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公開買付け · TOB · 終了

イー・ガーディアン株式会社6050

買付者: 株式会社チェンジホールディングス · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年8月3日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
3,000円[1]
プレミアム（前営業日終値）
42.9%[2]
2023年8月1日
結果
終了
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（対象会社）: 1,585円 〜 2,187円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,926円 〜 3,700円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 2,061円 〜 2,180円 買付価格 3,000円 1,5002,0002,5003,0003,500

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 3,000円 から、公開買付価格 3,000円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2023年6月8日 買付者 3,000円[5]
2023年7月9日 買付者 3,000円[6]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 3,000円 [1] —
買付予定数の下限 3,742,904株 [7] —
買付予定数の上限 4,316,816株 [8] —
応募株券等の総数 6,702,316株 [9] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年8月1日 42.9%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月1日 43.8%[10]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月1日 45.6%[11]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月1日 37.6%[12]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 対象会社 類似企業比較法 1株当たり株式価値 1,585円 〜 2,187円[13] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 1,926円 〜 3,700円[14] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 2,061円 〜 2,180円[15] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年8月3日 株式会社チェンジホールディングス S100RISZ
意見表明報告書 2023年8月3日 イー・ガーディアン株式会社 S100RIUU
訂正公開買付届出書 2023年8月22日 株式会社チェンジホールディングス S100RQRW
訂正公開買付届出書 2023年8月29日 株式会社チェンジホールディングス S100RRWQ
公開買付報告書 2023年10月3日 株式会社チェンジホールディングス S100RYMJ

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100RISZ） 2023年8月3日提出
    本公開買付価格（3,000円）は、本取引に係る公表日の前営業日である2023年８月１日の東京証券取引所プライム市場における対象者株式の終値2,099円に対して42.93％
  2. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    本取引に係る公表日の前営業日である2023年８月１日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値2,099円に対して42.93％
  3. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    本取引は、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者及び当社は、本取引後も当社株式の上場を維持する方針とのことです。
  4. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    本公開買付けは、支配株主による公開買付けには該当いたしません。また、当社の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間接に出資することは予定されず、本公開買付けを含む本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト取引にも該当いたしません。
  5. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    公開買付者は、2023年６月８日に、初期的に本公開買付価格を3,000円（当該提案日である2023年６月８日の前営業日である2023年６月７日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値2,007円に対して49.48％（小数点以下第三位を四捨五入。以下、プレミアム率及びディスカウント率の計算において同様とします。）のプレミアムを加えた価格）で考えていることを当社に伝達し
  6. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    公開買付者は、2023年７月９日に、当社を連結子会社とすることを目的とし、当社との間で資本業務提携契約を締結することを前提に、当社を連結子会社化するためには、当社の株主から必要な株式数を応募してもらう確度を高めることが極めて重要であり、そのためには、市場株価に十分なプレミアムを付す必要があると考え、改めて本公開買付価格を3,000円（当該提案日である2023年７月９日の前営業日である2023年７月７日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値（2,080円）に対して44.23％、同日を基準とした過去１ヶ月終値単純平均値（2,046円）に対して46.65％、同日を基準とした過去３ヶ月終値単純平均値（2,095円）に対して43.19％、同日を基準とした過去６ヶ月終値単純平均値（2,240円）に対して33.92％のプレミアムを加えた価格。）とすることを提案したとのことです。
  7. 公開買付届出書（S100RISZ） 2023年8月3日提出
    買付予定数の下限を3,742,904株（希釈化後所有割合：31.96％、所有割合：36.75％）としており
  8. 公開買付届出書（S100RISZ） 2023年8月3日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の上限（4,316,816株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし
  9. 公開買付報告書（S100RYMJ） 2023年10月3日提出
    応募株券等の総数（6,702,316株）
  10. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    過去１ヶ月間の終値単純平均値2,087円に対して43.75％
  11. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    過去３ヶ月間の終値単純平均値2,061円に対して45.56％
  12. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    過去６ヶ月間の終値単純平均値2,180円に対して37.61％のプレミアムをそれぞれ加えた価格
  13. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    類似企業比較法：1,585円～2,187円
  14. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    DCF法 ：1,926円～3,700円
  15. 意見表明報告書（S100RIUU） 2023年8月3日提出
    市場株価基準法：2,061円～2,180円