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公開買付け · TOB · 終了

焼津水産化学工業株式会社2812

買付者: Jump Life株式会社 · 業種: 食料品 · 公開買付届出書の提出日: 2024年2月6日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）

買付価格（1株当たり）
1,438円[1]
当初 1,350円 から変更
プレミアム（前営業日終値）
18.0%[2]
2024年2月2日
結果
成立[3]
算定人
1社

算定レンジと買付価格

各算定人が算定した1株当たり株式価値のレンジ（色は算定を依頼した側）と、買付価格（縦線）。値と出典は下の表にあります。

対象会社
みずほ証券 DCF法 みずほ証券株式会社 · DCF法（対象会社）: 1,168円 〜 1,837円 市場株価基準法 みずほ証券株式会社 · 市場株価基準法（対象会社）: 1,189円 〜 1,219円 買付価格 1,438円 1,2001,4001,6001,800

取引の性格

分類
非公開化 [4]
買付者の類型
事業会社[5]
入札（複数の候補から選定）
あり[6]
対抗提案
記載なし
特別委員会
あり[7]
特別委員会が独自に起用した算定人
記載なし
フェアネス・オピニオン
記載なし

価格の提案の経緯

買付者の初回の提案 1,250円 から、公開買付価格 1,438円 まで +15.0%（提案価格は2通り）。

日付提案した側1株当たりの価格
2024年1月15日 買付者 1,250円[8]
2024年1月30日 対象会社・特別委員会（要請） 1,350円[9]
2024年1月31日 買付者 1,350円[10]
— 買付者 1,350円[11]

公開買付けの条件

項目値変更履歴
買付価格（普通株式1株当たり） 1,438円 [1] 1,350円[12] → 1,438円[1]
買付期間（開始） 2024年2月6日 [13] —
買付期間（終了） 2024年3月26日 [13] —
買付期間（営業日数） 33営業日 [13] —
買付予定数の下限 6,865,400株 [14] 7,628,200株[15] → 6,865,400株[14]
応募株券等の総数 10,053,058株 [16] —
結果 成立 [3] —

プレミアム（書類記載値）

基準基準日値
前営業日終値 2024年2月2日 18.0%[2]
過去1ヶ月間の終値単純平均値 2024年2月2日 19.4%[17]
過去3ヶ月間の終値単純平均値 2024年2月2日 20.9%[18]
過去6ヶ月間の終値単純平均値 2024年2月2日 20.1%[19]

プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。

株式価値の算定

算定人 算定を依頼した側 算定方法 1株当たり株式価値 割引率 永久成長率
みずほ証券株式会社 対象会社 ＤＣＦ法 1株当たり株式価値 1,168円 〜 1,837円[20] 割引率 — 永久成長率 —
みずほ証券株式会社 対象会社 市場株価基準法 1株当たり株式価値 1,189円 〜 1,219円[21] 割引率 — 永久成長率 —

書類間の変更・食い違い

時系列（関係書類）

書類提出日提出者docID
公開買付届出書 2024年2月6日 Jump Life株式会社 S100SQR3
意見表明報告書 2024年2月6日 焼津水産化学工業株式会社 S100SQVL
訂正公開買付届出書 2024年2月19日 Jump Life株式会社 S100SXAL
訂正公開買付届出書 2024年2月29日 Jump Life株式会社 S100SZCK
訂正公開買付届出書 2024年3月11日 Jump Life株式会社 S100T177
訂正意見表明報告書 2024年3月12日 焼津水産化学工業株式会社 S100T0W8
公開買付報告書 2024年3月27日 Jump Life株式会社 S100T5FL

出典（原文の抜粋）

  1. 訂正公開買付届出書（S100T177） 2024年3月11日提出
    公開買付者が公開買付価格を1,350円から1,438円に、買付予定数の下限を7,628,200株（所有割合66.67％）から、6,865,400株（所有割合60.00％）
  2. 訂正意見表明報告書（S100T0W8） 2024年3月12日提出
    本公開買付け公表の前営業日である2024年２月２日の当社株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値1,219円に対して17.97%
  3. 公開買付報告書（S100T5FL） 2024年3月27日提出
    応募株券等の総数（10,053,058株）が買付予定数の下限（6,865,400株）以上となりましたので、公開買付開始公告（その後の公開買付条件等の変更の公告により訂正された事項を含みます。）及び公開買付届出書（その後提出した公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。）に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
  4. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    当社株式を非公開化し、株式市場からの短期的な業績期待に左右されない状況下で、十分な事業投資を行い、かつ大胆な経営改革を行うことが経営上の合理的な選択肢であるという考えに至り
  5. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    かかる状況において、INBホールディングスは、いなばグループとこれまで取引関係があった当社から、2023年12月１日、いなばグループによる当社株式の非公開化に関する提案の打診を受けるとともに当社株式の全ての取得を伴う当社株式の非公開化の可能性に関して当社との間で協議を行い
  6. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    戦略的パートナーの候補を幅広く募るため、本取引に係る入札手続を実施することといたしました。
  7. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    当社取締役会は、上記「(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「⑥ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本特別委員会に対し、本委嘱事項を委嘱いたしました。
  8. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    当社に対し、2024年１月15日、本公開買付けにおける公開買付価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を1,250円とすることを含む本意向表明書を提出したとのことです。
  9. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    当社は、2024年１月30日、INBホールディングスに対して、シティインデックスイレブンスらから示された意向を説明した上、公開買付価格を1,350円以上に引き上げることを要請いたしました。
  10. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    当社は、INBホールディングスから、2024年１月31日、公開買付価格を1,350円
  11. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    本特別委員会に対して公開買付価格を1,350円(前回公開買付けの公表日(2023年８月４日)の前営業日である同年８月３日の当社株式の終値823円に対して64.03%
  12. 公開買付届出書（S100SQR3） 2024年2月6日提出
    本公開買付価格1,350円は、前回公開買付けの公表日（2023年８月４日）の前営業日である同年８月３日の対象者株式の終値823円に対して64.03％
  13. 訂正公開買付届出書（S100T177） 2024年3月11日提出
    買付け等の期間 2024年２月６日（火曜日）から2024年３月26日（火曜日）まで（33営業日）
  14. 訂正公開買付届出書（S100T177） 2024年3月11日提出
    合計 11,442,256（株） 6,865,400（株） －（株）
  15. 公開買付届出書（S100SQR3） 2024年2月6日提出
    応募株券等の総数が買付予定数の下限（7,628,200株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。
  16. 公開買付報告書（S100T5FL） 2024年3月27日提出
    応募株券等の総数（10,053,058株）が買付予定数の下限（6,865,400株）以上となりました
  17. 訂正意見表明報告書（S100T0W8） 2024年3月12日提出
    同日までの過去１ヶ月の終値単純平均株価1,204円に対して19.44%
  18. 訂正意見表明報告書（S100T0W8） 2024年3月12日提出
    同日までの過去３ヶ月の終値単純平均株価1,189円に対して20.94%
  19. 訂正意見表明報告書（S100T0W8） 2024年3月12日提出
    同日までの過去６ヶ月の終値単純平均株価1,197円に対して20.13%
  20. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    DCF法 ：1,168円から1,837円
  21. 意見表明報告書（S100SQVL） 2024年2月6日提出
    市場株価基準法：1,189円から1,219円