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公開買付け · TOB · 終了

ジャパンメディアシステム株式会社

買付者: ジャパンメディアシステム株式会社 · 業種: サービス業 · 公開買付届出書の提出日: 2021年10月19日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
182,000円[1]
プレミアム（前営業日終値）
—
結果
成立[2]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
グローバル・パートナーズ・コンサルティング DCF法 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング · DCF法（対象会社）: 158,902円 〜 194,213円 買付価格 182,000円 160,000170,000180,000190,000

取引の性格

分類
非公開化 [3] （書類に明記が無いため、買付予定数の上限とプレミアムの符号から推定）
買付者の類型
投資ファンド[4]
入札（複数の候補から選定）
あり[5]
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 172,220円 から、公開買付価格 182,000円 まで +5.7%（提案価格は4通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
— 買付者 172,220円[6]
2021年9月21日 対象会社・特別委員会（要請） 191,229円[7]
2021年9月22日 買付者 175,000円[8]
2021年9月24日 対象会社・特別委員会（要請） 183,335円[9]
2021年9月24日 買付者 178,481円[10]
2021年9月27日 対象会社・特別委員会（要請） 183,335円[11]
2021年9月27日 買付者 182,000円[12]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 182,000円 [1] —
買付予定数の下限 26,147株 [13] —
応募株券等の総数 32,277株 [14] —
結果 成立 [2] —

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 158,902円 〜 194,213円[15] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2021年10月19日 株式会社JXホールディングス S100MMNT
意見表明報告書 2021年10月19日 ジャパンメディアシステム株式会社 S100MMOI
訂正公開買付届出書 2021年10月28日 株式会社JXホールディングス S100MOC9
公開買付報告書 2021年12月16日 株式会社JXホールディングス S100N2NT

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100MMNT） 2021年10月19日提出
    本公開買付価格を１株当たり182,000円とすることを決定いたしました。
  2. 公開買付報告書（S100N2NT） 2021年12月16日提出
    応募株券等の総数（32,277株）が買付予定数の下限（26,147株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書（その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  3. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    当社が金融商品取引所に上場する会社ではなく、公開買付けに応募するための手続が一般的な公開買付けの場合と大きく異なる点も考慮して40営業日に設定しているとのことです。
  4. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    クレアシオンは、富裕層向け金融サービス、M&Aアドバイザリー及び事業承継コンサルティングにおいて高い専門性を持つクレアシオン・インベストメント株式会社の子会社として、バイアウトを中心としたプライベートエクイティ投資業に注力しているとのことです。
  5. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    複数の候補者を対象として、最終買付候補者の選定を目的とした入札手続を実施することが望ましいと判断し
  6. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格（以下「本公開買付価格」といいます。）を172,220円とする旨の提案を行ったとのことです。
  7. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    クレアシオンは、2021年９月21日、当社から本公開買付価格を191,229円とするよう提案を受け
  8. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    その後、９月22日に本公開買付価格を175,000円とする旨の提案を行いました。
  9. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    クレアシオンは、９月24日に当社から本公開買付価格を183,335円とするよう提案を受け
  10. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    同日に本公開買付価格を178,481円とする旨の再提案を行いました。
  11. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    ９月27日には当社から本公開買付価格を183,335円とするよう再度の提案を受けました。
  12. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    クレアシオンは、2021年９月27日、当社に対し、本公開買付価格を182,000円とする最終提案を行いました。
  13. 公開買付届出書（S100MMNT） 2021年10月19日提出
    公開買付者は、買付予定数の下限を26,147株（所有割合：66.67％）としており
  14. 公開買付報告書（S100N2NT） 2021年12月16日提出
    応募株券等の総数（32,277株）
  15. 意見表明報告書（S100MMOI） 2021年10月19日提出
    DCF法 ：158,902円～194,213円