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公開買付け · TOB · 終了

ワンビ株式会社

買付者: 株式会社アイキューブドシステムズ · 業種: 内国法人・組合（有価証券報告書等の提出義務者以外） · 公開買付届出書の提出日: 2024年12月2日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,200円[1]
プレミアム（前営業日終値）
—
結果
成立[2]
算定人
2社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

買付者対象会社
税理士法人AKJパートナーズ DCF法 税理士法人AKJパートナーズ · DCF法（買付者）: 960円 〜 1,312円 晄和監査法人 マルチプル法 晄和監査法人 · マルチプル法（対象会社）: 946円 〜 1,050円 DCF法 晄和監査法人 · DCF法（対象会社）: 958円 〜 1,335円 買付価格 1,200円 1,0001,1001,2001,300

取引の性格

分類
部分買付け（上場維持） [3]
買付者の類型
事業会社[4]
入札（複数の候補から選定）
あり[5]
対抗提案
記載なし
特別委員会
記載なし
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,200円 から、公開買付価格 1,200円 まで 0.0%（提案価格は1通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年10月24日 買付者 1,200円[6]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,200円 [1] —
買付予定数の下限 350,000株 [7] —
買付予定数の上限 350,000株 [8] —
応募株券等の総数 350,000株 [9] —
結果 成立 [2] —

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
税理士法人AKJパートナーズ 買付者 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 960円 〜 1,312円[10] 割引率 — 永久成長率 —
晄和監査法人 対象会社 マルチプル法 1株当たり株式価値 946円 〜 1,050円[11] 割引率 — 永久成長率 —
晄和監査法人 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 958円 〜 1,335円[12] 割引率 8.3% 〜 11.3%[13] 永久成長率 —

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年12月2日 株式会社アイキューブドシステムズ S100UVPM
意見表明報告書 2024年12月2日 ワンビ株式会社 S100UVRI
公開買付報告書 2025年1月6日 株式会社アイキューブドシステムズ S100V1G3

出典（原文の抜粋）

  1. 公開買付届出書（S100UVPM） 2024年12月2日提出
    (ⅰ)本公開買付価格を1,200円として本公開買付けを実施すること
  2. 公開買付報告書（S100V1G3） 2025年1月6日提出
    応募株券等の全部の買付け等を行います。
  3. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    本公開買付けは当社株式の上場廃止を企図するものではなく、本公開買付けが成立した場合においても、公開買付者及び当社は引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから
  4. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    本公開買付けにより当社を連結子会社化することを目的としていること
  5. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    更なる事業拡大の可能性を見出せる候補先企業(公開買付者を含む日本企業２社、海外企業２社)との業務提携関係について検討を開始いたしました。
  6. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    当社の取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、及び本公開買付けに対する応募の見通し等を総合的に勘案し、2024年10月24日、当社に対して、本公開買付けの概要、想定譲受株式数は350,000株であること、及び本公開買付けにおける当社株式の買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)公開買付価格を1,200円とすることを記載した本公開買付けに関する提案書(以下「本提案書」といいます。)を提出したとのことです。
  7. 公開買付届出書（S100UVPM） 2024年12月2日提出
    買付予定数の下限を、本応募合意株式と同数である350,000株(所有割合：47.43％)(注４)と設定しており
  8. 公開買付届出書（S100UVPM） 2024年12月2日提出
    買付予定数の上限を、下限と同数の350,000株(所有割合：47.43％)としております
  9. 公開買付報告書（S100V1G3） 2025年1月6日提出
    応募株券等」といいます。)の総数(350,000株)
  10. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    ＤＣＦ法 ：960円～1,312円
  11. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    マルチプル法：946円～1,050円
  12. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    ＤＣＦ法 ：958円～1,335円
  13. 意見表明報告書（S100UVRI） 2024年12月2日提出
    割引率(8.30％～11.30％が採用されています。)