31日 東邦金属株式会社 S100SPAQ
公開買付報告書 2024年3月15日 太陽鉱工株式会社 S100T2GA

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100SPAO） 2024年1月31日提出
    本公開買付価格を1,885円とし、本取引の一環として本公開買付けを実施することを決議いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の基準日の終値1,254円に対して50.32％
  3. 公開買付報告書（S100T2GA） 2024年3月15日提出
    応募株券等の総数(1,429,575株)が買付予定数の下限(818,700株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    上場廃止により、当社は、資本市場からエクイティ・ファイナンスによる資金調達を行うことができなくなり、また、上場会社であることに伴う社会的な信用の獲得といったこれまで上場会社として享受してきたメリットを得られなくなります。
  5. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    公開買付者が当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当すること、当社の役員に公開買付者の役員を兼任する者がいること等を考慮し
  6. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    当社の社外取締役である飯島宗文氏、社外監査役である大谷泰史氏及び外部有識者である三谷革司氏（弁護士・スパークル法律事務所）の３名によって構成される、公開買付者及び当社のいずれからも独立した特別委員会（以下「本特別委員会」といいます。）を設置いたしました
  7. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    本公開買付価格を1,570円（提案実施日の前営業日である2023年12月22日の当社株式の終値1,207円に対して30.07％
  8. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    本公開買付価格を1,670円（以下「第２回提案価格」といいます。）とする提案を実施したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    本公開買付価格を1,750円（以下「第３回提案価格」といいます。）とする提案を実施したとのことです。
  10. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    本公開買付価格を1,880円（以下「第４回提案価格」といいます。）とする提案を実施したとのことです。
  11. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    本公開買付価格を1,885円とする最終提案を実施したとのことです。
  12. 公開買付届出書（S100SPAO） 2024年1月31日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限(818,700株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  13. 公開買付報告書（S100T2GA） 2024年3月15日提出
    応募株券等の総数(1,429,575株)
  14. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    基準日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値1,224円に対して54.00％
  15. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    同直近３ヶ月間の終値単純平均値1,251円に対して50.68％
  16. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    同直近６ヶ月間の終値単純平均値1,341円に対して40.57％のプレミアム
  17. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    ＤＣＦ法 ： 1,745円から2,738円
  18. 意見表明報告書（S100SPAQ） 2024年1月31日提出
    市場株価基準法 ： 1,224円から1,341円