公開買付け · TOB · 終了
NECキャピタルソリューション株式会社8793
買付者: 株式会社SBI新生銀行 · 業種: その他金融業 · 公開買付届出書の提出日: 2025年5月27日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
取引の性格
- 分類
- ディスカウントTOB [4]
- 買付者の類型
- 親会社・既存の大株主[5]
- 入札（複数の候補から選定）
- 記載なし
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- 記載なし
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
買付者の初回の提案 3,750円 から、公開買付価格 3,750円 まで 0.0%（提案価格は3通り）。
| 日付 | 提案した側 | 1株当たりの価格 |
|---|---|---|
| — | 対象会社・特別委員会（要請） | 3,750円[6] |
| — | 対象会社・特別委員会（要請） | 3,750円[7] |
| — | 買付者 | 3,750円[8] |
| — | 買付者 | 3,700円[9] |
| — | 買付者 | 3,800円[9] |
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 3,750円 [1] | — |
| 買付期間（終了） | 2025年7月7日 [10] | — |
| 買付期間（営業日数） | 30営業日 [10] | — |
| 買付予定数の上限 | 2,195,275株 [11] | — |
| 応募株券等の総数 | 6,656,948株 [12] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2025年5月23日 | -0.9%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年5月23日 | -3.6%[13] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年5月23日 | -2.1%[14] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2025年5月23日 | -1.9%[15] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
検証済みの算定結果はまだありません。
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2025年5月27日 | 株式会社SBI新生銀行 | S100VTTJ |
| 意見表明報告書 | 2025年5月27日 | NECキャピタルソリューション株式会社 | S100VTXJ |
| 公開買付報告書 | 2025年6月24日 | 株式会社SBI新生銀行 | S100W4C4 |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100VTTJ） 2025年5月27日提出
本公開買付けにおける対象者株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）である3,750円
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
2025年５月23日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値3,785円に対して0.92％、同日までの終値１ヶ月間平均値3,889円に対し3.59％、同日までの終値３ヶ月間平均値3,832円に対し2.14％、及び同日までの終値６ヶ月間平均値3,824円に対し1.92％ディスカウントした価格
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
本公開買付けは、下記「②公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、取得予定株式を取得することを目的とするものであり、下記「（４）上場廃止となる見込み及びその事由」に記載のとおり、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付け後に公開買付者が所有することとなる当社株式数は9,367,553株（所有割合：43.48％）となるとのことです。公開買付者は、本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針であり、本公開買付け後も引き続き当社株式の上場が維持される予定であるとのことです。
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
②応募合意株主以外の当社の株主が応募する場合の応募株式数を低下させるためには、本公開買付けの公表日に近接する特定の期間（以下「本参照期間」といいます。）の市場株価から一定のディスカウントをした価格を前提に交渉を進めることが望ましいと考え
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
公開買付者は、本書提出日現在、当社株式を7,172,278株（所有割合：33.29％）所有し、当社の筆頭株主となっているとのことです。
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
それに対し、SMFLからは2024年10月２日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されたとのことです。
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
それに対し、ＮＥＣからは、2024年10月２日の取引価格3,750円を下回ることはできないとの考えが示されたとのことです。
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
本公開買付価格を3,750円とすることを応募合意株主と合意したとのことです。
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
本公開買付価格を3,700円から3,800円のレンジで検討したい考えを伝えたとのことです。
- 公開買付届出書（S100VTTJ） 2025年5月27日提出
公開買付期間は30営業日、2025年７月７日（月曜日）までとなります。
- 公開買付届出書（S100VTTJ） 2025年5月27日提出
買付予定数の上限を、取得予定株式と同数の2,195,275株（所有割合：10.19％）と設定しております。
- 公開買付報告書（S100W4C4） 2025年6月24日提出
応募株券等の数の合計（6,656,948株）
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
同日までの終値１ヶ月間平均値3,889円に対し3.59％
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
同日までの終値３ヶ月間平均値3,832円に対し2.14％
- 意見表明報告書（S100VTXJ） 2025年5月27日提出
同日までの終値６ヶ月間平均値3,824円に対し1.92％ディスカウントした価格