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公開買付け · TOB · 終了

日本KFCホールディングス株式会社9873

買付者: 株式会社クリスピー · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年5月21日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
6,500円[1]
プレミアム（前営業日終値）
22.0%[2]
2024年5月17日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 類似企業比較分析 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 · 類似企業比較分析（対象会社）: 3,770円 〜 5,671円 DCF分析 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 · DCF分析（対象会社）: 4,590円 〜 5,590円 市場株価分析(基準日1) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 · 市場株価分析(基準日1)（対象会社）: 3,116円 〜 3,635円 市場株価分析(基準日2) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 · 市場株価分析(基準日2)（対象会社）: 3,854円 〜 5,330円 買付価格 6,500円 3,0004,0005,0006,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
投資ファンド[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
対象会社が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社から取得[8]

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 6,500円 から、公開買付価格 6,500円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年4月17日 買付者 6,500円[9]
2024年4月19日 買付者 6,500円[4]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 6,500円 [1] —
買付期間（営業日数） 36営業日 [10] —
買付予定数の下限 7,073,300株 [11] —
応募株券等の総数 11,482,008株 [12] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年5月17日 22.0%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年5月17日 30.0%[13]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年5月17日 43.8%[14]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年5月17日 68.7%[15]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 対象会社 類似企業比較分析 1株当たり株式価値 3,770円 〜 5,671円[16] 割引率 — 永久成長率 —
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ分析 1株当たり株式価値 4,590円 〜 5,590円[17] 割引率 — 永久成長率 —
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 対象会社 市場株価分析(基準日１) 1株当たり株式価値 3,116円 〜 3,635円[18] 割引率 — 永久成長率 —
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 対象会社 市場株価分析(基準日２) 1株当たり株式価値 3,854円 〜 5,330円[19] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年5月21日 株式会社クリスピー S100TH2F
意見表明報告書 2024年5月21日 日本KFCホールディングス株式会社 S100TH2M
訂正公開買付届出書 2024年6月25日 株式会社クリスピー S100TSLQ
公開買付報告書 2024年7月10日 株式会社クリスピー S100U12A

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100TH2F） 2024年5月21日提出
    本公開買付けにおける対象者株式１株あたりの買付け等の価格(6,500円)(以下「本公開買付価格」といいます。)
  2. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    本公開買付けの公表日の前営業日である2024年５月17日の東京証券取引所スタンダード市場における当社株式の終値5,330円に対して21.95％
  3. 公開買付報告書（S100U12A） 2024年7月10日提出
    応募株券等の総数(11,482,008株)が買付予定数の下限(7,073,300株)以上となりましたので
  4. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    これを踏まえ、公開買付者は、2024年４月19日に、当社に対して、当社を完全子会社化することを前提として、本公開買付価格を6,500円、及び本自己株式取得価格を5,091円とすることを含む法的拘束力を有する提案書(以下「本提案書」といいます。)を提出したとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    カーライルは、グローバルに展開する投資会社であり、世界４大陸の28拠点において約2,200名の社員を擁し、３つの事業セグメント(注１)において、595のファンドを通じ総額約4,250億ドルの資産を運用しているとのことです
  6. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    三菱商事が入札手続(以下「本入札プロセス」といいます。)を実施して当社株式の買付候補者を選定した上で、当該買付候補者による公開買付け等を通じた当社の非公開化を含む取引を実施すること
  7. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    吉本清志氏(当社社外取締役(監査等委員))、砂川佳子氏(当社社外取締役(監査等委員))及び柴田堅太郎氏(弁護士、柴田・鈴木・中田法律事務所)の３名から構成される特別委員会(以下「本特別委員会」といいます。
  8. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    当社は、2024年５月17日付で、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券から、本公開買付価格である１株当たり6,500円が、当社の株主にとって財務的見地より妥当であると判断した旨の本フェアネス・オピニオンを取得しております。
  9. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    カーライルは、2024年４月17日に、三菱商事に対して、本公開買付価格を6,500円、及び本自己株式取得価格を5,091円とすることを含む法的拘束力を有する提案書(以下「最終提案書」といいます。)を提出したとのことです。
  10. 公開買付届出書（S100TH2F） 2024年5月21日提出
    公開買付期間を36営業日に設定することにより
  11. 公開買付届出書（S100TH2F） 2024年5月21日提出
    買付予定数の下限(注４)を7,073,300株(所有割合：31.54％)としており
  12. 公開買付報告書（S100U12A） 2024年7月10日提出
    応募株券等の総数(11,482,008株)
  13. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    同日までの過去１ヶ月間(2024年４月18日から2024年５月17日まで)の終値単純平均値5,001円に対して29.97％
  14. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    同日までの過去３ヶ月間(2024年２月18日から2024年５月17日まで)の終値単純平均値4,521円に対して43.77％
  15. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    同日までの過去６ヶ月間(2023年11月18日から2024年５月17日まで)の終値単純平均値3,854円に対して68.66％
  16. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    類似企業比較分析 ：3,770円から5,671円
  17. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    ＤＣＦ分析 ：4,590円から5,590円
  18. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    市場株価分析(基準日１) ：3,116円から3,635円
  19. 意見表明報告書（S100TH2M） 2024年5月21日提出
    市場株価分析(基準日２) ：3,854円から5,330円