公開買付け · TOB · 終了
ホリイフードサービス株式会社3077
買付者: 麻布台1号有限責任事業組合 · 業種: 小売業 · 公開買付届出書の提出日: 2024年5月17日 · EDINETで開く · この案件のデータ（JSON）
取引の性格
- 分類
- 部分買付け（上場維持） [4]
- 買付者の類型
- 事業会社[5]
- 入札（複数の候補から選定）
- あり[6]
- 対抗提案
- 記載なし
- 特別委員会
- 記載なし
- 特別委員会が独自に起用した算定人
- 記載なし
- フェアネス・オピニオン
- 記載なし
価格の提案の経緯
最終的な価格が初回の提案を下回っており、別の候補者の提案などが混ざっている可能性があるため、引上げ率は計算していません（集計にも含めません）。
公開買付けの条件
| 項目 | 値 | 変更履歴 |
|---|---|---|
| 買付価格（普通株式1株当たり） | 330円 [1] | — |
| 買付期間（終了） | 2024年6月27日 [9] | — |
| 買付期間（営業日数） | 30営業日 [9] | — |
| 買付予定数の下限 | 2,976,800株 [10] | — |
| 買付予定数の上限 | 3,685,300株 [11] | — |
| 応募株券等の総数 | 0株 [12] | — |
| 結果 | 不成立 [3] | — |
プレミアム（書類記載値）
| 基準 | 基準日 | 値 |
|---|---|---|
| 前営業日終値 | 2024年5月15日 | -6.8%[2] |
| 過去1ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年5月15日 | -6.5%[13] |
| 過去3ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年5月15日 | -4.9%[14] |
| 過去6ヶ月間の終値単純平均値 | 2024年5月15日 | -2.7%[15] |
プレミアムは書類に記載された値です（本サイトでは株価からの再計算をしていません）。
株式価値の算定
検証済みの算定結果はまだありません。
時系列（関係書類）
| 書類 | 提出日 | 提出者 | docID |
|---|---|---|---|
| 公開買付届出書 | 2024年5月17日 | 麻布台1号有限責任事業組合 | S100TGFP |
| 意見表明報告書 | 2024年5月17日 | ホリイフードサービス株式会社 | S100TGI9 |
| 公開買付報告書 | 2024年6月14日 | 麻布台1号有限責任事業組合 | S100TMA2 |
出典（原文の抜粋）
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
本公開買付価格を330円とする本公開買付けを行うことといたしました。
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
本公開買付けの公表日の前営業日である2024年５月15日の対象者株式の東京証券取引所スタンダード市場における終値354円に対して6.78％
- 公開買付報告書（S100TMA2） 2024年6月14日提出
応募株券等の総数(０株)が買付予定数の下限(2,976,800株)に満たなかったため、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行いません
- 意見表明報告書（S100TGI9） 2024年5月17日提出
当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、本公開買付けの成立後も引き続き当社株式の上場を維持する方針とのことです。
- 意見表明報告書（S100TGI9） 2024年5月17日提出
飲食業というビジネスモデルが公開買付者の組合員のうち玉光堂ＨＤ及びその子会社（以下「玉光堂ＨＤグループ」といいます。）が主として営む小売業と相乗効果を発揮し易いこと等に照らして、当社株式の取得に関心を持ち
- 意見表明報告書（S100TGI9） 2024年5月17日提出
応募予定株主の破産手続開始に伴い就任した応募予定株主の破産管財人が、応募予定株式の売却を進めるために実施した入札手続（以下「本入札手続」といいます。）において、公開買付者が、2023年12月14日、応募予定株主が所有する当社株式2,976,800株（所有割合：52.50％）の譲渡先に決定され
- 意見表明報告書（S100TGI9） 2024年5月17日提出
応募予定株主の破産管財人に対して、応募予定株式の全てにつき、買付け等の価格を１株につき360円として公開買付けを行うこと等を内容とする意向表明を行い
- 意見表明報告書（S100TGI9） 2024年5月17日提出
補足説明書において買付予定数の上限を3,685,300株（所有割合：65.00％）とする場合の当社株式１株当たりの買付け等の価格として記載していた330円を本公開買付価格とすることを合意したとのことです。
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
公開買付期間は2024年６月27日(木曜日)まで(30営業日)となります。
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
買付予定数の下限を、応募予定株式数と同数の2,976,800株(所有割合：52.50％)としております。
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
買付予定数の上限を3,685,300株(買付け等を行った後における所有割合：65.00％)としております。
- 公開買付報告書（S100TMA2） 2024年6月14日提出
応募株券等の総数(０株)が買付予定数の下限(2,976,800株)に満たなかった
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
過去１ヶ月間(2024年４月16日から2024年５月15日まで)の終値単純平均値353円(小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値について同じです。)に対して6.52％
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
過去３ヶ月間(2024年２月16日から2024年５月15日まで)の終値単純平均値347円に対して4.90％
- 公開買付届出書（S100TGFP） 2024年5月17日提出
過去６ヶ月間(2023年11月16日から2024年５月15日まで)の終値単純平均値339円に対して2.65％