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公開買付け · TOB · 終了

株式会社オンザページ9160

買付者: 株式会社TKP · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年11月15日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
380円[1]
プレミアム（前営業日終値）
13.1%[2]
2024年11月13日
結果
終了
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者
佐藤総合法律事務所 類似上場会社比較法 佐藤総合法律事務所 · 類似上場会社比較法（買付者）: 182円 〜 297円 DCF法 佐藤総合法律事務所 · DCF法（買付者）: 752円 〜 1,336円 市場株価平均法 佐藤総合法律事務所 · 市場株価平均法（買付者）: 313円 〜 336円 買付価格 380円 2505007501,0001,250

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[4]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 380円 から、公開買付価格 380円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年4月23日 買付者 380円[5]
— 買付者 380円[6]
— 買付者 380円[7]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 380円 [1] —
買付期間（営業日数） 20営業日 [8] —
買付予定数の下限 4,693,900株 [9] —
買付予定数の上限 6,750,000株 [10] —
応募株券等の総数 8,410,801株 [11] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年11月13日 13.1%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月13日 13.8%[12]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月13日 17.7%[13]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月13日 21.4%[14]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
佐藤総合法律事務所 買付者 類似上場会社比較法 1株当たり株式価値 182円 〜 297円[15] 割引率 — 永久成長率 —
佐藤総合法律事務所 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 752円 〜 1,336円[16] 割引率 — 永久成長率 —
佐藤総合法律事務所 買付者 市場株価平均法 1株当たり株式価値 313円 〜 336円[17] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年11月15日 株式会社ティーケーピー S100USO6
意見表明報告書 2024年11月15日 株式会社ノバレーゼ S100USQD
公開買付報告書 2024年12月13日 株式会社ティーケーピー S100UY4B

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100USO6） 2024年11月15日提出
    公開買付者は、佐藤総合法律事務所から取得した本株式価値算定書の算定結果に加え、本応募合意株主との協議・交渉を踏まえ、最終的に2024年11月14日、本公開買付価格を１株当たり380円とすることを決定いたしました。
  2. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2024年11月13日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値336円に対して13.10％
  3. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    公開買付者は、本公開買付け成立後も当社株式の上場を維持する方針であり、本公開買付け後も引き続き当社株式の上場が維持される予定とのことです。
  4. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    当社の主要株主である第二位株主のポラリス第三号投資事業有限責任組合
  5. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    前営業日の2024年４月22日の当社株式の終値283円に対して34.28％のプレミアムを付した１株あたり380円にて、同日2024年４月23日にポラリス・キャピタルに対して提案したとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    (ⅲ)本公開買付価格は380円を前提とした本応募契約のドラフトを受領したとのことです。
  7. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    本公開買付価格もドラフト通り2024年６月取得と同額の380円にて合意し、本応募合意株主との間で本応募契約を締結したとのことです。
  8. 公開買付届出書（S100USO6） 2024年11月15日提出
    公開買付期間」といいます。）を法令に定められた最短期間である20営業日としております。
  9. 公開買付届出書（S100USO6） 2024年11月15日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限（4,693,900株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  10. 公開買付届出書（S100USO6） 2024年11月15日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の上限（6,750,000株）を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等は行わないものとし
  11. 公開買付報告書（S100UY4B） 2024年12月13日提出
    応募株券等の総数（8,410,801株）が買付予定数の上限（6,750,000株）を超えましたので
  12. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値334円に対して13.77％
  13. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    過去３ヶ月間の終値単純平均値323円に対して17.65％
  14. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    過去６ヶ月間の終値単純平均値313円に対して21.41％のプレミアムを付した価格となるとのことです。
  15. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    類似上場会社比較法：182円～297円
  16. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    ＤＣＦ法 ：752円～1,336円
  17. 意見表明報告書（S100USQD） 2024年11月15日提出
    市場株価平均法 ：313円～336円