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公開買付け · TOB · 終了

ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社6698

買付者: 三菱電機株式会社 · 業種: 電気機器 · 公開買付届出書の提出日: 2024年8月9日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,100円[1]
プレミアム（前営業日終値）
127.7%[2]
2024年8月7日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
野村證券 DCF法 野村證券株式会社 · DCF法（買付者）: 675円 〜 1,447円 市場株価平均法 野村證券株式会社 · 市場株価平均法（買付者）: 483円 〜 617円 みずほ証券 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,001円 〜 1,202円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 483円 〜 617円 買付価格 1,100円 6008001,0001,2001,400

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,100円 から、公開買付価格 1,100円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年4月25日 買付者 1,100円[8]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,100円 [1] —
買付予定数の下限 3,974,480株 [9] —
応募株券等の総数 5,525,002株 [10] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年8月7日 127.7%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年8月7日 89.7%[11]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年8月7日 84.9%[12]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年8月7日 78.3%[13]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
野村證券株式会社 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 675円 〜 1,447円[14] 割引率 — 永久成長率 —
野村證券株式会社 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 483円 〜 617円[15] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 1,001円 〜 1,202円[16] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 483円 〜 617円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年8月9日 三菱電機株式会社 S100U5CG
意見表明報告書 2024年8月9日 ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 S100U7G3
公開買付報告書 2024年10月4日 三菱電機株式会社 S100UHPV

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100U5CG） 2024年8月9日提出
    本公開買付価格を1,100円、本新株予約権買付価格を729,600円とすることで対象者と合意に至りました。
  2. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    2024年８月７日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値483円に対して127.74％
  3. 公開買付報告書（S100UHPV） 2024年10月4日提出
    応募株券等の総数（5,525,002株）が買付予定数の下限（3,974,480株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    本取引により当社株式が非公開化されることによって、昨今の市場再編により厳格化された上場維持基準への適合
  5. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    以前から事業上の共同開発等の協業関係にあった当社と将来的な事業展開を含めた意見交換を行う中で、高度な技術力・ノウハウ及びそれらに裏付けられた豊富な実績を有していると認識している当社を公開買付者グループに招き入れ
  6. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    当社との資本提携又は当社株式の非公開化を前提とした取引に関する提案を行うことを要請することによる入札を行うこととし、その第一次入札プロセス（以下「本第一次入札プロセス」といいます。）を行うこと
  7. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    2024年５月13日開催の取締役会において、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し
  8. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    2024年４月25日、公開買付者より、本公開買付価格を1,100円とした本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を公開買付者の完全子会社とする旨を含む第一次意向表明書を受領しました。
  9. 公開買付届出書（S100U5CG） 2024年8月9日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて3,974,480株（所有割合：66.65％）を買付予定数の下限として設定しており
  10. 公開買付報告書（S100UHPV） 2024年10月4日提出
    応募株券等の総数（5,525,002株）
  11. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値580円に対して89.66％
  12. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値595円に対して84.87％
  13. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値617円に対して78.28％
  14. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    DCF法 ：675円から1,447円
  15. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    市場株価平均法：483円から617円
  16. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    DCF法 ：1,001円から1,202円
  17. 意見表明報告書（S100U7G3） 2024年8月9日提出
    市場株価基準法：483円から617円