TOBウォッチTOB・MBO 開示データベース English

公開買付け · TOB · 終了

株式会社AmidAホールディングス7671

買付者: ラクスル株式会社 · 業種: 内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外） · 公開買付届出書の提出日: 2023年8月14日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
951円[1]
プレミアム（前営業日終値）
108.6%[2]
2023年8月9日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
KPMG FAS DCF法 株式会社KPMG FAS · DCF法（買付者）: 845円 〜 1,074円 市場株価平均法 株式会社KPMG FAS · 市場株価平均法（買付者）: 456円 〜 494円 プルータス・コンサルティング DCF法 株式会社プルータス・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 892円 〜 1,291円 市場株価法 株式会社プルータス・コンサルティング · 市場株価法（対象会社）: 456円 〜 494円 買付価格 951円 6008001,0001,200

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 903円 から、公開買付価格 951円 まで +5.3%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2023年7月12日 買付者 903円[7]
2023年7月18日 買付者 939円[8]
2023年7月25日 買付者 951円[9]
2023年7月4日 買付者 784円[10]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 951円 [1] —
買付予定数の下限 2,805,200株 [11] —
応募株券等の総数 3,992,374株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2023年8月9日 108.6%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月9日 102.3%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月9日 92.5%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2023年8月9日 94.9%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社KPMG FAS 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 845円 〜 1,074円[16] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社KPMG FAS 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 456円 〜 494円[17] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 892円 〜 1,291円[18] 割引率 — 永久成長率 —
株式会社プルータス・コンサルティング 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 456円 〜 494円[19] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2023年8月14日 ラクスル株式会社 S100RPHN
意見表明報告書 2023年8月14日 株式会社AmidAホールディングス S100RPIU
公開買付報告書 2023年9月26日 ラクスル株式会社 S100RWP0

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100RPHN） 2023年8月14日提出
    本公開買付価格を951円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    2023年８月９日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値456円に対して108.55％
  3. 公開買付報告書（S100RWP0） 2023年9月26日提出
    応募株券等の数の合計（3,992,374株）が買付予定数の下限（2,805,200株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    当社の上場廃止に伴って、これらの費用の削減が見込まれます。
  5. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    公開買付者は、2009年の設立以降、内製での事業の立ち上げに加え、直近の３年間では、2020年10月の株式会社ペライチの株式取得による関連会社化、2020年12月の株式会社ダンボールワンの株式取得による関連会社化及び2022年２月の同社の株式追加取得による完全子会社化、2023年８月の株式会社ラクスルファクトリーの株式取得による完全子会社化などM&A及び出資を通じて事業領域の拡大を積極的に実施しており
  6. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    特別委員会において、当社の財務アドバイザー及び第三者算定機関であるプルータス並びに当社の法務アドバイザーである大江橋法律事務所について、その独立性及び専門性に問題がないことを確認の上、その選任の承認を受けております。
  7. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    同月12日に、本公開買付価格を903円(提案書提出日の前営業日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値474円に対して90.51％のプレミアムを加えた価格)とする提案を行いました。
  8. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    同月18日に、本公開買付価格を939円(提案書提出日の前営業日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値473円に対して98.52％のプレミアムを加えた価格)とする提案を行いました。
  9. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    同月25日に、本公開買付価格を951円(提案書提出日の前営業日の東京証券取引所グロース市場における当社株式の終値471円に対して101.91％のプレミアムを加えた価格)とする提案を行いました。
  10. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    2023年７月４日、当社に対して、本公開買付価格を784円
  11. 公開買付届出書（S100RPHN） 2023年8月14日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて2,805,200株（所有割合：66.67％）を買付予定数の下限として設定しており
  12. 公開買付報告書（S100RWP0） 2023年9月26日提出
    応募株券等の数の合計（3,992,374株）が買付予定数の下限（2,805,200株）以上となりましたので
  13. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    同日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値470円(円未満を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じです。)に対して102.34％
  14. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    同直近３ヶ月間の終値単純平均値494円に対して92.51％
  15. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    同直近６ヶ月間の終値単純平均値488円に対して94.88％
  16. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    DCF法 ：845円から1,074円
  17. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    市場株価平均法 ：456円から494円
  18. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    DCF法 ：892円から1,291円
  19. 意見表明報告書（S100RPIU） 2023年8月14日提出
    市場株価法 ：456円から494円