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公開買付け · TOB · 終了

ID&Eホールディングス株式会社9161

買付者: 東京海上ホールディングス株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年11月20日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
6,500円[1]
プレミアム（前営業日終値）
67.7%[2]
2024年11月18日
結果
成立[3]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 類似企業比較分析 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 · 類似企業比較分析（買付者）: 3,190円 〜 4,662円 DCF分析 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 · DCF分析（買付者）: 5,778円 〜 7,199円 市場株価分析 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 · 市場株価分析（買付者）: 3,875円 〜 4,246円 大和証券 DCF法 大和証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 4,876円 〜 7,762円 市場株価法 大和証券株式会社 · 市場株価法（対象会社）: 3,875円 〜 4,246円 買付価格 6,500円 3,0004,0005,0006,0007,0008,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
野村證券株式会社[7]
フェアネス・オピニオン
買付者が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から取得[8]

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 4,700円 から、公開買付価格 6,500円 まで +38.3%（提案価格は6通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 4,700円[9]
— 買付者 5,250円[10]
— 買付者 5,400円[11]
— 買付者 5,700円[12]
— 買付者 6,200円[13]
— 買付者 6,500円[14]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 6,500円 [1] —
買付期間（開始） 2024年11月20日 [15] —
買付期間（終了） 2025年2月5日 [15] —
買付期間（営業日数） 50営業日 [15] —
買付予定数の下限 9,988,600株 [16] —
応募株券等の総数 12,895,763株 [17] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年11月18日 67.7%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月18日 53.1%[18]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月18日 56.4%[19]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年11月18日 58.2%[20]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 買付者 類似企業比較分析 1株当たり株式価値 3,190円 〜 4,662円[21] 割引率 — 永久成長率 —
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 買付者 ＤＣＦ分析 1株当たり株式価値 5,778円 〜 7,199円[22] 割引率 — 永久成長率 —
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 買付者 市場株価分析 1株当たり株式価値 3,875円 〜 4,246円[23] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 4,876円 〜 7,762円[24] 割引率 — 永久成長率 —
大和証券株式会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 3,875円 〜 4,246円[25] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年11月20日 東京海上ホールディングス株式会社 S100UTEH
意見表明報告書 2024年11月20日 ID&Eホールディングス株式会社 S100UTEQ
訂正公開買付届出書 2024年12月23日 東京海上ホールディングス株式会社 S100UZWJ
訂正公開買付届出書 2025年1月15日 東京海上ホールディングス株式会社 S100V3DM
訂正意見表明報告書 2025年1月15日 ID&Eホールディングス株式会社 S100V3D2
訂正公開買付届出書 2025年1月20日 東京海上ホールディングス株式会社 S100V419
公開買付報告書 2025年2月6日 東京海上ホールディングス株式会社 S100V74R

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UTEH） 2024年11月20日提出
    本公開買付価格を6,500円
  2. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    2024年11月18日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値3,875円に対して67.74％
  3. 公開買付報告書（S100V74R） 2025年2月6日提出
    応募株券等の数の合計（12,895,763株）が買付予定数の下限（9,988,600株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    同日付で当社に対して当社を完全子会社化することを前提に、本公開買付けを実施した場合における当社株式１株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)や買付予定数等の諸条件についての記載を含む法的拘束力を有しない書面を提出し
  5. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    当社は、創業から75周年を迎えた2021年６月に、「共創。限界なき未来に挑む」をコンセプトとする長期経営戦略「グローバル戦略 2030」を発表しました。
  6. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    公開買付者からの独立性に問題がないことを確認した委員(当社の独立社外取締役である市川秀氏、日下一正氏、小泉淑子氏、及び、石田洋子氏の合計４名)によって構成される本特別委員会を設置いたしました。
  7. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    2024年10月、独自のファイナンシャル・アドバイザーとして野村證券株式会社(以下「野村證券」といいます。)を選任いたしました。
  8. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    公開買付者は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から2024年11月18日付で、株式価値算定書(以下「公開買付者株式価値算定書」といいます。)及び本フェアネス・オピニオンを取得したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    当社株式１株当たり4,700円(以下「初回提案価格」といいます。)を公開買付価格とする本取引の提案をしたとのことです。
  10. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    当社株式１株当たり5,250円(以下「第二回提案価格」といいます。)を公開買付価格とする本取引の提案をしたとのことです。
  11. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    当社株式１株当たり5,400円(以下「第三回提案価格」といいます。)を公開買付価格とする本取引の提案をしたとのことです。
  12. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    当社株式１株当たり5,700円(以下「第四回提案価格」といいます。)を公開買付価格とする本取引の提案をしたとのことです。
  13. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    当社株式１株当たり6,200円(以下「第五回提案価格」といいます。)を公開買付価格とする本取引の提案をしたとのことです。
  14. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    当社株式１株当たり6,500円(以下「最終提案価格」といいます。)を公開買付価格とする最終提案を行ったとのことです。
  15. 訂正公開買付届出書（S100V3DM） 2025年1月15日提出
    買付け等の期間 2024年11月20日（水曜日）から2025年２月５日（水曜日）まで（50営業日）
  16. 公開買付届出書（S100UTEH） 2024年11月20日提出
    公開買付者は、本公開買付けにおいて9,988,600株（所有割合：66.18％）を買付予定数の下限として設定しており
  17. 公開買付報告書（S100V74R） 2025年2月6日提出
    応募株券等の数の合計（12,895,763株）
  18. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    同日までの過去１ヶ月間の終値単純平均値4,246円に対して53.09％
  19. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    同日までの過去３ヶ月間の終値単純平均値4,155円に対して56.44％
  20. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    同日までの過去６ヶ月間の終値単純平均値4,110円に対して58.15％
  21. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    類似企業比較分析： 3,190円から4,662円
  22. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    ＤＣＦ分析： 5,778円から7,199円
  23. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    市場株価分析： 3,875円から4,246円
  24. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    ＤＣＦ法 ：4,876円から7,762円
  25. 意見表明報告書（S100UTEQ） 2024年11月20日提出
    市場株価法 ：3,875円から4,246円