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公開買付け · TOB · 終了

SBIアルヒ株式会社7198

買付者: SBIノンバンクホールディングス株式会社 · 業種: その他金融業 · 公開買付届出書の提出日: 2022年9月15日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,500円[1]
プレミアム（前営業日終値）
46.2%[2]
2022年9月13日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
KPMG FAS DCF法 株式会社KPMG FAS · DCF法（買付者）: 1,353円 〜 1,643円 市場株価法 株式会社KPMG FAS · 市場株価法（買付者）: 1,015円 〜 1,052円 買付価格 1,500円 1,0001,2001,4001,600

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,500円 から、公開買付価格 1,500円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2022年7月15日 買付者 1,500円[6]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,500円 [1] —
買付期間（開始） 2022年9月15日 [7] —
買付期間（終了） 2022年11月11日 [7] —
買付期間（営業日数） 38営業日 [7] —
買付予定数の下限 11,156,300株 [8] —
買付予定数の上限 17,530,600株 [9] —
応募株券等の総数 24,637,258株 [10] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2022年9月13日 46.2%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月13日 42.6%[11]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月13日 45.2%[12]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2022年9月13日 47.8%[13]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社KPMG FAS 買付者 DCF法 1株当たり株式価値 1,353円 〜 1,643円[14] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 買付者 市場株価法 1株当たり株式価値 1,015円 〜 1,052円[15] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2022年9月15日 SBIノンバンクホールディングス株式会社 S100P706
意見表明報告書 2022年9月15日 アルヒ株式会社 S100P716
訂正公開買付届出書 2022年9月22日 SBIノンバンクホールディングス株式会社 S100P82X
訂正公開買付届出書 2022年10月27日 SBIノンバンクホールディングス株式会社 S100PF2O
訂正意見表明報告書 2022年10月27日 アルヒ株式会社 S100PF2Z
公開買付報告書 2022年11月14日 SBIノンバンクホールディングス株式会社 S100PMTW

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100P706） 2022年9月15日提出
    １株当たり本公開買付価格1,500円は、本公開買付けの実施についての公表日の前営業日である2022年９月13日の対象者株式の東京証券取引所プライム市場における終値1,026円に対して46.20％
  2. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    公表日の前営業日である2022年９月13日の当社株式の東京証券取引所プライム市場における終値1,026円に対して46.20％
  3. 公開買付報告書（S100PMTW） 2022年11月14日提出
    応募株券等」といいます。）の数の合計（24,637,258株）が買付予定数の下限（11,156,300株）に達し、かつ、買付予定数の上限（17,530,600株）を超えましたので
  4. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    本公開買付けは、当社を連結子会社化することを目的とするものであること及び公開買付者は本公開買付け後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから、買付予定数の上限を17,530,600株（注３）としているとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    公開買付者の親会社であるSBIHDは当社株式940,300株（所有割合（注１）：2.60％）を所有しているとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    SBIHDは、2022年７月15日に、当社に対し、公開買付けによる連結子会社化の検討を打診するため、１株1,500円にて連結子会社化を目的とした公開買付けを実施する意向がある旨の意向表明書（以下「本意向表明書」といいます。）を提出したとのことです。
  7. 訂正公開買付届出書（S100PF2O） 2022年10月27日提出
    買付け等の期間 2022年９月15日（木曜日）から2022年11月11日（金曜日）まで（38営業日）
  8. 公開買付届出書（S100P706） 2022年9月15日提出
    応募株券等の数の合計が買付予定数の下限（11,156,300株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  9. 公開買付届出書（S100P706） 2022年9月15日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の上限（17,530,600株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし
  10. 公開買付報告書（S100PMTW） 2022年11月14日提出
    応募株券等」といいます。）の数の合計（24,637,258株）
  11. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値の単純平均値1,052円（小数点以下四捨五入しております。以下、市場株価の終値の単純平均値の計算において同じです。）に対して42.59％
  12. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値の単純平均値1,033円に対して45.21％
  13. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値の単純平均値1,015円に対して47.78％
  14. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    DCF法 ：1,353円から1,643円
  15. 意見表明報告書（S100P716） 2022年9月15日提出
    市場株価法：1,015円から1,052円