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公開買付け · TOB · 終了

株式会社SNK

買付者: Electronic Gaming Development Company · 業種: 情報・通信業 · 公開買付届出書の提出日: 2021年12月17日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
3,719,700円[1]
プレミアム（前営業日終値）
76.7%[2]
2021年12月16日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ… DCF法 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 · DCF法（対象会社）: 22,405円 〜 25,790円 市場株価法 デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 · 市場株価法（対象会社）: 19,431円 〜 20,850円 買付価格 3,719,700円 01,000,0002,000,0003,000,000

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
親会社・既存の大株主[5]
入札（複数の候補から選定）
記載なし
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[6]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 3,719,700円 から、公開買付価格 3,719,700円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2021年12月16日 買付者 3,719,700円[7]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 3,719,700円 [1] —
買付期間（開始） 2021年12月17日 [8] —
買付期間（終了） 2022年2月10日 [8] —
買付期間（営業日数） 35営業日 [9] —
買付予定数の下限 37,279株 [10] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2021年12月16日 76.7%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2021年12月16日 87.2%[11]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2021年12月16日 91.0%[12]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2021年12月16日 86.7%[13]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 対象会社 DCF法 1株当たり株式価値 22,405円 〜 25,790円[14] 割引率 — 永久成長率 —
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社 対象会社 市場株価法 1株当たり株式価値 19,431円 〜 20,850円[15] 割引率 — 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2021年12月17日 Electronic Gaming Development Company S100N2Z7
意見表明報告書 2021年12月17日 株式会社SNK S100N31Y
公開買付報告書 2022年2月14日 Electronic Gaming Development Company S100NI5B

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100N2Z7） 2021年12月17日提出
    対象者普通株式１株当たりの買付け等の価格（以下「対象者普通株式１株当たりの公開買付価格」といいます。）を3,719,700ウォン
  2. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    本書提出日の前営業日である2021年12月16日の当社KDRのKOSDAQにおける終値21,050ウォンに対して76.71％
  3. 公開買付報告書（S100NI5B） 2022年2月14日提出
    日韓応募株券等の総数（132,430.74株）が買付予定数の下限（37,279.39株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、日韓応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    もって当社KDRの上場廃止と下記「(4）本公開買付け後の組織再編等の方針（いわゆる二段階買収に関する事項）」記載の一連の手続により当社の完全子会社化を目指す予定である旨の説明を受けております。
  5. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    公開買付者は、既に本KDR譲渡で本応募者から取得している当社KDR7,013,579個（所有割合：33.30％）に加えて、残りの発行済みの当社株券等の全て（当社普通株式140,482.18株（当社KDR14,048,218個相当）、所有割合：66.70％）を取得することで、当社を完全子会社化することを目的としているとのことです。
  6. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、当社の意思決定の過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、本特別委員会を設置しております。
  7. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    当社普通株式１株当たりの買付け等の価格（以下「当社普通株式１株当たりの公開買付価格」といいます。）を3,719,700ウォン、当社KDR１個当たりの買付け等の価格を37,197ウォン（以下「当社KDR１個当たりの公開買付価格」といい、「当社普通株式１株当たりの公開買付価格」と併せて「本公開買付価格」といいます。）（注３）とする本公開買付けを実施することを2021年12月16日付で決定したとのことです。
  8. 公開買付届出書（S100N2Z7） 2021年12月17日提出
    35営業日（2021年12月17日から2022年２月10日）
  9. 公開買付届出書（S100N2Z7） 2021年12月17日提出
    比較的長期間である35営業日（2021年12月17日から2022年２月10日）としております。
  10. 公開買付届出書（S100N2Z7） 2021年12月17日提出
    日韓応募株券等の総数が買付予定数の下限（37,279.39株）に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  11. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    同日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値19,873ウォンに対して87.17％
  12. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    同日までの直近３ヶ月間の終値単純平均値19,472ウォンに対して91.03％
  13. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    同日までの直近６ヶ月間の終値単純平均値19,929ウォンに対して86.65％
  14. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    DCF法 ：22,405ウォン（2,153円）～25,790ウォン（2,478円）
  15. 意見表明報告書（S100N31Y） 2021年12月17日提出
    市場株価法：19,431ウォン（1,867円）～20,850ウォン（2,004円）