公開買付け · TOB · 終了
MICS化学株式会社7899
買付者: 中本パックス株式会社 · 業種: 化学 · 公開買付届出書の提出日: 2023年10月18日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
取引の性格
- 分類
- ディスカウントTOB [5]
- 買付者の類型
- 事業会社[6]
- 入札（複数の候補から選定）
- あり[7]
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- あり[8]
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 350円 から、公開買付価格 350円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| 2023年7月11日 | 買付者 | 350円[9] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 350円 [1] | — |
| 買付期間（開始） | 2023年10月18日 [10] | — |
| 買付期間（終了） | 2023年11月15日 [10] | — |
| 買付予定数の下限 | 2,608,000株 [11] | — |
| 応募株券等の総数 | 2,608,000株 [12] | — |
| 結果 | 成立 [3] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2023年10月16日 | -11.8%[2] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
検証済みの算定結果はまだありません。
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2023年10月18日 | 中本パックス株式会社 | S100S1NI |
| 意見表明報告書 | 2023年10月18日 | MICS化学株式会社 | S100S1O7 |
| 公開買付報告書 | 2023年11月16日 | 中本パックス株式会社 | S100SBDW |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100S1NI） 2023年10月18日提出
公開買付者は、かかる方針のもと、応募合意株主との協議・交渉を経て、本公開買付価格を350円とすることを決定いたしました。
- 公開買付届出書（S100S1NI） 2023年10月18日提出
本公開買付価格は、本公開買付けの公表日の前営業日である2023年10月16日の東京証券取引所スタンダード市場における対象者株式の終値397円に対して11.84％のディスカウントを行った価格となります。
- 公開買付報告書（S100SBDW） 2023年11月16日提出
応募株券等の総数（2,608,000株）が買付予定数の下限（2,608,000株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
- 意見表明報告書（S100S1O7） 2023年10月18日提出
公開買付者は、2023年10月17日付で、当社を公開買付者の完全子会社とすることを目的とした本取引の一環として、当社の主要株主である筆頭株主の盛田エンタプライズ株式会社（以下「応募合意株主」といいます。）の所有する株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）スタンダード市場に上場している当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）の全て2,608,000株（所有割合（注１）：49.42％。以下「応募合意株式」といいます。）を取得することを目的として、本公開買付けを2023年10月17日より実施することを決定したとのことです。
- 意見表明報告書（S100S1O7） 2023年10月18日提出
本公開買付価格に関して、公開買付者より応募合意株主に対して提案した本公開買付価格については、(ⅰ)本公開買付けを可能な限り応募合意株式のみが応募される取引とすべく、本公開買付価格を当社株式の市場株価よりもディスカウントした価格とする必要性を踏まえて、公開買付者と応募合意株主との間で協議・交渉を行った結果、決定した価格であること
- 意見表明報告書（S100S1O7） 2023年10月18日提出
なお、本書提出日現在、公開買付者は当社株式を所有していないとのことです。
- 意見表明報告書（S100S1O7） 2023年10月18日提出
当社は、当社の企業価値の向上に資するパートナーを検証するとともに、少数株主保護の観点から、少数株主にできるだけ有利な条件での取引を実現したいことから、株式売却のプロセスとしては入札手続を通じて買付者を選定することに決めました。
- 意見表明報告書（S100S1O7） 2023年10月18日提出
本特別委員会は、公開買付者に対して、第１回目提案書における本株式交換比率は、当社の第三者算定機関による株式交換比率の試算結果等を勘案し、少数株主の利益保護の観点から十分な水準にあるとは評価できず、本特別委員会としては、応諾することはできないものと考えたため、再検討の要請をいたしました。
- 意見表明報告書（S100S1O7） 2023年10月18日提出
当社は、公開買付者より、2023年７月11日に、(ⅰ)応募合意株主を含む当社の株主が所有する当社株式を対象とした本公開買付けを実施すること、(ⅱ)当社を株式交換完全子会社、公開買付者を株式交換完全親会社とすることを目的とした本株式交換に係る手続を経て、当社を完全子会社化すること、(ⅲ)本公開買付価格を、当社株式の株価水準等を総合的に勘案し、350円（2023年７月10日時点の当社株式の終値426円に対して17.84％のディスカウント）とする意向表明書（以下「本第一次意向表明書」といいます。）の提出を受けました。
- 公開買付届出書（S100S1NI） 2023年10月18日提出
公開買付期間：2023年10月18日～2023年11月15日
- 公開買付届出書（S100S1NI） 2023年10月18日提出
買付予定数の下限を応募合意株式と同数の2,608,000株と設定しております
- 公開買付報告書（S100SBDW） 2023年11月16日提出
応募株券等の総数（2,608,000株）が買付予定数の下限（2,608,000株）以上となりました