TOBウォッチTOB・MBO 開示データベース English

公開買付け · TOB · 終了

株式会社コンヴァノ6574

買付者: 青木 剛志 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2023年5月15日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
500円[1]
プレミアム（前営業日終値）
-1.2%[2]
2023年5月11日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
プルータス・コンサルティング DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（買付者）: 642円 〜 851円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（買付者）: 494円 〜 506円 アカウンティングワークス 類似会社比較法 アカウンティングワークス株式会社 · 類似会社比較法（対象会社）: 399円 〜 937円 DCF法 アカウンティングワークス株式会社 · DCF法（対象会社）: 413円 〜 623円 市場株価法 アカウンティングワークス株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 494円 〜 506円 買付価格 500円 400600800

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 460円 から、公開買付価格 500円 まで +8.7%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2023年4月25日 買付者 460円[6]
2023年5月8日 買付者 499円[7]
2023年5月8日 対象会社・特別委員会（要請） 500円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 500円 [1] —
買付期間（終了） 2023年6月23日 [9] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [9] —
買付予定数の下限 1,070,810株 [10] —
買付予定数の上限 1,514,100株 [11] —
応募株券等の総数 1,070,810株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年5月11日 -1.2%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年5月11日 0.2%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年5月11日 0.4%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年5月11日 1.2%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社プルータス・コンサルティング 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 642円 〜 851円[16] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 494円 〜 506円[17] 割引率 — 永久成長率 —
アカウンティングワークス株式会社 対象会社 類似会社比較法 1株当たり株式価値 399円 〜 937円[18] 割引率 — 永久成長率 —
アカウンティングワークス株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 413円 〜 623円[19] 割引率 — 永久成長率 —
アカウンティングワークス株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 494円 〜 506円[20] 割引率 — 永久成長率 —

書類間の変更・食い違い

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年5月15日 青木 剛志 S100QR98
意見表明報告書 2023年5月15日 株式会社コンヴァノ S100QRBP
公開買付報告書 2023年6月12日 青木 剛志 S100QX8Y

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100QR98） 2023年5月15日提出
    本公開買付価格(500円)は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2023年５月11日の対象者株式の東京証券取引所グロース市場における終値506円に対して1.19％
  2. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    2023年５月11日の当社株式の東京証券取引所グロース市場における終値506円に対して1.19％(小数点以下第三位を四捨五入。以下プレミアム及びディスカウントの計算において同じとします。)のディスカウントを付した価格となり
  3. 公開買付報告書（S100QX8Y） 2023年6月12日提出
    応募株券等の総数(1,070,810株)が買付予定数の下限(1,070,810株)以上となり、かつ、買付予定数の上限(1,514,100株)以下となったため、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    本公開買付けは、当社株式が上場株式であることを前提とした純投資を目的とするものであり、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針とのことです。
  5. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    インテグラルの売却先選定の方針が、当社にとって十分なシナジーや高い親和性がある売却先であることに加えて、応募予定株主が所有する当社株式の全ての売却が可能であることを重視している旨を理解したとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    当該期間における最安値(2022年12月27日終値461円)１円下回る460円(日中の値動きの中から最安値を提示した結果、2023年４月25日の終値501円に対しては約８％のディスカウントとなる価格)を本公開買付価格とし、必要資金額を計算する観点からも、早期に本公開買付価格を大筋合意したい旨の意向をインテグラルに打診したとのことです。
  7. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    同日最安値499円(日中の値動きの中から最安値を提示した結果、同日の終値510円に対しては約２％のディスカウントとなる価格)を本公開買付価格とする意向をインテグラルに提示したところ
  8. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    インテグラルより公開買付者の提示価格(499円)を１円上回る500円(日中の値動きの中から最安値を提示した結果、同日の終値510円に対しては約２％のディスカウントとなる価格)を本公開買付価格とする提案を受け、公開買付者がこれに承諾した結果、本公開買付価格を500円とすることを大筋合意し
  9. 公開買付届出書（S100QR98） 2023年5月15日提出
    公開買付期間は2023年６月23日(金曜日)まで(30営業日)となります。
  10. 公開買付届出書（S100QR98） 2023年5月15日提出
    買付予定数の下限を1,070,810株(所有割合：47.14％)に設定しており
  11. 公開買付届出書（S100QR98） 2023年5月15日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の上限(1,514,100株)を超える場合は
  12. 公開買付報告書（S100QX8Y） 2023年6月12日提出
    応募株券等の総数(1,070,810株)
  13. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値499円に対して0.20％
  14. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値498円に対して0.40％
  15. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値494円に対して1.21％のプレミアムをそれぞれ加えた価格となります。
  16. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    当社株式１株当たりの株式価値の範囲を642円から851円までと算定しているとのことです。
  17. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    当社株式１株当たりの株式価値の範囲を494円から506円までと算定しているとのことです。
  18. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    当社株式１株当たりの株式価値の範囲を399円から937円までと算定しております。
  19. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    当社株式１株当たりの株式価値の範囲を413円から623円までと算定しております。
  20. 意見表明報告書（S100QRBP） 2023年5月15日提出
    当社株式１株当たりの株式価値の範囲を494円から506円までと算定しております。