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公開買付け · TOB · 終了

株式会社コンテック6639

買付者: 株式会社ダイフク · 業種: 内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外） · 公開買付届出書の提出日: 2022年2月7日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
2,700円[1]
プレミアム（前営業日終値）
62.1%[2]
2022年2月3日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
野村證券 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（買付者）: 2,000円 〜 3,696円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（買付者）: 1,666円 〜 1,847円 みずほ証券 類似企業比較法 みずほ証券株式会社 · 類似企業比較法（対象会社）: 2,177円 〜 2,933円 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,878円 〜 3,436円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 1,666円 〜 1,847円 買付価格 2,700円 2,0002,5003,0003,500

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 2,250円 から、公開買付価格 2,700円 まで +20.0%（提案価格は6通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 2,250円[7]
— 対象会社・特別委員会（要請） 3,100円[8]
2022年1月13日 買付者 2,450円[9]
2022年1月21日 買付者 2,550円[10]
2022年1月31日 対象会社・特別委員会（要請） 3,000円[11]
2022年2月2日 買付者 2,650円[12]
— 対象会社・特別委員会（要請） 2,800円[13]
— 買付者 2,700円[14]
2022年1月28日 買付者 2,600円[15]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 2,700円 [1] —
買付期間（営業日数） 30営業日 [16] —
買付予定数の下限 391,700株 [17] —
応募株券等の総数 2,105,008株 [18] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年2月3日 62.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月3日 51.4%[19]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月3日 49.3%[20]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年2月3日 46.2%[21]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
野村證券株式会社 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 2,000円 〜 3,696円[22] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 1,666円 〜 1,847円[23] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 類似企業比較法 1株当たり株式価値 2,177円 〜 2,933円[24] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 1,878円 〜 3,436円[25] 割引率 7.0% 〜 8.0%[26] 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 DCF法(永久成長法) 1株当たり株式価値 — 割引率 — 永久成長率 -0.5% 〜 0.5%[27]
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 1,666円 〜 1,847円[28] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年2月7日 株式会社ダイフク S100NCRS
意見表明報告書 2022年2月7日 株式会社コンテック S100NCU6
公開買付報告書 2022年3月24日 株式会社ダイフク S100NQ6E

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100NCRS） 2022年2月7日提出
    本公開買付価格を１株当たり2,700円と決定いたしました
  2. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    本公開買付価格である１株当たり2,700円は、本公開買付けの公表日の前営業日である2022年２月３日の東京証券取引所市場第二部における当社株式の終値1,666円に対して62.06％
  3. 公開買付報告書（S100NQ6E） 2022年3月24日提出
    応募株券等の総数(2,105,008株)が買付予定数の下限(391,700株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全ての買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    公開買付者が当社を完全子会社化することが必要であると判断したとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    公開買付者が当社の親会社であることに鑑みると実効的な手段とはいえないし
  6. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会(以下に定義します。以下同じです。)を設置しました。
  7. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を2,250円(前営業日時点の株価1,870円に対し20.32％(小数点以下第三位を四捨五入。以下、株価に対するプレミアムの数値(％)において同じです。)のプレミアム)とする提案を行いました
  8. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    当社より、当社の財務アドバイザーが試算した当社株式の価格水準と比較して更なる上乗せを希望するとの理由により本公開買付価格を3,100円に引き上げるよう求める旨の提案を受領したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    同月13日に本公開買付価格を2,450円(前営業日時点の株価1,800円に対し、36.11％のプレミアム)としたい旨の提案を行いました
  10. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    公開買付者は、同月21日に本公開買付価格を2,550円(前営業日時点の株価1,761円に対し、44.80％のプレミアム)としたい旨の提案を行いました
  11. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    同月31日、当社より、上記と同様の理由により本公開買付価格を3,000円に引き上げるよう求める旨の提案を受領したとのことです。
  12. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    公開買付者は、2022年２月２日に本公開買付価格を2,650円(前営業日時点の株価1,806円に対し、46.73％のプレミアム)としたい旨の再提案を行ったとのことです
  13. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    当社株式の上場来最高値を記録した2018年１月17日の売買高加重平均価格(VWAP)である約2,791円の水準であるとの理由により、本公開買付価格を2,800円に引き上げるよう求める旨の提案を受領したとのことです。
  14. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    本公開買付価格につき、2,700円(前営業日時点の株価1,753円に対し、54.02％のプレミアム)としたい旨の最終提案を行ったとのことです。
  15. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    同月28日に本公開買付価格を2,600円(前営業日時点の株価1,732円に対し、50.12％のプレミアム)としたい旨の提案を行いました
  16. 公開買付届出書（S100NCRS） 2022年2月7日提出
    公開買付期間を30営業日としております
  17. 公開買付届出書（S100NCRS） 2022年2月7日提出
    391,700株(所有割合：5.94％)(注２)を買付予定数の下限として設定しております
  18. 公開買付報告書（S100NQ6E） 2022年3月24日提出
    応募株券等の総数(2,105,008株)
  19. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    過去１ヶ月間(2022年１月４日から2022年２月３日まで)の終値単純平均値1,783円に対して51.43％
  20. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    過去３ヶ月間(2021年11月４日から2022年２月３日まで)の終値単純平均値1,809円に対して49.25％
  21. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    過去６ヶ月間(2021年８月４日から2022年２月３日まで)の終値単純平均値1,847円に対して46.18％
  22. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    DCF法 ： 2,000円～3,696円
  23. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    市場株価平均法 ： 1,666円～1,847円
  24. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    類似企業比較法 ： 2,177円から2,933円
  25. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    DCF法 ： 1,878円から3,436円
  26. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    割引率は7.0％～8.0％を使用しており
  27. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    永久成長法では永久成長率を-0.5％～0.5％
  28. 意見表明報告書（S100NCU6） 2022年2月7日提出
    市場株価基準法 ： 1,666円から1,847円